CRM (Customer Relationship Management)

Szybka odpowiedź

System zarządzania relacjami z potencjalnymi i obecnymi klientami: leady, lejek sprzedaży, komunikacja i umowy.

Najważniejsze wnioski

Tradycyjny CRM (np. Salesforce, HubSpot) - koncentruje się na samym procesie sprzedaży, często pozostając w oderwaniu od realizacji zamówień.
Operacyjny CRM B2B (CRMconnect CRM) - natywnie zintegrowany z modułami OMS, WMS, umowami i logistyką. Handlowiec widzi w CRM rzeczywiste stany magazynowe, statusy dostaw, saldo rozliczeń oraz przeterminowane faktury.

Definicja

CRM (Customer Relationship Management) to platforma centralizująca całokształt relacji z potencjalnymi i obecnymi klientami: źródła i scoring leadów, lejek sprzedaży (etapy, prawdopodobieństwo, prognozy), komunikację (e-mail, telefon, spotkania) oraz zarządzanie umowami i retencją.

Tradycyjny CRM a operacyjny CRM B2B

Tradycyjny CRM (np. Salesforce, HubSpot) - koncentruje się na samym procesie sprzedaży, często pozostając w oderwaniu od realizacji zamówień.

Operacyjny CRM B2B (CRMconnect CRM) - natywnie zintegrowany z modułami OMS, WMS, umowami i logistyką. Handlowiec widzi w CRM rzeczywiste stany magazynowe, statusy dostaw, saldo rozliczeń oraz przeterminowane faktury.

Kluczowe funkcje

Wielokanałowe pozyskiwanie leadów (formularze www, marketplace, polecenia).

Scoring leadów i automatyczne przypisywanie do odpowiednich handlowców.

Konfigurowalny lejek sprzedaży (etapy, prawdopodobieństwo zamknięcia, ważone prognozy przychodów).

Zarządzanie aktywnościami: śledzenie e-maili, rejestrowanie połączeń, synchronizacja kalendarza.

Umowy i e-podpis: szybsze domykanie transakcji w obiegu cyfrowym.

Cross-sell / upsell w oparciu o dane operacyjne (rzeczywiste zużycie produktów przez klienta).

Aktualizacja: 2026-07-17

Najczęstsze pytania

Czy potrzebuję systemu CRM, jeśli posiadam już system ERP (np. Comarch Optima lub Symfonia)?+

System ERP przechowuje dane o klientach, którzy już dokonali zakupu. CRM zarządza procesem przed sprzedażą (prospecting) oraz budowaniem lejka sprzedażowego - oba systemy są komplementarne i niezbędne do efektywnego skalowania biznesu.

Czy CRMconnect CRM jest oddzielnym modułem od OMS?+

Nie. CRMconnect CRM współdzieli tę samą bazę danych z modułem OMS. Dzięki temu handlowiec w karcie klienta widzi w czasie rzeczywistym stany magazynowe, statusy realizacji zamówień oraz ewentualne zadłużenie wynikające z niezapłaconych faktur.

Gdzie sprawdza się CRMconnect

Software CRM

Chcą Państwo zobaczyć CRMconnect w działaniu?

Indywidualne demo w 30 minut - bez karty, bez zobowiązań.