Dane podstawowe (Master data)
Szybka odpowiedź
Kluczowe dane referencyjne - klienci, produkty, cenniki, jednostki organizacyjne - dla których zdefiniowano jedno źródło prawdy w całym ekosystemie aplikacji.
Najważniejsze wnioski
- Klienci i punkty dostaw, identyfikowani przez NIP oraz unikalny kod klienta
- Produkty, wraz z jednostkami miary, kodami wewnętrznymi i kodami kreskowymi (EAN)
- Cenniki i warunki handlowe przypisane do konkretnych kontrahentów
- Struktura organizacyjna: przedstawiciele handlowi, terytoria, zespoły
Co obejmują dane podstawowe
- Klienci i punkty dostaw, identyfikowani przez NIP oraz unikalny kod klienta
- Produkty, wraz z jednostkami miary, kodami wewnętrznymi i kodami kreskowymi (EAN)
- Cenniki i warunki handlowe przypisane do konkretnych kontrahentów
- Struktura organizacyjna: przedstawiciele handlowi, terytoria, zespoły
Dlaczego to pierwszy etap każdej wdrożenia
Każdy raport, prognoza i proces automatyzacji opiera się na tych danych. Zdublowany klient generuje dwie niepełne historie zakupowe, dwie błędne prognozy, a handlowiec może nie wiedzieć, że jego kolega z zespołu obsługuje to samo konto.
Praktyczna zasada deduplikacji
Deduplikację należy przeprowadzać według identyfikatora podatkowego (NIP), a nie nazwy. Nazwy różnią się skrótami, polskimi znakami czy formą prawną; NIP pozostaje niezmienny.
Przykład z praktyki
Podczas importu 6 800 klientów, deduplikacja według nazwy wykryła 210 duplikatów; deduplikacja według numeru NIP wykryła ich aż 640.
Aktualizacja:
Najczęstsze pytania
Kto odpowiada za jakość danych podstawowych?+
Wyznaczony właściciel dla każdego zestawu danych - zazwyczaj dział handlowy dla bazy klientów i operacyjny dla produktów. Bez jasnej odpowiedzialności jakość danych sukcesywnie spada.
Jak często należy czyścić bazę danych?+
W trybie ciągłym poprzez reguły walidacji przy wprowadzaniu danych, oraz dodatkowo poprzez kwartalny przegląd rekordów nieaktywnych i potencjalnych duplikatów.
Gdzie sprawdza się CRMconnect
Chcą Państwo zobaczyć CRMconnect w działaniu?
Indywidualne demo w 30 minut - bez karty, bez zobowiązań.
Powiązane pojęcia
Integracja CRM-ERP
Kontrolowana wymiana danych między systemami CRM i ERP z jasno zdefiniowanym systemem nadrzędnym dla każdego obiektu, co eliminuje duplikaty i sprzeczne informacje.
TechnologiaSynchronizacja dwukierunkowa (Bidirectional sync)
Obustronna wymiana danych między systemami z precyzyjnie określonymi regułami pierwszeństwa w przypadku jednoczesnej edycji tego samego rekordu.