Toate modulele CRM

CRM pénzügyi és számviteli folyamatokhoz

A CRMconnect pénzügyi modulja egyszerű és ismétlődő számlákat állít ki az e-Factura rendszeren keresztül, rögzíti a banki tranzakciókat és társítja azokat a számlatükörhöz, majd szinkronizál a könyvelési szoftverrel - beleértve a SAGA rendszert is. A végleges főkönyv a könyvelésnél marad; a CRMconnect a manuális adatrögzítést szünteti meg.

Modulele din Pénzügy és könyvelés (7)

Penzkezelő Modul

Kezelje a készpénzes műveleteket a nyugtakibocsátástól a pénztárnaplóig, közvetlenül a CRM-ből.

SAGA Szinkronizáció Automatizálása

Zökkenőmentes integráció a CRM és a SAGA között, automatikus bizonylatfrissítéssel és a manuális hibák kiküszöbölésével.

Egyszerű és ismétlődő e-Factura számlázás

Állítson ki ANAF formátumú számlákat, kezelje az ismétlődő számlázást és automatizálja a teljes folyamatot.

Leltári Eszközök Kezelése

Központosítsa és kövesse nyomon a vállalati eszközöket teljes nyomonkövethetőséggel és alkalmazotti kiosztással.

Banki Tranzakciók Rögzítése

Automatizált banki tranzakció gyűjtés és rögzítés, egyszerű pénzügyi egyeztetéssel és automatikus dokumentum társítással.

HR Modul

Személyzeti adminisztráció: munkatársak adatai, munkaköri leírások, szerződések és értékelések kezelése közvetlenül a CRM-ből.

Számlarend Szinkronizálás

Összekapcsolja a számviteli struktúrát a CRM-mel, automatikusan frissítve a számlákat, kódokat és osztályozásokat.

Cum lucrează echipa de pénzügy és könyvelés cu CRMconnect

Tesztelje ingyenesen a számlázást és az egyeztetést saját dokumentumaival.

  • Egyszerű és ismétlődő számlázás e-Factura beküldéssel
  • Banki tranzakciók rögzítése és számlatükörhöz rendelése
  • SAGA szinkronizálás és export más könyvelési programokba
  • Pénztárkezelés és leltári tárgyak (obiecte de inventar) adminisztrációja
Manager prezentând rapoartele CRMconnect echipei într-o ședință

Számlázás és e-Factura, közvetlenül az értékesítésből

Az elfogadott megrendelésből adatújbóli bevitel nélkül válik számla, az e-Factura (román elektronikus számlarendszer) beküldés pedig ugyanabból a felületből történik. Az előfizetésekhez vagy szerződésekhez kapcsolódó ismétlődő számlák automatikusan generálódnak esedékességkor.

  • Egyszerű és ismétlődő számlázás e-Factura beküldéssel
  • Banki tranzakciók rögzítése és számlatükörhöz rendelése
  • SAGA szinkronizálás és export más könyvelési programokba
  • Pénztárkezelés és leltári tárgyak (obiecte de inventar) adminisztrációja

A banki egyeztetés nem tart többé napokig

A bankkivonatok importálhatók, a kifizetések automatikusan összekapcsolódnak a számlákkal, a különbségek pedig munkalistaként láthatók maradnak. A könyvelő tiszta adatokat kap, nem pedig egy halom tisztázatlan tételt.

Több mint egy elszigetelt modul

A modul nem egy különálló, fájlokon keresztül összekapcsolt alkalmazás. Ugyanazon a platformon fut, ugyanazokat a törzsadaokat, hozzáférési jogosultságokat és naplózást használja, mint a CRMconnect összes többi modulja.

Natív modul, nem külső összekötő

A CRMconnect minden modulja, megoldása és funkciója natív. Nincs szükség harmadik féltől származó licencekre vagy integrátorra az adatok rendszerek közötti mozgatásához.

Egységes törzsada-készlet

A partnerek, termékek, árak és a szervezeti felépítés közösek a modulok között. Az egyik departmanban végzett módosítás azonnal látható a többi számára is.

