Ugyanaz a CRM alkalmazás teljesen másként fest a különböző szerepkörök számára. Egy projekt akkor sikeres, ha minden felhasználó 30 másodpercen belül választ kap a saját kérdésére: 'mit csinálok ma?', 'hol tartunk?', vagy 'mit kell feldolgozni?'.
Amikor minden szerepkör ugyanazt az általános képernyőt kapja, a rendszerhasználat visszaesik, az adatok pedig hiányosak lesznek - pont azt a problémát generálva, amit a rendszernek meg kellene oldania.
Roviden
- Az értékesítőnek feladatlistára és gyors ajánlatkészítésre van szüksége.
- A managernek szakaszokra bontott pipeline-ra és a megakadt folyamatoknál riasztásokra van szüksége.
- A back office-nak a rendelési sorra és a feldolgozandó bizonylatokra van szüksége.
- A vezetőségnek előrejelzésre és az előző időszakokkal való összehasonlításra van szüksége.
- A mindenki számára azonos, túlzsúfolt képernyő a leggyakoribb oka a rendszer elutasításának.
A legfontosabb képernyők
Egy ténylegesen használt alkalmazásban négy képernyő határozza meg a munkaidő nagy részét:
- Ügyféladatlap - teljes előzmény, dokumentumok, egyenleg és kapcsolattartók.
- Vizuális pipeline - lehetőségek szakaszok szerint, értékkel és várt zárásával.
- Ajánlatkészítés - katalógusból történő generálás, az ügyfél specifikus áraival.
- Napi agenda - a lejaró feladatok, felelosok szerint szurve.
Jelek, hogy az alkalmazást nem használják valóban
Ellenőrizzen három mutatót: a következő lépés nélküli lehetőségek arányát, a rendszeren kívül készült ajánlatok számát és a kiemelt ügyfelek utolsó frissítésének dátumát. Ha ezek rosszul mutatnak, a probléma a folyamatokban vagy az ergonómiában van, nem az oktatás hiánya miatt.
Gyakori kerdesek
Nezze meg, hogyan mukodik a CRMconnectben
Nativ modulok ertekesitesre, arajanlatra es riportokra, integralva a mar hasznalt ERP rendszerrel.
Ugyanabbol a temabol: fogalmak és terminológia
CRM szoftver: mit tartalmaz, hogyan válasszunk és mi különbözteti meg a változatokat
A CRM szoftver az az alkalmazás, ahol az értékesítési csapat az ügyfeleket, lehetőségeket, ajánlatokat és tevékenységeket kezeli. ...
Customer Relationship Management (CRM): fogalma és gyakorlati működése
A Customer Relationship Management (CRM) az a diszciplína, amellyel egy vállalat az ügyfelekkel és potenciális partnerekkel való k...
Sistem CRM: architektúra, adatok és szerepköre az alkalmazáskörnyezetben
A sistem CRM az alkalmazáskörnyezet azon eleme, amely az ügyféladatokat és a kereskedelmi folyamatokat kezeli. Architekturális sze...
Mit jelent a CRM: akronima, definíció és konkrét működés
A CRM jelentése Customer Relationship Management - ügyfélkapcsolat-kezelés. A hétköznapi nyelvben a "CRM" azt a szoftvert jelöli, ...
CRM platform: a kulonbseg egy alkalmazas es egy bővithető platform kozott
A CRM platform a klasszikus funkciokon felul lehetőve teszi a rendszer bőviteset uj modulokkal, konfiguralhato folyamatokkal es in...
CRM szoftver Romániában: mit jelent a gyakorlatban és mikor számít
A romániai CRM több mint magyar felület: teljes megfelelőséget jelent a helyi e-Factura szabályoknak, natív kapcsolatot a romániai...