← Όλες οι ενότητες CRM

Συγχρονισμός λογιστικού σχεδίου ανάμεσα στο ERP και το CRM

Ο συγχρονισμός λογιστικού σχεδίου είναι εγγενής ενότητα που ευθυγραμμίζει τη λογιστική δομή της εταιρείας με το CRM, ενημερώνοντας αυτόματα τους λογαριασμούς, τους κωδικούς και τις ταξινομήσεις που χρησιμοποιούνται στην τιμολόγηση και στην καταγραφή των κινήσεων.

Θέλετε να δείτε την ενότητα σε λειτουργία;

Ξεκινήστε με δοκιμαστική περίοδο χωρίς κάρτα, πάνω στα δικά σας δεδομένα, και δείτε μέσα σε λίγες ημέρες πώς λειτουργεί η ψηφιοποιημένη διαδικασία.

Δοκιμάστε14 ημέρες · χωρίς κάρτα
Δείτε τις τιμές

Συγχρονισμός λογιστικού σχεδίου στην καθημερινή εργασία της ομάδας

Ευθυγραμμίστε τη λογιστική δομή με το CRM, με αυτόματη ενημέρωση λογαριασμών, κωδικών και ταξινομήσεων.

Coordonator de operațiuni verificând comenzile pe tabletă în depozit

Βασικά οφέλη

  • **Λιγότερες λάθος καταχωρίσεις** από παλιούς κωδικούς μέσα στο CRM.
  • **Ενιαία οικονομικά δεδομένα**: λογιστική και CRM χρησιμοποιούν ακριβώς το ίδιο λογιστικό σχέδιο.
  • **Λιγότερος χρόνος αντιστοίχισης** κάθε φορά που προστίθεται νέος λογαριασμός, κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσία.
  • **Ευκολότεροι οικονομικοί έλεγχοι**, με συνέπεια ανάμεσα στις εμπορικές λειτουργίες και τα λογιστικά αρχεία.

Πώς λειτουργεί

Το λογιστικό σχέδιο του λογιστικού συστήματος ή του ERP (π.χ. SAP Business One, Microsoft Dynamics 365, SAGA ή WinMentor) συγχρονίζεται αυτόματα με το CRMconnect, ώστε κάθε τιμολόγιο, πιστωτικό ή κίνηση στο CRM να χρησιμοποιεί τους σωστούς, ενημερωμένους λογαριασμούς.

Τι κερδίζετε πέρα από μια μεμονωμένη ενότητα

Η ενότητα δεν είναι ξεχωριστή εφαρμογή που συνδέεται μέσω αρχείων. Λειτουργεί στην ίδια πλατφόρμα, με τα ίδια βασικά δεδομένα, τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης και το ίδιο αρχείο ελέγχου με κάθε άλλη ενότητα του CRMconnect.

Εγγενής ενότητα, όχι connector

Κάθε ενότητα, λύση και λειτουργία του CRMconnect είναι εγγενής. Δεν χρειάζονται άδειες τρίτων ούτε integrator για να μεταφέρονται δεδομένα μεταξύ συστημάτων.

Ένα σύνολο βασικών δεδομένων

Συνεργάτες, προϊόντα, τιμές και οργανωτική δομή είναι κοινά σε όλες τις ενότητες. Μια αλλαγή σε ένα τμήμα φαίνεται αμέσως στα υπόλοιπα.

Συνυπάρχει με το ERP σας

Το CRMconnect δεν αντικαθιστά το ERP: λειτουργεί από πάνω ως επίπεδο λειτουργιών και συγχρονίζει τα παραστατικά αμφίδρομα. Το λογιστικό βιβλίο μένει εκεί που βρίσκεται σήμερα.

Φορολογικά παραστατικά και ηλεκτρονική τιμολόγηση

Η τιμολόγηση και η σύνδεση με το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης e-Factura και το σύστημα παρακολούθησης μεταφορών e-Transport της Ρουμανίας είναι εγγενείς· η τραπεζική συμφωνία αντιστοιχίζει τις κινήσεις στο λογιστικό σχέδιο πριν από την εξαγωγή προς το ERP.

Ρόλοι, δικαιώματα και έλεγχος

Κάθε ενέργεια έχει συντάκτη και χρονοσφραγίδα. Τα δικαιώματα δίνονται ανά ρόλο και τμήμα, και το αρχείο ελέγχου φιλτράρεται και εξάγεται για εσωτερικό έλεγχο.

Κινητό και Arvis AI

Τα ίδια δεδομένα είναι διαθέσιμα στο πεδίο, στο κινητό, και το Arvis AI απαντά σε ερωτήσεις και δημιουργεί dashboards απευθείας από ένα prompt.

Πώς η ενότητα φτάνει σε παραγωγική λειτουργία, βήμα προς βήμα

Δεν ξεκινάτε με ένα έργο έξι μηνών. Ξεκινάτε με δοκιμαστικό λογαριασμό πάνω στα δικά σας δεδομένα και επεκτείνεστε τμήμα προς τμήμα. Το κόστος υλοποίησης εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας, τον αριθμό των τμημάτων, τον όγκο των δεδομένων που εισάγονται και την πολυπλοκότητα των ροών εργασίας.