Együttműködik az ERP-vel

A CRMconnect nem váltja le az ERP-t: operációs rétegként felette helyezkedik el, és mindkét irányba szinkronizálja a dokumentumokat. A könyvelés ott marad, ahol ma is van.

Pénzügyi dokumentumok és e-számlázás

A számlázás, az e-Factura és az e-Transport natív funkciók. A banki egyeztetés a tételekhez rendeli a számlatükröt, még az ERP-be történő exportálás előtt.

Szerepkörök, jogok és audit

Minden műveletnek van szerzője és időbélyege. A jogosultságokat szerepkörönként és departmanonként adjuk meg, az auditnapló pedig szűrhető és exportálható a belső ellenőrzéshez.

Mobil és Arvis AI

Ugyanazok az adatok elérhetőek a terepen mobilon is, az Arvis AI pedig válaszol a kérdésekre és dashboardokat épít közvetlenül egy rövid utasítás alapján.

Így kerül a modul éles üzembe, lépésről lépésre

Önöknek nem egy féléves projekttel kell indítaniuk. Kezdjenek egy ingyenes fiókkal a saját adataikkal, majd vezessék be a rendszert részlegről részlegre. A bevezetés díja a csapatmérettől, a részlegek számától, az importált adatmennyiségtől és a munkafolyamatok komplexitásától függ.

  1. 1Ingyenes fiok letrehozasa es a strukturalkotas: felhasznalok, szerepkorök es jogosultsagok beallitasa.
  2. 2Adatimport: partnerek, termékek, árak és előzmények betöltése Excelből vagy közvetlenül az ERP rendszerből.
  3. 3Munkafolyamatok konfigurálása: szakaszok, jovahagyasok, ertesitesek es felelosok minden egyes lepeshez.
  4. 4Összekapcsolás a meglévő ERP rendszerrel, hogy a dokumentumok mindkét irányba szabadon áramoljanak.
  5. 5Szerepkör-alapú oktatás és pilot projekt egy szűkebb csapattal, a jelenlegi folyamatokkal párhuzamosan.
  6. 6Éles indítás a teljes részleg számára, az első naptól aktív riportokkal és riasztásokkal.

Întrebări frecvente

A CRMconnect helyettesíti a könyvelési programot?
Nem. A rendszer kiállítja a bizonylatokat, elvégzi az egyeztetéseket és szinkronizál, de a hivatalos könyvelési főkönyv a könyvelőprogramban vagy az ERP-ben marad.
Támogatja az e-Factura rendszert?
Igen, a számlák közvetlenül a platformról beküldhetők az e-Factura rendszerbe (ANAF SPV).

Kérdések a platformról és a bevezetésről

Le kell cserélnem a jelenlegi ERP rendszeremet a modul használatához?
Nem. A CRMconnect operatív rétegként működik az Ön ERP rendszere felett: az adatintegráción keresztül dokumentumokat cserél, míg a könyvelés az ERP-ben marad. ERP hiányában önálló rendszerként is használható.
A modulok natív megoldások vagy külső alkalmazások integrációi?
Minden CRMconnect modul és funkció natív, ugyanazon a platformon belül készült. Nincsenek külön licencek, nincsenek közvetítők és nincs fájlalapú szinkronizálás a különböző gyártók között.
Mennyi idő alatt áll fel a rendszer?
Az ingyenes fiók azonnal elindul, egy-egy departman pedig általában pár héten belül élesben működik, az importált adatok mennyiségétől és a munkafolyamatok összetettségétől függően.
Hogyan számolják ki a bevezetési költséget?
A csapat mérete, az aktivált departmanok száma, az importált adatmennyiség, valamint a munkafolyamatok és integrációk komplexitása alapján. A havi előfizetési díj különül el az egyszeri bevezetési díjtól.
Hol tárolják az adatokat és ki férhet hozzá azokhoz?
Minden ügyfél elkülöített (single-tenant) podokon fut az AWS vagy Azure felhőben, automatikus skálárazással. A hozzáférés szerepkörök és departmanok szerint korlátozott, és minden művelet bekerül az audit naplóba (audit log).

Rövidítse le a pénz beérkezéséig vezető utat

Tesztelje ingyenesen a számlázást és az egyeztetést saját dokumentumaival.

Începe gratuit Vezi tarifele