Hauptursache für ineffektive Trainings ist ein gemischtes Publikum: Vertriebsaußendienstler benötigen keine Management-Reports, und das Back-Office braucht keine Techniken zur Lead-Qualifizierung.
Der zweite Fehler ist das Timing: Schulungen, die vor der finalen Konfiguration stattfinden, sind bis zum Go-live längst wieder vergessen.
Kurz gefasst
- Separate Sessions pro Rolle (60-90 Minuten).
- Reale Szenarien mit eigenen Daten statt generischer Demos.
- Jeder Teilnehmer führt den Workflow während der Sitzung selbst aus.
- Einseitiges Referenzmaterial (Cheat Sheets) pro Rolle.
- Follow-up-Session nach 30 Tagen zur Klärung konkreter Anwendungsfragen.
Struktur einer Session für den Vertrieb
Fünf Schritte in dieser festen Reihenfolge:
- Tagesagenda: Was steht heute operativ an?
- Die Kundenakte: Wo finde ich die gesamte Historie?
- Anlage einer realen Verkaufschance (Opportunity).
- Angebotserstellung: Vom Katalog bis zum Versand nach § 14 UStG.
- Abschluss: Status 'Gewonnen/Verloren' mit Begründung dokumentieren.
Häufige Fragen
So sieht es in CRMconnect aus
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