Przepływy zatwierdzania - dla branzy produkcja
Przepływy zatwierdzania to natywny moduł CRMconnect, który zastępuje akceptacje e-mailowe lub ustne cyfrowym obiegiem dokumentów: każde zapytanie o ofertę, rabat czy zakup jest automatycznie kierowane do odpowiedniej osoby lub poziomu decyzyjnego, zachowując pełną historię decyzji. W branzy produkcja oferta powstaje z szacunkow, a obietnica dla klienta musi uwzgledniac realne moce produkcyjne i terminy dostaw. Modul dziala na ERP, ktorego juz uzywacie, a zespoly sprzedazy projektowej, planowania produkcji i zakupow pracuja na tych samych danych w czasie rzeczywistym.
Przepływy zatwierdzania - CRM dla branzy produkcja
Zaczynacie za darmo, na prawdziwym procesie z Panstwa firmy z branzy produkcja, i decydujecie po zobaczeniu efektu.
Dlaczego przepływy zatwierdzania - ma znaczenie w branzy produkcja
W branzy produkcja oferta powstaje z szacunkow, a obietnica dla klienta musi uwzgledniac realne moce produkcyjne i terminy dostaw. Zdigitalizuj wewnętrzne zatwierdzenia - oferty, rabaty, zakupy - dzięki konfigurowalnym przepływom opartym na rolach i progach. Wyeliminuj wąskie gardła w komunikacji. Celem nie jest "kolejny system", tylko dotrzymywanie obiecanych terminow i udzial ofert zamienionych w twarde zamowienia.
- Ofertowanie w Excelu i gubienie wersji w gąszczu wiadomości e-mail
- Brak rzetelnych prognoz przy cyklach sprzedaży trwających od 3 do 12 miesięcy
- Specyfikacje techniczne krążące w firmie w oderwaniu od zamówień
- Ręczne monitorowanie dostaw częściowych i błędy w komunikacji z klientem
Co dokladnie zyskujecie
Funkcje modulu zastosowane w procesie handlowym firmy z branzy produkcja:
- Eliminujesz opóźnienia spowodowane zatwierdzeniami "zagubionymi" w e-mailach lub na komunikatorach.
- Stosujesz jasne zasady progowe (np. rabat powyżej 15% trafia automatycznie do dyrektora handlowego).
- Zyskujesz pełną ścieżkę audytu każdej decyzji wraz z uzasadnieniem i wskazaniem osoby odpowiedzialnej.
- Standaryzujesz procesy w całej firmie, niezależnie od działu (sprzedaż, zakupy, finanse).
Na ERP, ktory juz macie
CRMconnect nie zastepuje ERP. Laczy sie przez API i synchronizuje dane podstawowe, ceny, stany magazynowe, salda i dokumenty, wiec ksiegi pozostaja tam, gdzie sa, a zespoly handlowe pracuja w interfejsie stworzonym do sprzedazy.
Co zyskują Państwo poza samym modułem
Nasze moduły nie są osobnymi aplikacjami łączonymi za pomocą plików. Funkcjonują w ramach tej samej platformy, korzystając z tych samych danych podstawowych, uprawnień dostępu i ścieżki audytu, co każdy inny moduł CRMconnect.
Natywny moduł, a nie konektor
Każdy moduł, rozwiązanie i funkcja w CRMconnect jest natywna. Brak licencji stron trzecich i konieczności angażowania integratorów do przesyłania danych między systemami.
Jeden zestaw danych podstawowych
Kontrahenci, produkty, cenniki oraz struktura organizacyjna są wspólne dla wszystkich modułów. Zmiana wprowadzona w jednym dziale jest natychmiast widoczna dla pozostałych.
Współpraca z systemem ERP
CRMconnect nie zastępuje systemu ERP: stanowi warstwę operacyjną, która synchronizuje dokumenty dwukierunkowo. Księga główna pozostaje w dotychczasowym systemie finansowym.
Dokumenty fiskalne i e-faktury
Fakturowanie, KSeF oraz SENT są w pełni natywne, a mechanizm uzgadniania wyciągów mapuje pozycje do planu kont jeszcze przed eksportem do Państwa ERP.
Role, uprawnienia i audyt
Każda operacja posiada autora oraz znacznik czasu. Uprawnienia są nadawane wg ról i działów, a dziennik zdarzeń można filtrować i eksportować na potrzeby kontroli wewnętrznej.
Mobile i Arvis AI
Te same dane są dostępne w terenie na urządzeniach mobilnych, a Arvis AI odpowiada na pytania i buduje pulpity menedżerskie bezpośrednio na podstawie poleceń głosowych lub tekstowych.
