Wielopoziomowe zatwierdzanie (Multi-level approvals)
Szybka odpowiedź
Proces, w którym zamówienie B2B przechodzi przez kilka wewnętrznych etapów weryfikacji przed ostatecznym złożeniem.
Najważniejsze wnioski
- Operator (pracownik) składa zamówienie w portalu B2B
- Zamówienia powyżej określonego progu kwotowego trafiają do kierownika w celu akceptacji
- Przekroczenie budżetu miesięcznego dodaje drugi poziom weryfikacji (np. dyrektora finansowego)
- Zamówienie trafia do realizacji dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód
Czym jest wielopoziomowe zatwierdzanie
Wielopoziomowe zatwierdzanie (workflow akceptacji) to zestaw reguł wymagających walidacji zamówienia przez jedną lub więcej osób przed jego wysyłką - w oparciu o wartość, kategorię produktów lub dostępny budżet.
Jak to działa
- Operator (pracownik) składa zamówienie w portalu B2B
- Zamówienia powyżej określonego progu kwotowego trafiają do kierownika w celu akceptacji
- Przekroczenie budżetu miesięcznego dodaje drugi poziom weryfikacji (np. dyrektora finansowego)
- Zamówienie trafia do realizacji dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód
Dlaczego jest to kluczowe dla Państwa klientów
Nabywcy korporacyjni muszą mieć pełną kontrolę nad wydatkami. Portal B2B, który nie wspiera wewnętrznych ścieżek akceptacji, nie zostanie wdrożony w dużych organizacjach, ponieważ ich procesy zakupowe muszą być zgodne z wewnętrznym ładem korporacyjnym (governance).
Jak pomaga CRMconnect
Portal B2B CRMconnect pozwala na swobodną konfigurację przepływów zatwierdzania według ról użytkowników, progów wartościowych oraz centrów kosztów (MPK). Dzięki temu Państwa kluczowi klienci mogą zamawiać towary przy zachowaniu własnych polityk zakupowych.
Przykład z praktyki
Sieć handlowa posiadająca 40 placówek wymagała, aby każde zamówienie powyżej 5 000 PLN było zatwierdzane przez menedżera regionalnego. Dzięki wdrożeniu workflow w CRMconnect, proces akceptacji przeniósł się bezpośrednio do portalu, co wyeliminowało wymianę e-maili i przyspieszyło realizację zamówień o 2 dni.
Aktualizacja:
Najczęstsze pytania
Czy mogę skonfigurować różne reguły dla każdego klienta?+
Tak. Każde konto klienta może mieć przypisane indywidualne progi, role i poziomy zatwierdzania, dostosowane do jego specyficznej struktury organizacyjnej.
Co się dzieje, gdy osoba zatwierdzająca jest niedostępna?+
System pozwala na zdefiniowanie osób zastępujących oraz automatyczną eskalację po określonym czasie, co zapobiega przestojom w realizacji zamówień.
Gdzie sprawdza się CRMconnect
Chcą Państwo zobaczyć CRMconnect w działaniu?
Indywidualne demo w 30 minut - bez karty, bez zobowiązań.
Powiązane pojęcia
Portal B2B (Platforma zakupowa)
Platforma online, na której klienci biznesowi (dystrybutorzy, handel, HoReCa) składają zamówienia 24/7 według indywidualnych cen kontraktowych.
Handel B2BSelf-service ordering (Zamawianie samoobsługowe)
Model, w którym klient B2B samodzielnie składa zamówienia online, bez udziału handlowca lub działu back-office.
Handel B2BLimit kredytowy i saldo
Kontrola ekspozycji handlowej: portal sprawdza limit kredytowy oraz aktualne saldo klienta przed przyjęciem zamówienia.
FinanseProcure-to-Pay (P2P)
Kompleksowy cykl zakupowy: od zapotrzebowania, przez zamówienie i odbiór towarów, aż po rozliczenie faktury i płatność.