CRM συνδεδεμένο με ERP

CRM συνδεδεμένο με ERP: τι μένει στο ERP και τι περνά στο CRM

Με λίγα λόγια

Η διασύνδεση CRM-ERP λειτουργεί όταν μοιράζετε καθαρά τις αρμοδιότητες: το ERP παραμένει η πηγή για κατάλογο ειδών, απόθεμα και λογιστική, και το CRM κατέχει την εμπορική σχέση, την προσφορά και την παραγγελία. Ο συγχρονισμός πρέπει να είναι αμφίδρομος και να έχει μία πηγή αλήθειας για κάθε πεδίο.

Δοκιμάστε14 ημέρες · χωρίς κάρτα
Κλείστε τη συνάντησηDemo

Το χρησιμοποιούν ομάδες λειτουργιών στις εταιρείες:

Kastamonu logoSamsung Romania logoArabesque | Mathaus logoHenkel logoDuctil SA | Lincoln Electric logoWürth logo

Ποιος το αναζητά και γιατί

Ένας διευθυντής IT ή οικονομικός διευθυντής αξιολογεί αν μπορεί να προσθέσει ένα CRM χωρίς να αποσταθεροποιήσει το ERP. Θέλει την αρχιτεκτονική, την κατεύθυνση των ροών και τους κινδύνους, όχι υποσχέσεις για "πλήρη διασύνδεση".

Τι σημαίνει "Διασύνδεση CRM-ERP"

Η διασύνδεση CRM-ERP είναι ο ελεγχόμενος συγχρονισμός των κοινών οντοτήτων (συνεργάτες, κατάλογος ειδών, τιμές, αποθέματα, παραγγελίες, παραστατικά) ανάμεσα στο εμπορικό σύστημα και στο σύστημα διαχείρισης, με ρητούς κανόνες για την κατεύθυνση του συγχρονισμού και τον κάτοχο κάθε πεδίου.

1

Ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων, πεδίο προς πεδίο

Τα περισσότερα προβλήματα διασύνδεσης δεν είναι τεχνικά, αλλά διακυβέρνησης: δύο συστήματα γράφουν το ίδιο πεδίο.

  • Το ERP κατέχει: κατάλογο ειδών, κόστος, απόθεμα, λογιστικές εγγραφές, πληρωμές.
  • Το CRM κατέχει: lead, ευκαιρία, προσφορά, δραστηριότητα, πρόγραμμα επισκέψεων, παραγγελία.
  • Ο συνεργάτης δημιουργείται σε ένα μόνο σημείο, με επικύρωση CUI κατά τη δημιουργία.
  • Η τιμή καταλόγου έρχεται από το ERP· ο εμπορικός τιμοκατάλογος και η έκπτωση εφαρμόζονται στο CRM.
2

Κατεύθυνση των ροών και χειρισμός συγκρούσεων

Μια ώριμη διασύνδεση έχει αρχείο καταγραφής, στρατηγική επανάληψης και τρόπο να αναφέρει ό,τι δεν συγχρονίστηκε.

  • Σταδιακός συγχρονισμός, βάσει αλλαγών, όχι πλήρης νυχτερινή εισαγωγή.
  • Αυτόματη επανάληψη των μηνυμάτων που απέτυχαν, με περιορισμένο αριθμό προσπαθειών.
  • Ουρά εξαιρέσεων ορατή σε άνθρωπο, όχι μόνο στα logs.
  • Idempotency: η επαναποστολή της ίδιας παραγγελίας δεν δημιουργεί διπλό παραστατικό.

Διασύνδεση CRM: τι συγχρονίζεται με ERP, e-mail, e-Factura και courier

3

ERP με τεκμηριωμένο connector

Το CRMconnect έχει 18 τεκμηριωμένες διασυνδέσεις ERP, μεταξύ των οποίων SAP, Oracle NetSuite, Charisma, SeniorERP, WinMentor, Transart, SoftOne, Saga, Xero και QuickBooks. Για ένα ERP της λίστας, οι τυπικές ροές ξεκινούν από έναν υπάρχοντα connector, όχι από ένα έργο ανάπτυξης.

Δείτε τη λίστα των διασυνδέσεων και τι συγχρονίζει η καθεμιά

4

Πώς γίνεται στο CRMconnect

Οι connectors για τα ERP της Ρουμανίας και τις διεθνείς πλατφόρμες είναι μέρος της πλατφόρμας, και ο connector μπορεί να λειτουργεί στο δίκτυό σας όταν το ERP είναι εγκατεστημένο τοπικά: δεν χρειάζεται να εκθέσετε τον server στο internet. Τα modules πωλήσεων, αποθέματος, portal B2B και EDI είναι εγγενή, οπότε δεν προσθέτετε τρίτο προμηθευτή στην αλυσίδα.

Διασύνδεση ERP βήμα προς βήμα: οντότητες, κατευθύνσεις και τα 18 ERP

Συνάντηση 30 λεπτών · χωρίς χρέωση

Ένα πλάνο μετάπτωσης που κρατά το εμπορικό σας ιστορικό

Εξετάζουμε τα δεδομένα που έχετε σήμερα, την αντιστοίχιση πεδίων και το πλάνο μετάβασης και σας λέμε γραπτώς τι μεταφέρεται, τι αρχειοθετείται και τι μένει πίσω.

  • Τα δεδομένα που πρέπει να καθαριστούν πριν από την εισαγωγή
  • Ένα πλάνο μετάβασης με δυνατότητα επιστροφής
  • Μια εκτίμηση προσπάθειας, γραπτώς
Γράψτε μας για τη μετάπτωση

Ανοίγει αμέσως, χωρίς φόρμα.

