Ο συγχρονισμός του Google Calendar με το CRMconnect σημαίνει ότι κάθε συνάντηση, επίσκεψη σε πελάτη ή follow-up που δημιουργείται στο CRM εμφανίζεται αυτόματα στο Google Calendar του πωλητή, και αντίστροφα. Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος, περνά μέσα σε δευτερόλεπτα και διατηρεί τη σύνδεση του συμβάντος με τον πελάτη στο CRM, οπότε η αναφορά δραστηριότητας συμπληρώνεται μόνη της.
Στις περισσότερες ομάδες πωλήσεων οι συναντήσεις βρίσκονται στο Google Calendar ενώ οι ευκαιρίες στο CRM. Το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο: οι διευθυντές δεν βλέπουν από το CRM πόσο χρόνο περνά πραγματικά η ομάδα με τους πελάτες και οι πωλητές ξαναγράφουν τη μέρα τους στο τέλος της. Και τα δύο κοστίζουν: το πρώτο σε αποφάσεις με ελλιπή δεδομένα, το δεύτερο σε ώρες που χάνονται κάθε εβδομάδα.
Κάθε χρήστης συνδέει τον δικό του λογαριασμό Google μέσω τυπικού OAuth: το CRMconnect δεν ζητά ούτε αποθηκεύει ποτέ τον κωδικό Google. Μόλις γίνει η σύνδεση, ο συγχρονισμός λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Όταν το ημερολόγιο ζει μέσα στο CRM, η δραστηριότητα γίνεται μετρήσιμη χωρίς χειροκίνητες αναφορές. Βλέπετε πόσες συναντήσεις είχε κάθε πωλητής μέσα στην εβδομάδα, ποιοι λογαριασμοί δεν έχουν επισκεφθεί εδώ και πάνω από 60 ημέρες και πόσος χρόνος περνά από την πρώτη συνάντηση μέχρι την υπογραφή, ανά ομάδα και ανά περιοχή.
Συγχρονίζουμε τα συμβάντα του ημερολογίου και τους συμμετέχοντες. Δεν διαβάζουμε ούτε αποθηκεύουμε το περιεχόμενο μηνυμάτων Gmail, και τα συμβάντα που έχουν σημειωθεί ως ιδιωτικά στο Google Calendar μένουν ιδιωτικά: το CRM δείχνει μόνο ένα κατειλημμένο διάστημα, χωρίς τίτλο και χωρίς λεπτομέρειες.
Ναι. Τα συμβάντα που δημιουργούνται στο CRMconnect εμφανίζονται στο Google Calendar και όσα δημιουργούνται στο Google μπορούν να συνδεθούν με πελάτη του CRM. Οι αλλαγές και οι ακυρώσεις περνούν και προς τις δύο κατευθύνσεις μέσα σε δευτερόλεπτα.
Όχι. Η σύνδεση χρησιμοποιεί OAuth, τον επίσημο μηχανισμό της Google. Το CRMconnect λαμβάνει μόνο πρόσβαση στο ημερολόγιο, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή από τον λογαριασμό σας Google ή από το CRM.
Τα συμβάντα που έχουν σημειωθεί ως ιδιωτικά στο Google Calendar εμφανίζονται στο CRM μόνο ως κατειλημμένο διάστημα, χωρίς τίτλο και χωρίς συμμετέχοντες. Κανείς στην ομάδα δεν βλέπει το περιεχόμενό τους.
Ναι. Το CRMconnect συνδέεται και με ημερολόγια Microsoft 365 / Outlook, με την ίδια αμφίδρομη λειτουργία και τους ίδιους κανόνες απορρήτου.
Η σύνδεση ενός λογαριασμού διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό και την κάνει κάθε χρήστης μόνος του. Για μεγαλύτερες ομάδες μπορεί να ενεργοποιηθεί κεντρικά κατά την ενσωμάτωση.
Συνδέστε το ημερολόγιο, προσθέστε τους πρώτους πωλητές και παρακολουθήστε την πραγματική δραστηριότητα πωλήσεων από την πρώτη εβδομάδα.