Zarządzanie Zadaniami
Zarządzanie Zadaniami to natywny moduł CRMconnect służący do organizacji pracy zespołu poprzez precyzyjne delegowanie zadań z określonymi terminami, priorytetami i automatycznymi powiadomieniami, w pełnym powiązaniu z kartoteką klienta, szansą sprzedaży lub projektem.
Chcesz zobaczyć ten moduł w akcji?
Zacznij bezpłatnie, na własnych danych, i w kilka dni przekonaj się, jak wygląda w pełni cyfrowy proces operacyjny. 14 dni testów bez karty, od 12 EUR za użytkownika.
Zarządzanie Zadaniami in your team's daily work
Przydzielaj, śledź i automatyzuj zadania zespołu bezpośrednio w CRM. Korzystaj z terminów, powiadomień i pełnej integracji z modułami sprzedaży i operacji.
Kluczowe korzyści
- Każde zadanie jest powiązane z realnym kontekstem (klient, oferta, zamówienie), a nie odizolowane w osobnym arkuszu.
- Menedżerowie błyskawicznie widzą zaległości, blokady w procesach oraz wąskie gardła.
- Automatyczne powiadomienia eliminują konieczność ręcznego przypominania o terminach.
- Historia zrealizowanych zadań staje się elementem raportowania wydajności zespołu i analizy KPI.
Jak to działa
Zadanie może zostać utworzone ręcznie lub automatycznie (na podstawie reguł, np. "oferta bez odpowiedzi po 3 dniach"). Przypisywane jest do konkretnego użytkownika lub zespołu, a postępy prac można śledzić w panelu dashboard lub bezpośrednio na profilu powiązanego klienta.
Co zyskują Państwo poza samym modułem
Nasze moduły nie są osobnymi aplikacjami łączonymi za pomocą plików. Funkcjonują w ramach tej samej platformy, korzystając z tych samych danych podstawowych, uprawnień dostępu i ścieżki audytu, co każdy inny moduł CRMconnect.
Natywny moduł, a nie konektor
Każdy moduł, rozwiązanie i funkcja w CRMconnect jest natywna. Brak licencji stron trzecich i konieczności angażowania integratorów do przesyłania danych między systemami.
Jeden zestaw danych podstawowych
Kontrahenci, produkty, cenniki oraz struktura organizacyjna są wspólne dla wszystkich modułów. Zmiana wprowadzona w jednym dziale jest natychmiast widoczna dla pozostałych.
Współpraca z systemem ERP
CRMconnect nie zastępuje systemu ERP: stanowi warstwę operacyjną, która synchronizuje dokumenty dwukierunkowo. Księga główna pozostaje w dotychczasowym systemie finansowym.
Dokumenty fiskalne i e-faktury
Fakturowanie, KSeF oraz SENT są w pełni natywne, a mechanizm uzgadniania wyciągów mapuje pozycje do planu kont jeszcze przed eksportem do Państwa ERP.
Role, uprawnienia i audyt
Każda operacja posiada autora oraz znacznik czasu. Uprawnienia są nadawane wg ról i działów, a dziennik zdarzeń można filtrować i eksportować na potrzeby kontroli wewnętrznej.
Mobile i Arvis AI
Te same dane są dostępne w terenie na urządzeniach mobilnych, a Arvis AI odpowiada na pytania i buduje pulpity menedżerskie bezpośrednio na podstawie poleceń głosowych lub tekstowych.
Wdrożenie modułu krok po kroku - droga do pełnej produkcji
Nie zaczynamy od półrocznego projektu. Proces rozpoczyna się od bezpłatnego konta na Państwa własnych danych, a następnie obejmuje kolejne działy. Koszt wdrożenia zależy od wielkości zespołu, liczby działów, wolumenu importowanych danych oraz stopnia złożoności procesów biznesowych.
- 1Założenie bezpłatnego konta i konfiguracja struktury: użytkownicy, role oraz uprawnienia dostępu.
- 2Import danych: kontrahenci, produkty, cenniki i historia - bezpośrednio z arkusza Excel lub systemu ERP.
- 3Konfiguracja przepływu pracy (workflow): etapy, akceptacje, powiadomienia i osoby odpowiedzialne za każdy krok.
- 4Połączenie z obecnym systemem ERP w celu zapewnienia dwukierunkowego przepływu dokumentów.
- 5Szkolenia stanowiskowe oraz pilotaż w wąskim zespole, prowadzony równolegle z dotychczasowym procesem.
- 6Pełne uruchomienie produkcyjne dla całego działu, z aktywnymi raportami i alertami od pierwszego dnia.
Najczęstsze pytania
Czy zadania mogą być generowane automatycznie przez system?
Tak, mogą być wyzwalane automatycznie przez zdefiniowane reguły biznesowe, np. brak kontaktu z klientem lub zbliżający się termin wygaśnięcia umowy.
Czy można przypisać zadanie do całego zespołu, a nie tylko do jednej osoby?
Tak, zadanie może zostać przydzielone do indywidualnego użytkownika lub do konkretnej grupy lub departamentu w strukturze firmy.
Pytania o platformę i wdrożenie
- Czy muszę zrezygnować z obecnego systemu ERP, aby korzystać z modułu?
- Nie. CRMconnect działa jako warstwa operacyjna nadbudowana nad systemem ERP: wymienia dokumenty poprzez natywną integrację, podczas gdy pełna księgowość pozostaje w ERP (np. Comarch Optima czy Symfonia). System może również działać samodzielnie, jeśli nie posiadają Państwo jeszcze oprogramowania ERP.
- Czy moduły są natywne, czy są to zintegrowane aplikacje firm trzecich?
- Każdy moduł i funkcja CRMconnect jest natywnym elementem zbudowanym wewnątrz tej samej platformy. Oznacza to brak oddzielnych licencji, brak pośredników i brak konieczności synchronizacji plików między różnymi dostawcami.
- Jak szybko moduł zostanie wdrożony?
- Dostęp do bezpłatnego konta testowego otrzymują Państwo natychmiast. Uruchomienie konkretnego działu operacyjnego zajmuje zazwyczaj kilka tygodni, w zależności od wolumenu importowanych danych oraz złożoności procesów biznesowych.
- Jak obliczany jest koszt wdrożenia?
- Koszt zależy od wielkości zespołu, liczby aktywowanych działów, objętości importowanych danych oraz stopnia skomplikowania wymaganych przepływów pracy i integracji. Miesięczny abonament jest płatny oddzielnie od jednorazowej opłaty wdrożeniowej.
- Gdzie przechowywane są dane i kto ma do nich dostęp?
- Dane każdego klienta są hostowane w architekturze single-tenant na serwerach AWS lub Azure z automatycznym skalowaniem. Dostęp jest kontrolowany na poziomie ról i działów, a każda operacja w systemie jest zapisywana w dzienniku zdarzeń (audit log).