Kalkulationssoftware

Kalkulationssoftware - vom Kostenvoranschlag zum Auftrag ohne Doppelerfassung

Kurz gefasst

Eine Kalkulationssoftware erstellt Angebote basierend auf Artikeln, Arbeitszeit und Mengen, bei voller Preiskontrolle und sichtbarer Marge pro Zeile. In CRMconnect wird die Kalkulation nach Annahme zum Auftrag, der direkt Lieferschein und Rechnung generiert - unter Beibehaltung der Verknüpfung zur urspruenglichen Schatzung.

Wer sucht danach und warum

Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Montage, Service und Auftragsfertigung, die mit Kalkulationen arbeiten und diese bisher in Excel verwalten.

Was bedeutet "Kalkulation / Kostenvoranschlag"

Der Kostenvoranschlag ist die detaillierte Vorkalkulation der Kosten einer Leistung, aufgeschluesselt nach Material, Arbeitszeit, Geraeteeinsatz und Gemeinkosten. Er bildet die Basis fuer den Angebotspreis und die spaetere Ausfuehrungskontrolle.

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Warum Excel an seine Grenzen stoesst

Nicht wegen der Formeln, sondern wegen der Versionskontrolle. Jede Kalkulation wird zu einer neuen Datei, Preise veralten und die reale Marge ist erst nach Projektabschluss ersichtlich.

  • Materialpreise werden aus veralteten Kalkulationen kopiert.
  • Mehrere Varianten beim Kunden, ohne klare Zuordnung des aktuellen Stands.
  • Geschaetzte Arbeitszeiten lassen sich nicht mit dem tatsaechlichen Aufwand vergleichen.
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Struktur einer kontrollierten Kalkulation

Artikel stammen aus dem Stammdatenverzeichnis mit aktuellen Einkaufspreisen. Arbeitskosten werden nach Norm und Stundensatz berechnet. Die Marge ist pro Zeile und Gesamt sichtbar, Rabatte erfordern ab einem Schwellenwert eine Freigabe.

  • Versionierung: Jede Revision bleibt mit Differenzansicht erhalten.
  • Vorlagen fuer Leistungsarten beschleunigen die Erstellung auf wenige Minuten.
  • Marge pro Position, Kapitel und Gesamtkalkulation.
  • Professionelles PDF-Design mit Tracking (geoeffnet, akzeptiert, abgelaufen).
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Vom Angebot zur Ausfuehrung

Die akzeptierte Kalkulation generiert den Auftrag und reserviert das Material. Reale Verbraeuche werden auf das Projekt gebucht, um Soll und Ist bei Material und Stunden zu vergleichen. Abschlagsrechnungen und Schlussrechnungen erfolgen direkt aus dem Dokument mit GoBD-konformem Export.

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Der Angebotsprozess, Schritt fuer Schritt

Die operativen Ablaeufe von CRMconnect zeigen genau, wie das Dokument laeuft: Anfrage, Angebot, Rabattfreigabe, Auftrag, Lieferung, Rechnung, e-Rechnung.

  • Jeder Schritt mit dem, was automatisch passiert
  • Die Freigabepunkte und wer entscheidet
  • Die Verbindung zu Bestand, Saldo und ERP
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Angebotserstellung, Preise und CPQ

Vom Word-Dokument zum kontrollierten Prozess: Preislisten, freigegebene Rabatte, Angebot-zu-Auftrag-Konvertierung.

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