Ή λάβετέ το με email, μαζί με τα επόμενα βήματα

Στέλνουμε ένα email επιβεβαίωσης. Χωρίς spam, χωρίς κάρτα, διαγραφή με ένα κλικ.

Μείνετε ανεξάρτητοι από το ERP

  • Αν αλλάξετε ERP, οι πωλήσεις, οι παραγγελίες, η αποθήκη, οι προμήθειες και οι πύλες συνεχίζουν να λειτουργούν στο CRMconnect.
  • Οι connectors ρυθμίζονται ξανά για το νέο ERP· οι διαδικασίες, οι χρήστες και το λειτουργικό ιστορικό μένουν στο CRMconnect. Η αντιστοίχιση των δεδομένων γίνεται μέσα στο έργο.
  • Το CRMconnect γίνεται πηγή καθαρών δεδομένων για το νέο ERP: πελάτες, προϊόντα, τιμές, προμηθευτές και εμπορικά παραστατικά, μέσω API ή εξαγωγής. Το λογιστικό ιστορικό μένει στο παλιό ERP.
Δείτε πώς λειτουργεί το CRMconnect δίπλα σε ένα ERP

Ανοιχτή πλατφόρμα: εσείς επιλέγετε ποιος κάνει την ενοποίηση

Το CRMconnect είναι ανοιχτή πλατφόρμα. Εσείς επιλέγετε ποιος κάνει τις ενοποιήσεις:

  1. 1.Η δική σας ομάδα.
  2. 2.Μια εξωτερική ομάδα ή ένας συνεργάτης.
  3. 3.Η ομάδα του CRMconnect.

Όλες οι επιλογές χρησιμοποιούν το ίδιο δημόσιο API, webhooks και connector MCP, με ανοιχτή τεκμηρίωση. Χωρίς δέσμευση σε προμηθευτή.

Τεκμηρίωση API
Συχνές ερωτήσεις

Ερωτήσεις για CRM συνδεδεμένο με ERP

Με ποια ERP διασυνδέεται το CRMconnect;
Έχει 18 τεκμηριωμένες διασυνδέσεις ERP, μεταξύ των οποίων SAP, Oracle NetSuite, Charisma, SeniorERP, WinMentor, Transart, SoftOne, Saga, Xero και QuickBooks. Για άλλα συστήματα χτίζεται connector στη διαθέσιμη διεπαφή.
Πόσο διαρκεί μια τυπική διασύνδεση;
Για ένα ERP με υπάρχοντα connector, οι τυπικές ροές (συνεργάτες, κατάλογος ειδών, απόθεμα, παραγγελίες, τιμολόγια) τίθενται σε λειτουργία σε λίγες εβδομάδες. Ο χρόνος αυξάνεται όταν ο κατάλογος ειδών χρειάζεται καθαρισμό ή όταν υπάρχουν παραμετροποιήσεις στο ERP.
Τι γίνεται αν το ERP δεν είναι διαθέσιμο;
Η εμπορική δραστηριότητα συνεχίζεται στο CRM, και τα μηνύματα συσσωρεύονται σε ουρά και επεξεργάζονται μόλις επανέλθει, με τη σειρά, χωρίς διπλασιασμό.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε με μία μόνο ροή;
Ναι, και συνιστάται. Η πιο συχνή αρχή είναι η παραγγελία: ο πωλητής την καταχωρίζει στο CRM, και η παραγγελία φτάνει επικυρωμένη στο ERP. Οι υπόλοιπες οντότητες προστίθενται σταδιακά.
Το ERP μας δεν έχει connector. Τι κάνουμε;
Αναπτύσσεται connector με βάση τη διαθέσιμη διεπαφή (API, βάση δεδομένων, αρχεία). Η τεχνική ανάλυση καθορίζει τις οντότητες, τη συχνότητα και τα όρια πριν από τη σύμβαση.

Διαβάστε επίσης

συγχρονισμός ERP

Συγχρονισμός με το υπάρχον ERP: μία πηγή αλήθειας, δύο συστήματα

διασύνδεση λογιστικού προγράμματος

Διασύνδεση με το λογιστικό πρόγραμμα: τιμολογείτε στο CRMconnect, λογιστικοποιείτε εκεί που είστε ήδη

CRM για WinMentor

CRM για WinMentor: πωλήσεις, παραγγελίες και e-Factura, χωρίς να αλλάξετε ERP

Δείτε και τους 70 οδηγούς στη βιβλιοθήκη λύσεων.

Θεματικός πυλώνας

Διασύνδεση με τη λογιστική και το ERP

Η τιμολόγηση και η συμφωνία μένουν στο CRMconnect, η λογιστική καταγραφή μένει στο λογιστικό πρόγραμμα ή στο ERP. Συνδεδεμένα, όχι διπλά.

διασύνδεση λογιστικού προγράμματοςδιασύνδεση Saga λογιστικήCRM για WinMentorCRM για το CharismaCRM για το SeniorERPσυγχρονισμός ERPαυτόματες λογιστικές εγγραφέςκωδικός UIT e-TransportCRM για το TransArtCRM για το SAP Business OneCRM για το SoftOneCRM για το OdooCRM για το WizProCRM για το Nexus ERPCRM για το Socrate+CRM για το PlurivaCRM για το NextUpCRM για το Clarvision
Δείτε όλο τον πυλώνα: Διασύνδεση με τη λογιστική και το ERP

Θέλετε να δείτε πώς λειτουργεί στη δική σας διαδικασία;

30 λεπτά, χωρίς παρουσίαση προϊόντος: χαρτογραφούμε τη σημερινή σας ροή και σας δείχνουμε γραπτώς τι μπορεί να αυτοματοποιηθεί πάνω στα συστήματα που ήδη έχετε.

DemoΥπολογίστε το ROI