Διαχείριση διαπιστευτηρίων στο CRM: τι είναι και πώς τα ελέγχετε

Τι είναι τα διαπιστευτήρια: ορισμός και τύποι

Διαπιστευτήριο είναι κάθε στοιχείο που χρησιμοποιείται για την απόδειξη ταυτότητας σε ένα σύστημα. Στην πράξη της πληροφορικής υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες:

• Κάτι που γνωρίζετε: όνομα χρήστη και κωδικός, PIN
• Κάτι που έχετε: token υλικού, κωδικός από εφαρμογή (2FA), ψηφιακό πιστοποιητικό
• Κάτι που είστε: δακτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση προσώπου
• Διαπιστευτήρια συστήματος: κλειδιά API και tokens OAuth που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές για να επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση

Γιατί έχει σημασία η διαχείριση διαπιστευτηρίων σε ένα CRM

Ένα CRM περιέχει τη βάση πελατών, τις τιμές που έχουν συμφωνηθεί και το pipeline πωλήσεων: ακριβώς τα δεδομένα που είναι πιο πιθανό να φύγουν μαζί με έναν υπάλληλο που αποχωρεί. Συνήθειες κοινές σε μικρότερες εταιρείες (ένας κοινός λογαριασμός ομάδας, ένας κωδικός σε κοινόχρηστο αρχείο) κάνουν αδύνατο τόσο τον έλεγχο όσο και την πραγματική ανάκληση.

• Κοινός λογαριασμός = δεν μπορείτε να ξέρετε ποιος εξήγαγε ή άλλαξε μια λίστα πελατών
• Πωλητής που φεύγει χωρίς ανάκληση = συνεχιζόμενη πρόσβαση στη βάση πελατών
• Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται και αλλού μεταφέρει κάθε εξωτερική παραβίαση μέσα στο CRM

Πώς χειρίζεται το CRMconnect τα διαπιστευτήρια

Κάθε άτομο έχει τον δικό του λογαριασμό και η πρόσβαση στα δεδομένα δίνεται μέσω ρόλων και όχι γενικών λογαριασμών.

• Ρόλοι και δικαιώματα: οι πωλητές βλέπουν το χαρτοφυλάκιό τους, οι διευθυντές την ομάδα, οι διαχειριστές κάνουν τις ρυθμίσεις
• Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) και ρυθμιζόμενες πολιτικές κωδικών
• Αρχείο πρόσβασης: ποιος συνδέθηκε, πότε και τι εξήγαγε
• Άμεση ανάκληση: η απενεργοποίηση ενός λογαριασμού κόβει την πρόσβαση σε κάθε ενεργή συνεδρία
• Τα διαπιστευτήρια ενοποιήσεων (κλειδιά API προς ERP, marketplaces, courier) αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα και μπορούν να αλλάξουν χωρίς να σταματήσουν οι ροές

Καλές πρακτικές για την ομάδα πωλήσεών σας

Μην μοιράζεστε ποτέ λογαριασμούς μεταξύ πωλητών, ενεργοποιήστε 2FA για ρόλους με δικαίωμα εξαγωγής, αλλάξτε τα κλειδιά ενοποίησης όταν αλλάζετε προμηθευτή ή integrator και συμπεριλάβετε την ανάκληση πρόσβασης στο CRM στη λίστα αποχώρησης: την ίδια μέρα, όχι τον ίδιο μήνα.

Συχνές ερωτήσεις

Συνεχίστε με

• Συγχρονισμός Google CalendarΤο ημερολόγιο της ομάδας πωλήσεων, σε αμφίδρομο συγχρονισμό με το Google Calendar και συνδεδεμένο απευθείας με τον πελάτη και την ευκαιρία.
• Email marketing στο CRMΚαμπάνιες που στέλνονται απευθείας από τη βάση πελατών, τμηματοποιημένες με πραγματικά δεδομένα πωλήσεων, με αποτελέσματα ορατά στην καρτέλα του πελάτη.
• CRMconnect CRMΚάθε λειτουργία του CRMconnect λύνει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα πωλήσεων: το ημερολόγιο της ομάδας, την επικοινωνία με τους πελάτες και την ελεγχόμενη πρόσβαση στα δεδομένα. Παρακάτω, οι λεπτομέρειες που μετράνε πριν αποφασίσετε.