A CRM és ERP közötti zavar kétféleképpen okoz pénzveszteséget: ERP-t vásárolnak értékesítési problémákra, vagy a CRM-től várnak el készletvezetést. Mindkettő elhúzódó projektekhez és parciális eredményekhez vezet.
Az elhatárolási kritérium egyszerű: ami a megrendelés előtt történik, az a CRM feladata; ami a visszaigazolás után, az az ERP-é. A határterületet pedig tudatosan kell megtervezni.
Roviden
- CRM: partneradatok, kontaktok, lehetőségek, ajánlatok, aktivitások.
- ERP: készlet, beszerzés, gyártás, számlázás, könyvelés.
- Határvonal: a visszaigazolt rendelés - elindul a CRM-ből, teljesül az ERP-ben.
- Az ügyféladatlap mindkettőnél létezik; az igazság forrásának csak egy rendszernek szabad lennie.
- Az ERP-k CRM modulja gyakran csak a nyilvántartásra koncentrál, ritkán a kereskedelmi folyamatra.
Miért nem elegendő sokszor az ERP saját CRM modulja
Az ERP-kbe épített CRM modulok a rögzítés és nem az értékesítés szempontjából készültek. Tipikus eredmény: az ügyféladatlap létezik, de a pipeline (értékesítési tlcsér), a verziózott ajánlatadás és az aktivitások követése hiányzik vagy nehézkes. Az értékesítési csapat visszatér az Excelhez, az adatok pedig tördezettebbé válnak.
Ez nem abszolút szabály: egyszerű portfólióval és visszatérő értékesítéssel rendelkező cégek számára az ERP modulja is elegendő lehet.
Hogyan kell helyesen integrálni
Négy alapvető tervezési döntés:
- A kereskedelmi ügyfél a CRM-ben jön létre, és az első rendeléskor kerül át az ERP-be.
- A készletet és a listaárat az ERP-ből olvassuk be, nem duplázzuk meg őket.
- A visszaigazolt rendelés csak egy irányba mozog, a státusz visszacsatolása mellett.
- Az egyenleg és a számlák a CRM-ben csak megjelenített információként szerepelnek.
Összehasonlítás a felelősségi körök alapján
| Terület | CRM | ERP |
|---|---|---|
| Ügyfél | Kereskedelmi adatok forrása | Számlázási és fiskális adatok forrása |
| Ajánlat | Létrehozás, verziókezelés, követés | Általában hiányzik vagy minimális |
| Megrendelés | Kereskedelmi indítás és visszaigazolás | Végrehajtás, készletfoglalás, kiszállítás |
| Számla | Láthatóság, követés | Kiállítás és könyvelési rögzítés |
| Riportolás | Pipeline, konverzió, előrejelzés | Árrés, készletszintek, pénzügyi eredmények |
Gyakori kerdesek
Nezze meg, hogyan mukodik a CRMconnectben
Nativ modulok ertekesitesre, arajanlatra es riportokra, integralva a mar hasznalt ERP rendszerrel.
Ugyanabbol a temabol: koncepcionális összehasonlítások
CRM vs Excel: hol törik el a fájl és mennyibe kerül a hiba
Az Excel egyetlen szemelynek es egyszerű folyamathoz tökeletes. Harom ponton torik el: tobb felhasznalo eseten, az interakcios elo...
CRM vs marketing automation: két különböző szerep, egyetlen ügyfél
A CRM az egyéni kapcsolatokat és az értékesítési folyamatot kezeli, a marketing automation pedig a szegmensek számára végez tömege...
CRM vs help desk: üzleti kapcsolat kontra hibajegy-kezelés
A help desk a hibák gyors javítására fókuszál SLA és időbeli mutatók alapján, míg a CRM a hosszú távú üzleti kapcsolatot követi. B...
Minden oldal errol a temarol koncepcionális összehasonlítások