Wdrożenie modułu krok po kroku - droga do pełnej produkcji
Nie zaczynamy od półrocznego projektu. Proces rozpoczyna się od bezpłatnego konta na Państwa własnych danych, a następnie obejmuje kolejne działy. Koszt wdrożenia zależy od wielkości zespołu, liczby działów, wolumenu importowanych danych oraz stopnia złożoności procesów biznesowych.
- 1Założenie bezpłatnego konta i konfiguracja struktury: użytkownicy, role oraz uprawnienia dostępu.
- 2Import danych: kontrahenci, produkty, cenniki i historia - bezpośrednio z arkusza Excel lub systemu ERP.
- 3Konfiguracja przepływu pracy (workflow): etapy, akceptacje, powiadomienia i osoby odpowiedzialne za każdy krok.
- 4Połączenie z obecnym systemem ERP w celu zapewnienia dwukierunkowego przepływu dokumentów.
- 5Szkolenia stanowiskowe oraz pilotaż w wąskim zespole, prowadzony równolegle z dotychczasowym procesem.
- 6Pełne uruchomienie produkcyjne dla całego działu, z aktywnymi raportami i alertami od pierwszego dnia.
Najczestsze pytania
- Czy Przepływy zatwierdzania - pasuje do firmy z branzy produkcja?
- Tak. Modul nalezy do standardowego katalogu CRMconnect i konfiguruje sie go pod konkretny proces w branzy produkcja: pola, role, reguly akceptacji i raporty. To nie osobna wersja produktu, tylko ta sama platforma dostosowana do Panstwa kontekstu.
- Czy musimy zmienic ERP, zeby korzystac z modulu?
- Nie. Integracja dziala przez API z obecnym ERP. Fakturowanie, e-Faktura i rekoncyliacja moga dzialac w CRMconnect, a zapisy koncowe pozostaja zsynchronizowane z ERP.
- Czy można ustawić różne progi zatwierdzania dla poszczególnych działów?
- Tak, każdy przepływ konfiguruje się niezależnie, ustalając własne reguły dotyczące wartości, typu dokumentu oraz przypisanych ról użytkowników.
- Czy system zachowuje historię zatwierdzeń i odrzuceń?
- Tak, każda decyzja jest rejestrowana wraz z nazwiskiem osoby decyzyjnej, datą, godziną oraz powodem decyzji, co ułatwia audyty wewnętrzne i zgodność z RODO.
Pytania o platformę i wdrożenie
- Czy muszę zrezygnować z obecnego systemu ERP, aby korzystać z modułu?
- Nie. CRMconnect działa jako warstwa operacyjna nadbudowana nad systemem ERP: wymienia dokumenty poprzez natywną integrację, podczas gdy pełna księgowość pozostaje w ERP (np. Comarch Optima czy Symfonia). System może również działać samodzielnie, jeśli nie posiadają Państwo jeszcze oprogramowania ERP.
- Czy moduły są natywne, czy są to zintegrowane aplikacje firm trzecich?
- Każdy moduł i funkcja CRMconnect jest natywnym elementem zbudowanym wewnątrz tej samej platformy. Oznacza to brak oddzielnych licencji, brak pośredników i brak konieczności synchronizacji plików między różnymi dostawcami.
- Jak szybko moduł zostanie wdrożony?
- Dostęp do bezpłatnego konta testowego otrzymują Państwo natychmiast. Uruchomienie konkretnego działu operacyjnego zajmuje zazwyczaj kilka tygodni, w zależności od wolumenu importowanych danych oraz złożoności procesów biznesowych.
- Jak obliczany jest koszt wdrożenia?
- Koszt zależy od wielkości zespołu, liczby aktywowanych działów, objętości importowanych danych oraz stopnia skomplikowania wymaganych przepływów pracy i integracji. Miesięczny abonament jest płatny oddzielnie od jednorazowej opłaty wdrożeniowej.
- Gdzie przechowywane są dane i kto ma do nich dostęp?
- Dane każdego klienta są hostowane w architekturze single-tenant na serwerach AWS lub Azure z automatycznym skalowaniem. Dostęp jest kontrolowany na poziomie ról i działów, a każda operacja w systemie jest zapisywana w dzienniku zdarzeń (audit log).
Czytaj dalej
Zobacz przepływy zatwierdzania - na wlasnych danych
Zaczynacie za darmo, na prawdziwym procesie z Panstwa firmy z branzy produkcja, i decydujecie po zobaczeniu efektu.