Listele de funcții publicate de furnizori sunt aproape identice. Utilă este ordonarea lor pe fluxul real: ce se întâmplă între momentul în care apare o cerere și momentul în care se emite factura.
Pe acest traseu, un CRM intervine în șase puncte, iar valoarea lui se măsoară în timpul economisit și în erorile evitate la fiecare dintre ele.
Pe scurt
- Captare și repartizare a cererilor, pe reguli.
- Fișa clientului cu istoric complet și documente.
- Ofertare cu catalog, liste de preț și versiuni.
- Activități și memento-uri, ca nimic să nu rămână fără următorul pas.
- Raportare și previziune, fără prelucrare manuală.
Cele șase puncte de intervenție
Pe fluxul de la cerere la factură:
- Intrarea cererii - din formular, e-mail, telefon sau import.
- Calificarea - cine e clientul, ce buget, ce termen.
- Ofertarea - document corect, generat din date, nu rescris.
- Negocierea - versiuni, aprobări de discount, condiții.
- Confirmarea - comanda pleacă spre livrare și facturare.
- Post-vânzare - istoric, reclamații, reînnoiri.
Ce nu face un CRM
Nu ține contabilitatea, nu emite documente fiscale ca sistem-registru și nu gestionează stocul ca sursă unică. Aceste funcții rămân în ERP, iar CRM-ul consumă și trimite date către el.
Întrebări frecvente
Vedeți cum arată în CRMconnect
Module native pentru vânzări, ofertare și raportare, cu integrare către ERP-ul pe care îl folosiți deja.
Din aceeași temă: funcții și module
Baza de date de clienți: structură, deduplicare și întreținere
O bază de date de clienți utilă are trei caracteristici: identificator unic per companie (CUI normalizat), separare clară între co...
CRM și marketing: segmentare, campanii și atribuirea rezultatelor
Marketingul folosește CRM-ul pentru trei lucruri: segmentarea bazei după comportament real de cumpărare, comunicarea către segment...
Pipeline de vânzări: cum se definesc etapele ca să însemne ceva
Un pipeline de vânzări util are 4-6 etape, fiecare definită printr-un criteriu verificabil de avansare, nu printr-o senzație. Etap...
Automatizare în vânzări: ce merită automatizat și ce nu
Automatizarea utilă în vânzări elimină munca repetitivă și previne omisiunile: repartizarea lead-urilor, crearea activităților de ...
Management de lead-uri: captare, calificare, repartizare, urmărire
Managementul lead-urilor înseamnă patru pași: captarea din toate sursele într-un singur loc, calificarea după criterii scrise, rep...
CRM pentru suport clienți: tichete, SLA și legătura cu vânzările
Un CRM cu suport integrat leagă tichetele de contul comercial: agentul de suport vede istoricul de comenzi, iar vânzările văd recl...