  1. 1Δοκιμαστικός λογαριασμός και ρύθμιση δομής: χρήστες, ρόλοι, δικαιώματα πρόσβασης.
  2. 2Εισαγωγή δεδομένων: συνεργάτες, προϊόντα, τιμές και ιστορικό, από Excel ή απευθείας από το ERP.
  3. 3Ρύθμιση ροών εργασίας: στάδια, εγκρίσεις, ειδοποιήσεις και υπεύθυνοι ανά βήμα.
  4. 4Σύνδεση με το υπάρχον ERP, ώστε τα παραστατικά να κινούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις.
  5. 5Εκπαίδευση ανά ρόλο και πιλοτική λειτουργία με μικρή ομάδα, παράλληλα με την τρέχουσα διαδικασία.
  6. 6Έναρξη λειτουργίας για όλο το τμήμα, με αναφορές και ειδοποιήσεις ενεργές από την πρώτη ημέρα.

Συχνές ερωτήσεις

Ενημερώνεται αυτόματα το λογιστικό σχέδιο όταν αλλάζει στο λογιστικό σύστημα;

Ναι. Ο συγχρονισμός μεταφέρει αυτόματα στο CRM κάθε αλλαγή, προσθήκη ή διαγραφή που γίνεται στο λογιστικό σύστημα ή στο ERP.

Βοηθά η ενότητα να μειωθούν τα λάθη στους οικονομικούς ελέγχους;

Ναι. Με συνεπή δεδομένα ανάμεσα στο CRM και το λογιστικό πρόγραμμα, εξαλείφονται οι αποκλίσεις που συνήθως εντοπίζονται στους ελέγχους.

Ερωτήσεις για την πλατφόρμα και την υλοποίηση

Πρέπει να εγκαταλείψω το τρέχον ERP για να χρησιμοποιήσω την ενότητα;
Όχι. Το CRMconnect λειτουργεί ως επίπεδο λειτουργιών πάνω από το ERP σας: ανταλλάσσει παραστατικά μέσω ενοποίησης, ενώ η λογιστική παραμένει στο ERP. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει αυτόνομα, αν δεν έχετε ακόμη ERP.
Οι ενότητες είναι εγγενείς ή εφαρμογές τρίτων που έχουν ενσωματωθεί;
Κάθε ενότητα και λειτουργία του CRMconnect είναι εγγενής, αναπτυγμένη μέσα στην ίδια πλατφόρμα. Χωρίς ξεχωριστές άδειες, χωρίς μεσάζοντες και χωρίς συγχρονισμό αρχείων μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών.
Σε πόσο χρόνο η ενότητα τίθεται σε λειτουργία;
Ο δοκιμαστικός λογαριασμός ενεργοποιείται αμέσως. Χωρίς ενοποίηση με ERP, η έναρξη λειτουργίας γίνεται συνήθως σε λίγες εργάσιμες ημέρες· με πλήρη ενοποίηση ERP, σε 4-6 εβδομάδες, ανάλογα με τον όγκο δεδομένων και την πολυπλοκότητα των ροών.
Πώς υπολογίζεται το κόστος υλοποίησης;
Με βάση το μέγεθος της ομάδας, τον αριθμό των τμημάτων που ενεργοποιούνται, τον όγκο των δεδομένων που εισάγονται και την πολυπλοκότητα των ροών και των ενοποιήσεων. Η μηνιαία συνδρομή είναι ξεχωριστή από το εφάπαξ κόστος υλοποίησης.
Πού φιλοξενούνται τα δεδομένα και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά;
Κάθε πελάτης λειτουργεί σε single-tenant pods στην AWS, με αυτόματη κλιμάκωση. Η πρόσβαση ελέγχεται ανά ρόλο και τμήμα και κάθε ενέργεια καταγράφεται στο αρχείο ελέγχου.

Μείνετε ανεξάρτητοι από το ERP

  • Αν αλλάξετε ERP, οι πωλήσεις, οι παραγγελίες, η αποθήκη, οι προμήθειες και οι πύλες συνεχίζουν να λειτουργούν στο CRMconnect.
  • Οι connectors ρυθμίζονται ξανά για το νέο ERP· οι διαδικασίες, οι χρήστες και το λειτουργικό ιστορικό μένουν στο CRMconnect. Η αντιστοίχιση των δεδομένων γίνεται μέσα στο έργο.
  • Το CRMconnect γίνεται πηγή καθαρών δεδομένων για το νέο ERP: πελάτες, προϊόντα, τιμές, προμηθευτές και εμπορικά παραστατικά, μέσω API ή εξαγωγής. Το λογιστικό ιστορικό μένει στο παλιό ERP.
Δείτε πώς λειτουργεί το CRMconnect δίπλα σε ένα ERP

Ανοιχτή πλατφόρμα: εσείς επιλέγετε ποιος κάνει την ενοποίηση

Το CRMconnect είναι ανοιχτή πλατφόρμα. Εσείς επιλέγετε ποιος κάνει τις ενοποιήσεις:

  1. 1.Η δική σας ομάδα.
  2. 2.Μια εξωτερική ομάδα ή ένας συνεργάτης.
  3. 3.Η ομάδα του CRMconnect.

Όλες οι επιλογές χρησιμοποιούν το ίδιο δημόσιο API, webhooks και connector MCP, με ανοιχτή τεκμηρίωση. Χωρίς δέσμευση σε προμηθευτή.

Τεκμηρίωση API