Az egyszerű döntési kritérium: automatizálja azt, ami ismétlődő és determinisztikus. Hagyja az embereknél azt, ami mérlegelést igényel - egy atipikus helyzet minősítését, a kedvezmény mértékét vagy a megközelítés módját.
A második szabály: ne automatizáljon olyan folyamatot, amelyet nem tart kézben. Egy rosszul meghatározott pipeline automatizálása csak felgyorsítja a káoszt.
Pe scurt
- Lead-kiosztás terület, iparág vagy érték alapján.
- Automatikus follow-up feladat létrehozása az ajánlat kiküldésekor.
- Kereskedelmi dokumentumok generálása a meglévő adatokból.
- Riasztások mozdulatlan ügyletek és lejárt határidők esetén.
- Értesítések más részlegeknek a státuszváltásokról.
Az implementáció sorrendje
Keždje azokkal az automatizálásokkal, amelyek megelőzik a mulasztásokat (feladatok és riasztások), folytassa a dokumentumgenerálással, és csak ezután térjen át a kommunikációs szekvenciákra. Minden lépésnek legyen felelőse, aki az első hetekben ellenőrzi az eredményeket.
Automatizálások, amelyek problémát okoznak
Három gyakran előforduló példa:
- Régi lehetőségek automatikus lezárása emberi ellenőrzés nélkül.
- E-mail szekvenciák kiküldése a kapcsolati státusz szűrése nélkül.
- Automatikus pontozás (scoring) alkalmazása elegendő adat rendelkezésre állása előtt.
Întrebări frecvente
Vedeți cum arată în CRMconnect
Module native pentru vânzări, ofertare și raportare, cu integrare către ERP-ul pe care îl folosiți deja.
Din aceeași temă: funcții și module
Baza de date de clienți: structură, deduplicare și întreținere
O bază de date de clienți utilă are trei caracteristici: identificator unic per companie (CUI normalizat), separare clară între co...
Ce face un CRM: lista completă de funcții, pe fluxul real de lucru
Un CRM captează cererile, le repartizează, ține evidența discuțiilor, generează ofertele cu prețurile corecte, programează următoa...
CRM și marketing: segmentare, campanii și atribuirea rezultatelor
Marketingul folosește CRM-ul pentru trei lucruri: segmentarea bazei după comportament real de cumpărare, comunicarea către segment...
Pipeline de vânzări: cum se definesc etapele ca să însemne ceva
Un pipeline de vânzări util are 4-6 etape, fiecare definită printr-un criteriu verificabil de avansare, nu printr-o senzație. Etap...
Management de lead-uri: captare, calificare, repartizare, urmărire
Managementul lead-urilor înseamnă patru pași: captarea din toate sursele într-un singur loc, calificarea după criterii scrise, rep...
CRM pentru suport clienți: tichete, SLA și legătura cu vânzările
Un CRM cu suport integrat leagă tichetele de contul comercial: agentul de suport vede istoricul de comenzi, iar vânzările văd recl...