CRM με e-Factura: από την παραγγελία στο επικυρωμένο τιμολόγιο στο SPV, χωρίς χειροκίνητο βήμα

Όταν η παραγγελία είναι στο CRM και το τιμολόγιο σε άλλο πρόγραμμα, εμφανίζεται μια γκρίζα ζώνη: ποιος διορθώνει τα στοιχεία του συνεργάτη, ποιος επαναλαμβάνει την αποστολή, ποιος βλέπει ότι το τιμολόγιο απορρίφθηκε.

• Στοιχεία τιμολόγησης ασυγχρόνιστα ανάμεσα στο CRM και στο πρόγραμμα τιμολόγησης.
• Τιμολόγια απορριφθέντα στην επικύρωση, που ανακαλύπτονται μετά από μέρες.
• Storno και διορθώσεις που δεν αντανακλώνται στο pipeline και στο υπόλοιπο.
• Διπλή καταχώριση για τις παραγγελίες που έρχονται από το portal ή μέσω EDI.

Μια σωστή ροή κινείται προς μία κατεύθυνση, με επικυρώσεις σε κάθε βήμα.

• Η επιβεβαιωμένη παραγγελία δημιουργεί το τιμολόγιο με τις γραμμές, τις τιμές και τους συντελεστές ήδη ελεγμένους.
• Τα στοιχεία του συνεργάτη ελέγχονται έναντι του δημόσιου μητρώου πριν από την έκδοση.
• Το τιμολόγιο μετατρέπεται στη δομημένη μορφή και φεύγει στο SPV.
• Η κατάσταση (απεσταλμένο, επικυρωμένο, απορριφθέν) επιστρέφει στο τιμολόγιο, με το μήνυμα σφάλματος.
• Το ολοκληρωμένο παραστατικό συγχρονίζεται στο ERP για τη λογιστική καταχώριση.

Η τιμολόγηση, το e-Factura και το e-Transport είναι εγγενή modules στο CRMconnect. Η έκδοση ξεκινά από την παραγγελία, η αποστολή και η παρακολούθηση της κατάστασης γίνονται στην ίδια οθόνη, και η εξαγωγή προς το ERP κρατά το λογιστικό ledger εκεί που είναι σήμερα. Η τραπεζική συμφωνία κλείνει τον κύκλο, συνδέοντας τις εισπράξεις με τα τιμολόγια και με το λογιστικό σχέδιο.