Synchronizacja Kalendarza Google z CRMconnect oznacza, że każde spotkanie, wizyta u klienta czy follow-up utworzony w CRM automatycznie pojawia się w Kalendarzu Google handlowca - i odwrotnie. Synchronizacja jest dwukierunkowa, działa w kilka sekund i zachowuje powiązanie wydarzenia z klientem w CRM, więc raport aktywności wypełnia się sam.
W większości zespołów spotkania są w Kalendarzu Google, a szanse sprzedaży w CRM. Efekt jest przewidywalny: menedżer nie widzi w CRM, ile czasu zespół faktycznie spędza u klientów, a handlowiec przepisuje swój dzień wieczorem. Oba efekty kosztują - decyzje na niepełnych danych i godziny tracone co tydzień.
Każdy użytkownik łączy własne konto Google przez standardowy OAuth - CRMconnect nie prosi o hasło Google i go nie przechowuje. Po połączeniu synchronizacja działa w obie strony.
Gdy kalendarz jest w CRM, aktywność staje się mierzalna bez ręcznego raportowania. Widzisz, ile spotkań miał każdy handlowiec w tygodniu, których klientów nie odwiedzono od ponad 60 dni i ile czasu mija od pierwszego spotkania do podpisu - per zespół i per region.
Synchronizujemy wydarzenia kalendarza i uczestników. Nie czytamy ani nie przechowujemy treści wiadomości Gmail, a wydarzenia oznaczone jako prywatne pozostają prywatne: w CRM widoczny jest tylko zajęty przedział czasu, bez tytułu i szczegółów.
Tak. Wydarzenia utworzone w CRMconnect pojawiają się w Kalendarzu Google, a wydarzenia z Google można powiązać z klientem w CRM. Zmiany i odwołania propagują się w obie strony w kilka sekund.
Nie. Połączenie odbywa się przez OAuth, oficjalny mechanizm Google. CRMconnect otrzymuje wyłącznie dostęp do kalendarza, który możesz cofnąć w dowolnym momencie.
Wydarzenia oznaczone jako prywatne widoczne są w CRM tylko jako zajęty przedział czasu, bez tytułu i uczestników. Nikt z zespołu nie widzi ich treści.
Tak. CRMconnect łączy się także z kalendarzami Microsoft 365 / Outlook, z tym samym dwukierunkowym działaniem i tymi samymi zasadami prywatności.
Połączenie konta zajmuje poniżej minuty i wykonuje je każdy użytkownik sam. Dla większych zespołów można je włączyć centralnie podczas wdrożenia.
Połącz kalendarz, dodaj pierwszych handlowców i śledź realną aktywność sprzedaży od pierwszego tygodnia.