CRM για οικονομικά και λογιστική
Το οικονομικό σκέλος του CRMconnect εκδίδει απλά και επαναλαμβανόμενα τιμολόγια με e-Factura, καταχωρίζει τις τραπεζικές συναλλαγές και τις αντιστοιχίζει στο λογιστικό σχέδιο και στη συνέχεια συγχρονίζει τα πάντα με το λογιστικό πρόγραμμα - και με το SAGA. Το τελικό λογιστικό βιβλίο μένει στο λογιστήριο. Το CRMconnect εξαλείφει τη χειροκίνητη δουλειά που προηγείται.
Οι ενότητες του τμήματος: Οικονομικά & λογιστική (7)
Διαχείριση ταμείου
Όλες οι πράξεις ταμείου, από τις αποδείξεις ως το ημερήσιο βιβλίο ταμείου, απευθείας στο CRM.
Οικονομικός συγχρονισμός με το ERP
Συνεχής ενοποίηση CRM και ERP, με αυτόματη ενημέρωση παραστατικών και χωρίς λάθη χειροκίνητης καταχώρισης.
Τιμολόγηση, επαναλαμβανόμενη χρέωση και e-Factura
Εκδίδετε συμβατά ηλεκτρονικά τιμολόγια, διαχειρίζεστε επαναλαμβανόμενες χρεώσεις και αυτοματοποιείτε όλη τη ροή τιμολόγησης.
Διαχείριση παγίων και εξοπλισμού
Όλα τα πάγια της εταιρείας σε ένα σημείο, με πλήρη ιχνηλασιμότητα και κατανομή ανά εργαζόμενο.
Καταχώριση τραπεζικών κινήσεων
Αυτόματη συλλογή και καταχώριση τραπεζικών κινήσεων, με εύκολη συμφωνία και αντιστοίχιση παραστατικών.
Ανθρώπινο δυναμικό
Φάκελοι εργαζομένων, περιγραφές θέσεων, συμβάσεις και αξιολογήσεις απόδοσης, απευθείας μέσα στο CRM.
Συγχρονισμός λογιστικού σχεδίου
Ευθυγραμμίστε τη λογιστική δομή με το CRM, με αυτόματη ενημέρωση λογαριασμών, κωδικών και ταξινομήσεων.
Πώς δουλεύει η ομάδα του τμήματος "οικονομικά & λογιστική" με το CRMconnect
Δοκιμάστε σε δοκιμαστικό λογαριασμό χωρίς κάρτα την έκδοση και τη συμφωνία με τα δικά σας έγγραφα.
- Απλή και επαναλαμβανόμενη τιμολόγηση, με e-Factura
- Καταχώριση τραπεζικών συναλλαγών και αντιστοίχιση στο λογιστικό σχέδιο
- Συγχρονισμός με το SAGA και εξαγωγή προς το λογιστικό πρόγραμμα
- Διαχείριση ταμείου και διαχείριση παγίων
Τιμολόγηση και e-Factura, από το ίδιο σημείο με την πώληση
Η αποδεκτή παραγγελία γίνεται τιμολόγιο χωρίς επαναπληκτρολόγηση και η αποστολή στο e-Factura γίνεται από το ίδιο περιβάλλον. Τα επαναλαμβανόμενα τιμολόγια για συνδρομές ή συμβάσεις εκδίδονται αυτόματα στη λήξη.
- Απλή και επαναλαμβανόμενη τιμολόγηση, με e-Factura
- Καταχώριση τραπεζικών συναλλαγών και αντιστοίχιση στο λογιστικό σχέδιο
- Συγχρονισμός με το SAGA και εξαγωγή προς το λογιστικό πρόγραμμα
- Διαχείριση ταμείου και διαχείριση παγίων
Η συμφωνία δεν διαρκεί πια ημέρες
Τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού εισάγονται, οι πληρωμές συνδέονται με τα τιμολόγια και οι διαφορές μένουν ορατές ως λίστα εργασιών. Ο λογιστής λαμβάνει καθαρά δεδομένα, όχι μια στοίβα εξαιρέσεων.
Τι κερδίζετε πέρα από μια μεμονωμένη ενότητα
Η ενότητα δεν είναι ξεχωριστή εφαρμογή που συνδέεται μέσω αρχείων. Λειτουργεί στην ίδια πλατφόρμα, με τα ίδια βασικά δεδομένα, τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης και το ίδιο αρχείο ελέγχου με κάθε άλλη ενότητα του CRMconnect.
Εγγενής ενότητα, όχι connector
Κάθε ενότητα, λύση και λειτουργία του CRMconnect είναι εγγενής. Δεν χρειάζονται άδειες τρίτων ούτε integrator για να μεταφέρονται δεδομένα μεταξύ συστημάτων.
Ένα σύνολο βασικών δεδομένων
Συνεργάτες, προϊόντα, τιμές και οργανωτική δομή είναι κοινά σε όλες τις ενότητες. Μια αλλαγή σε ένα τμήμα φαίνεται αμέσως στα υπόλοιπα.
Συνυπάρχει με το ERP σας
Το CRMconnect δεν αντικαθιστά το ERP: λειτουργεί από πάνω ως επίπεδο λειτουργιών και συγχρονίζει τα παραστατικά αμφίδρομα. Το λογιστικό βιβλίο μένει εκεί που βρίσκεται σήμερα.
