Az egyszerű döntési kritérium: automatizálja azt, ami ismétlődő és determinisztikus. Hagyja az embereknél azt, ami mérlegelést igényel - egy atipikus helyzet minősítését, a kedvezmény mértékét vagy a megközelítés módját.
A második szabály: ne automatizáljon olyan folyamatot, amelyet nem tart kézben. Egy rosszul meghatározott pipeline automatizálása csak felgyorsítja a káoszt.
Roviden
- Lead-kiosztás terület, iparág vagy érték alapján.
- Automatikus follow-up feladat létrehozása az ajánlat kiküldésekor.
- Kereskedelmi dokumentumok generálása a meglévő adatokból.
- Riasztások mozdulatlan ügyletek és lejárt határidők esetén.
- Értesítések más részlegeknek a státuszváltásokról.
Az implementáció sorrendje
Keždje azokkal az automatizálásokkal, amelyek megelőzik a mulasztásokat (feladatok és riasztások), folytassa a dokumentumgenerálással, és csak ezután térjen át a kommunikációs szekvenciákra. Minden lépésnek legyen felelőse, aki az első hetekben ellenőrzi az eredményeket.
Automatizálások, amelyek problémát okoznak
Három gyakran előforduló példa:
- Régi lehetőségek automatikus lezárása emberi ellenőrzés nélkül.
- E-mail szekvenciák kiküldése a kapcsolati státusz szűrése nélkül.
- Automatikus pontozás (scoring) alkalmazása elegendő adat rendelkezésre állása előtt.
Gyakori kerdesek
Nezze meg, hogyan mukodik a CRMconnectben
Nativ modulok ertekesitesre, arajanlatra es riportokra, integralva a mar hasznalt ERP rendszerrel.
Ugyanabbol a temabol: funkciók és modulok
Ügyféladatbázis: struktúra, deduplikálás és karbantartás
Egy hasznos ügyféladatbázis három alappillére: a vállalatonkénti egyedi azonosító (normalizált CUI), a cég és a kapcsolattartó sze...
Mit tud egy CRM: a funkciók teljes listája a valódi munkafolyamat szerint
A CRM rögzíti az igényeket, kiosztja azokat, vezeti a beszártgetések előzményeit, helyes árakkal generál ajánlatokat, ütemezni a k...
CRM és marketing: szegmentálás, kampányok és az eredmények hozzárendelése
A marketing három célra használja a CRM-et: az ügyfélbázis szegmentálása valós vásárlási viselkedés alapján, kommunikáció a meghat...
Értékesítési pipeline: hogyan határozzuk meg a szakaszokat értelmesen
A hasznos ertekesitesi pipeline 4-6 szakaszbol all, ahol minden lepest ellenörizhetö kriteriumok, nem pedig megerezesek definialna...
Lead management: begyűjtés, kvalifikálás, kiosztás és követés
A lead management négy lépésből áll: a lead-ek központosított begyűjtése, írásos kritériumok szerinti kvalifikálás, szabályalapú a...
CRM ügyfélszolgálati rendszer: hibajegyek, SLA és értékesítési kapcsolat
Az integralt tamogatassal rendelkezo CRM osszekoti a hibajegyeket a kereskedelmi fiokkal: az ugyfelszolgalatos latja a rendelési e...