Szinte minden piacon lévő CRM szoftver ugyanazt a funkciólistát kínálja a bemutató oldalán. A különbség a használat harmadik hónapjában mutatkozik meg: milyen gyorsan készül el egy ajánlat, mennyire kell megváltoztatni a cég folyamatait az alkalmazás kedvéért, és bekerülnek-e az adatok manuális beavatkozás nélkül a számlázó rendszerbe.
Egy romániai B2B cég számára a döntő szempontok általában a következők: a termék- és ügyfélspecifikus árazási struktúra, az integráció a meglévő ERP rendszerrel, a kereskedelmi dokumentumok kezelése és a rendszer működése, amikor az értékesítő terepen van.
Roviden
- A funkciólista nem tesz különbséget; a valós folyamatokhoz való illeszkedés igen.
- Ellenőrizze, hogyan számolja a rendszer az árakat a kialkodott kedvezményekkel rendelkező ügyfelek esetén.
- Az ERP és a számlázó integrációja dönti el, hogy megszűnik-e a kettős adatbevitel.
- Kérjen tesztet a saját adataival, ne a szállító demó adataival.
- A teljes koltseg tartalmazza a bevezetést, az adatmigraciot, az oktatast es a karbantartast.
Egy teljes körű CRM szoftver összetevői
Egy kiforrott csomag hat területet fed le. Bármelyik hiányát manuális munkával kell megfizetni.
- Fokok es kapcsolattartok, adoügyi adatokkal es szallitasi cimekkel.
- Lehetőségek folyamata (pipeline) konfigurálható szakaszokkal.
- Ajánlatadás katalógussal, árlistákkal és ajánlati verziókkal.
- Tevékenységek, naptár és értesítések.
- Riportok és előrejelzések, csapat- és ügynökszinten.
- Integrációk: ERP, számlázás, e-mail, telefónia, weboldal.
Hogyan néz ki a CRM szoftver helyes értékelése
A hasznos ertekelest forgatokonyvek, nem pedig ellenorzo listak alapjan vegezzuk. Valasszon ki harom valos szituaciot a cege eletéből - egy komplex ajanlatkerest, egy ar-ujratargyalast, egy szallitas utani reklamaciot - es kerje meg a szallitokat, hogy ezeket eloben mutassak be a sajat rendszerukben. A kulonbsegek azonnal kijonnek.
Mit kérdezzen a szerződéskötés előtt
| Terület | Kérdés | Miért számít |
|---|---|---|
| Adatok | Hogyan tudok mindent exportálni, amit bevittem, és milyen formátumban? | Kiszűri a beszállítóhoz való kötődés (vendor lock-in) kockázatát. |
| Integráció | Hogyan jut el egy rendelés a CRM-ből az ERP rendszerbe? | Megmutatja, hogy megszűnik-e a kettős adatbevitel. |
| Ar | Mit nem tartalmaz a felhasználónkénti előfizetési díj? | A bevezetés és az extra modulok jelentősen módosítják a költségvetést. |
| Konfiguráció | Ki módosíthatja a szakaszokat és a mezőket? | Meghatározza a szállítótól való függőséget. |
Gyakori kerdesek
Nezze meg, hogyan mukodik a CRMconnectben
Nativ modulok ertekesitesre, arajanlatra es riportokra, integralva a mar hasznalt ERP rendszerrel.
Ugyanabbol a temabol: fogalmak és terminológia
Customer Relationship Management (CRM): fogalma és gyakorlati működése
A Customer Relationship Management (CRM) az a diszciplína, amellyel egy vállalat az ügyfelekkel és potenciális partnerekkel való k...
Sistem CRM: architektúra, adatok és szerepköre az alkalmazáskörnyezetben
A sistem CRM az alkalmazáskörnyezet azon eleme, amely az ügyféladatokat és a kereskedelmi folyamatokat kezeli. Architekturális sze...
Mit jelent a CRM: akronima, definíció és konkrét működés
A CRM jelentése Customer Relationship Management - ügyfélkapcsolat-kezelés. A hétköznapi nyelvben a "CRM" azt a szoftvert jelöli, ...
CRM alkalmazás: a napi használat különböző munkakörök szerint
A CRM alkalmazás a kereskedelmi csapat napi munkaterülete: feladatlista az értékesítőnek, pipeline áttekintés a vezetőnek, dokumen...
CRM platform: a kulonbseg egy alkalmazas es egy bővithető platform kozott
A CRM platform a klasszikus funkciokon felul lehetőve teszi a rendszer bőviteset uj modulokkal, konfiguralhato folyamatokkal es in...
CRM szoftver Romániában: mit jelent a gyakorlatban és mikor számít
A romániai CRM több mint magyar felület: teljes megfelelőséget jelent a helyi e-Factura szabályoknak, natív kapcsolatot a romániai...