Funkcje CRMconnect

Każda funkcja CRMconnect rozwiązuje konkretny problem sprzedaży: kalendarz zespołu, komunikacja z klientami i kontrolowany dostęp do danych. Poniżej szczegóły istotne przed decyzją.

Wymienione funkcje to gotowe możliwości platformy, a nie plany rozwojowe: lejek sprzedaży i oferty, działania w terenie, zamówienia i magazyn, fakturowanie z integracją KSeF i SENT, uzgadnianie płatności bankowych, EDI oraz raporty generowane przez Arvis AI. Każda funkcja posiada własną stronę opisującą proces biznesowy, do którego należy, oraz moduł macierzysty.

Jak analizować listę funkcji

  • Analizuj proces, a nie pojedyncze opcje. Funkcja ma wartość tylko wtedy, gdy zamyka etap w przepływie pracy: oferta → zamówienie → dostawa → faktura → płatność.

  • Sprawdź zakres odpowiedzialności systemu. Księga główna pozostaje w systemie ERP; CRMconnect obsługuje fakturowanie, KSeF, SENT i rozliczenia, a następnie synchronizuje dane.

  • Odróżnij moduły natywne od integracji. Wszystkie funkcje na tej liście są natywne. Zewnętrzne integracje są wymienione osobno w sekcji /integrari.

Czeste pytania

Czy wszystkie funkcje są dostępne w każdym planie?
Nie. Plany różnią się aktywnymi modułami i limitami; szczegółowe zestawienie znajduje się na stronie z cennikiem.
Czy mogę tworzyć raporty bez znajomości SQL?
Tak. Arvis AI generuje raporty i pulpity nawigacyjne na podstawie poleceń tekstowych, korzystając z danych Państwa platformy.
W jaki sposób obsługiwana jest zgodność z przepisami?
Obsługa KSeF, systemu SENT oraz uzgadnianie wyciągów bankowych to funkcje natywne, a ich wyniki są automatycznie przesyłane do systemu ERP.