Φορολογικά παραστατικά και ηλεκτρονική τιμολόγηση
Η τιμολόγηση και η σύνδεση με το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης e-Factura και το σύστημα παρακολούθησης μεταφορών e-Transport της Ρουμανίας είναι εγγενείς· η τραπεζική συμφωνία αντιστοιχίζει τις κινήσεις στο λογιστικό σχέδιο πριν από την εξαγωγή προς το ERP.
Ρόλοι, δικαιώματα και έλεγχος
Κάθε ενέργεια έχει συντάκτη και χρονοσφραγίδα. Τα δικαιώματα δίνονται ανά ρόλο και τμήμα, και το αρχείο ελέγχου φιλτράρεται και εξάγεται για εσωτερικό έλεγχο.
Κινητό και Arvis AI
Τα ίδια δεδομένα είναι διαθέσιμα στο πεδίο, στο κινητό, και το Arvis AI απαντά σε ερωτήσεις και δημιουργεί dashboards απευθείας από ένα prompt.
Πώς η ενότητα φτάνει σε παραγωγική λειτουργία, βήμα προς βήμα
Δεν ξεκινάτε με ένα έργο έξι μηνών. Ξεκινάτε με δοκιμαστικό λογαριασμό πάνω στα δικά σας δεδομένα και επεκτείνεστε τμήμα προς τμήμα. Το κόστος υλοποίησης εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας, τον αριθμό των τμημάτων, τον όγκο των δεδομένων που εισάγονται και την πολυπλοκότητα των ροών εργασίας.
- 1Δοκιμαστικός λογαριασμός και ρύθμιση δομής: χρήστες, ρόλοι, δικαιώματα πρόσβασης.
- 2Εισαγωγή δεδομένων: συνεργάτες, προϊόντα, τιμές και ιστορικό, από Excel ή απευθείας από το ERP.
- 3Ρύθμιση ροών εργασίας: στάδια, εγκρίσεις, ειδοποιήσεις και υπεύθυνοι ανά βήμα.
- 4Σύνδεση με το υπάρχον ERP, ώστε τα παραστατικά να κινούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις.
- 5Εκπαίδευση ανά ρόλο και πιλοτική λειτουργία με μικρή ομάδα, παράλληλα με την τρέχουσα διαδικασία.
- 6Έναρξη λειτουργίας για όλο το τμήμα, με αναφορές και ειδοποιήσεις ενεργές από την πρώτη ημέρα.
Συχνές ερωτήσεις
- Αντικαθιστά το CRMconnect το λογιστικό πρόγραμμα;
- Όχι. Εκδίδει έγγραφα, κάνει συμφωνίες και συγχρονίζει, αλλά το λογιστικό βιβλίο μένει στο λογιστικό σας πρόγραμμα ή στο ERP.
- Υποστηρίζει το e-Factura;
- Ναι, τα τιμολόγια μπορούν να αποστέλλονται στο σύστημα e-Factura απευθείας από την πλατφόρμα.
Ερωτήσεις για την πλατφόρμα και την υλοποίηση
- Πρέπει να εγκαταλείψω το τρέχον ERP για να χρησιμοποιήσω την ενότητα;
- Όχι. Το CRMconnect λειτουργεί ως επίπεδο λειτουργιών πάνω από το ERP σας: ανταλλάσσει παραστατικά μέσω ενοποίησης, ενώ η λογιστική παραμένει στο ERP. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει αυτόνομα, αν δεν έχετε ακόμη ERP.
- Οι ενότητες είναι εγγενείς ή εφαρμογές τρίτων που έχουν ενσωματωθεί;
- Κάθε ενότητα και λειτουργία του CRMconnect είναι εγγενής, αναπτυγμένη μέσα στην ίδια πλατφόρμα. Χωρίς ξεχωριστές άδειες, χωρίς μεσάζοντες και χωρίς συγχρονισμό αρχείων μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών.
- Σε πόσο χρόνο η ενότητα τίθεται σε λειτουργία;
- Ο δοκιμαστικός λογαριασμός ενεργοποιείται αμέσως. Χωρίς ενοποίηση με ERP, η έναρξη λειτουργίας γίνεται συνήθως σε λίγες εργάσιμες ημέρες· με πλήρη ενοποίηση ERP, σε 4-6 εβδομάδες, ανάλογα με τον όγκο δεδομένων και την πολυπλοκότητα των ροών.
- Πώς υπολογίζεται το κόστος υλοποίησης;
- Με βάση το μέγεθος της ομάδας, τον αριθμό των τμημάτων που ενεργοποιούνται, τον όγκο των δεδομένων που εισάγονται και την πολυπλοκότητα των ροών και των ενοποιήσεων. Η μηνιαία συνδρομή είναι ξεχωριστή από το εφάπαξ κόστος υλοποίησης.
- Πού φιλοξενούνται τα δεδομένα και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά;
- Κάθε πελάτης λειτουργεί σε single-tenant pods στην AWS, με αυτόματη κλιμάκωση. Η πρόσβαση ελέγχεται ανά ρόλο και τμήμα και κάθε ενέργεια καταγράφεται στο αρχείο ελέγχου.
Συνεχίστε την ανάγνωση
Συντομεύστε τη διαδρομή μέχρι την είσπραξη
Δοκιμάστε σε δοκιμαστικό λογαριασμό χωρίς κάρτα την έκδοση και τη συμφωνία με τα δικά σας έγγραφα.