Az Excel nem rossz valasztas az indulaskor: rugalmas, ingyenes es mindenki ismeri. A problema a skazalaskor jelentkezik, amikor ugyanezek a tulajdonsagok hatrannyá valnak - a rugalmassag tucatnyi kulonbozo formatumot eredmenyez, a szabad hozzaferes pedig parhuzamos verziokat.
A diagnózist tünetek alapján állítjuk fel, nem elvek szerint. Ha az alábbi jelek egyike sem ismerős Önnek, az Excel még egy ideig elfogadható megoldás maradhat.
Roviden
- Egyszerre csak egy szerkesztő - vagy eltérő verziók.
- Nincsenek interakciós előzmények: csak az aktuális állapot látható.
- A riportálás minden alkalommal manuális feldolgozást igényel.
- Nincsenek valódi hozzáférési jogosultságok: aki megnyitja, mindent lát.
- Adatvesztési kockázat: a fájl egy laptopon van, gyakran mentés nélkül.
Az öt jel, hogy kinőtte az Excelt
Ha három pontnál magára ismer, a migráció gazdaságilag indokolt:
- Ugyanazon ügyféllistáról több verzió is létezik a cégnél.
- Nem tud gyorsan válaszolni arra, hogy 'miről beszéltünk az X ügyféllel három hónapja?'.
- A havi riport elkészítése több mint egy óra manuális munkát igényel.
- Egy értékesítő távozása az ügyfelekkel kapcsolatos összes információ elvesztését jelenti.
- A kialkudott egyedi árakat az ügyféllistától különálló fájlban vezetik.
Hogyan történik az átállás sokk nélkül
Az aktiv ugyfelek tiszta importalasaval kezdunk, beallitunk egyetlen ertekesitesi folyamatot, es kijelolunk egy datumot, amikortol az Excel mar nem frissul. A kettő parhuzamos fenntartasa 'a biztonsag kedveert' a legbiztosabb modja az atallas elbukasanak.
Gyakori kerdesek
Nezze meg, hogyan mukodik a CRMconnectben
Nativ modulok ertekesitesre, arajanlatra es riportokra, integralva a mar hasznalt ERP rendszerrel.
Ugyanabbol a temabol: koncepcionális összehasonlítások
CRM vs ERP: mit tudnak, hol fedik egymást és hogyan működnek együtt
A CRM a kereskedelmi kapcsolatot kezeli - ügyfelek, lehetőségek, ajánlatok és aktivitások. Az ERP a végrehajtás és elszámolás eszk...
CRM vs marketing automation: két különböző szerep, egyetlen ügyfél
A CRM az egyéni kapcsolatokat és az értékesítési folyamatot kezeli, a marketing automation pedig a szegmensek számára végez tömege...
CRM vs help desk: üzleti kapcsolat kontra hibajegy-kezelés
A help desk a hibák gyors javítására fókuszál SLA és időbeli mutatók alapján, míg a CRM a hosszú távú üzleti kapcsolatot követi. B...
Minden oldal errol a temarol koncepcionális összehasonlítások