Das einfache Entscheidungskriterium: Automatisieren Sie alles, was repetitiv und deterministisch ist. Überlassen Sie Menschen das Urteilsvermögen - die Qualifizierung atypischer Situationen, Rabattentscheidungen und die Wahl des strategischen Ansatzes.
Die zweite Regel: Automatisieren Sie keinen Prozess, den Sie nicht beherrschen. Die Automatisierung einer schlecht definierten Pipeline beschleunigt lediglich das Chaos.
Kurz gefasst
- Zuweisung nach Gebiet, Branche oder Umsatzpotenzial.
- Automatische Follow-up-Tasks direkt nach Angebotsversand.
- Generierung kaufmännischer Dokumente aus vorhandenen Datenfeldern.
- Alerts bei stagnierenden Opportunities und Terminüberschreitungen.
- Statusabhängige Benachrichtigungen an angrenzende Abteilungen.
Reihenfolge der Implementierung
Beginnen Sie mit Automatisierungen, die Versäumnisse verhindern (Aktivitäten und Alerts). Fahren Sie mit der Dokumentengenerierung fort und widmen Sie sich erst danach komplexen Kommunikationssequenzen. Jeder Schritt erfordert in den ersten Wochen eine verantwortliche Person, die das Ergebnis validiert.
Automatisierungen, die Probleme verursachen
Drei häufig beobachtete Negativbeispiele:
- Automatisches Schließen alter Verkaufschancen ohne menschliche Prüfung.
- E-Mail-Sequenzen ohne Filterung nach dem aktuellen Beziehungsstatus.
- Automatisches Lead-Scoring auf Basis einer unzureichenden Datenmenge.
Häufige Fragen
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