A "sistem CRM" fogalma eltér a szimplán vett CRM szoftverétől: itt nem a felhasználói felületen van a hangsúly, hanem azon, hogy melyik rendszer birtokolja az adatokat és milyen irányban történik az adatáramlás. Ez a perspektíva kulcsfontosságú az IT és a vezetés számára, mivel ez határozza meg a hosszú távú integrációs költségeket.
Gyakorlati szabaly: minden entitasnak csak egy forrasrendszere (system of record) van. A kereskedelmi ugyfel es az opportunity a CRM-hez tartozik. A keszlet, a szamla es a konyvelesi tetel az ERP rendszerehez (pl. WinMentor, Saga vagy SAP Business One). Minden kivetelnek a manuális adategyeztetes a fizetseg.
Roviden
- Forrásrendszer a következőkhöz: fiók (account), kontakt, opportunity, ajánlat, tevékenység.
- Adatfogyasztó a következőkhöz: készletelérhetőség, listaár, ügyfél egyenlege, kiadott számlák.
- A szinkronizálás stabil identifikátorok alapján történik, nem név vagy szabadon formált CUI alapján.
- Az adatáramlás irányát a tervezéskor egyszer kell meghatározni, nem minden új integrációnál külön.
- Deduplikációs szabályok nélkül a rendszer adathibái hat hónapon belül kezelhetetlenné válnak.
Adatáramlás a CRM és a többi alkalmazás között
Egy egeszseges architekturaban a visszaigazolt rendeles a CRM-bol indul az ERP fele, az ERP pedig visszakuldi a szallitasi statust es a szamlat. Az ugyfel egyenlege (sold client) a CRM-ben csak olvashato informaciokent jelenik meg, nem kulon tarolt adatkent. Igy az ertekesito mar a szallitasi igeret elott latja, ha az ugyfelnek lejart tartozasa van a Codul fiscal (roman adotorveny) szerinti elszamolásokban.
Az elején meghozandó technikai döntések
Négy alapvető döntés határozza meg, mennyire lesz drága a rendszer karbantartása:
- Az ügyfél egyedi azonosítója a rendszerek között (normalizált CUI vagy belső ID).
- A szinkronizálás gyakorisága: valós idejű a készletekhez, kötegelt (batch) az előzményekhez.
- Adatkonfliktus esetén melyik rendszer az irányadó, mezőnként lebontva.
- Mi történjen az egyik rendszerben törölt, de a másikban még létező rekordokkal.
Gyakori kerdesek
Nezze meg, hogyan mukodik a CRMconnectben
Nativ modulok ertekesitesre, arajanlatra es riportokra, integralva a mar hasznalt ERP rendszerrel.
Ugyanabbol a temabol: fogalmak és terminológia
CRM szoftver: mit tartalmaz, hogyan válasszunk és mi különbözteti meg a változatokat
A CRM szoftver az az alkalmazás, ahol az értékesítési csapat az ügyfeleket, lehetőségeket, ajánlatokat és tevékenységeket kezeli. ...
Customer Relationship Management (CRM): fogalma és gyakorlati működése
A Customer Relationship Management (CRM) az a diszciplína, amellyel egy vállalat az ügyfelekkel és potenciális partnerekkel való k...
Mit jelent a CRM: akronima, definíció és konkrét működés
A CRM jelentése Customer Relationship Management - ügyfélkapcsolat-kezelés. A hétköznapi nyelvben a "CRM" azt a szoftvert jelöli, ...
CRM alkalmazás: a napi használat különböző munkakörök szerint
A CRM alkalmazás a kereskedelmi csapat napi munkaterülete: feladatlista az értékesítőnek, pipeline áttekintés a vezetőnek, dokumen...
CRM platform: a kulonbseg egy alkalmazas es egy bővithető platform kozott
A CRM platform a klasszikus funkciokon felul lehetőve teszi a rendszer bőviteset uj modulokkal, konfiguralhato folyamatokkal es in...
CRM szoftver Romániában: mit jelent a gyakorlatban és mikor számít
A romániai CRM több mint magyar felület: teljes megfelelőséget jelent a helyi e-Factura szabályoknak, natív kapcsolatot a romániai...