Egy rendszerben elérhető riportok száma nincs összefüggésben a döntések minőségével. Az számít, amit hetente megnyitnak a gyűlésen, és az, hogy az egyes számok milyen lépést váltanak ki.
Az akcióterv nélküli riport költség, nem információ. Gyakorlati szabály: minden jelentésnél írja le, mi történik, ha a számok kikerülnek a várt tartományból.
Roviden
- Szakaszos pipeline, súlyozott értékkel.
- Előrejelzés vs. tényadatok, havi lebontásban.
- Ügynöki aktivitás: ajánlatok, találkozók, hívások.
- Lead forráson alapuló konverzió.
- Veszteségek okai, aggregáltan.
A hiteles jelentéskészítés feltételei
Három alapfeltétel: közös definíciók a szakaszokhoz, kötelező mezők a továbblépéshez és egy belső frissítési határidő (például péntek délig). Ezek nélkül a vezetőségi üléseken a valódi döntések helyett az adatok hitelességéről szóló vita fog eluralkodni.
Vezetőségi vs. operatív riportok
A két típus célja eltérő:
- Vezetőség: előrejelzés, trendek, eltérések, kockázatok a kiemelt ügyfeleknél.
- Sales manager: ügynöki pipeline, megakadt értékesítési lehetőségek, aktivitás.
- Értékesítő: saját feladatlista és haladás a kitűzött célokhoz képest.
Gyakori kerdesek
Nezze meg, hogyan mukodik a CRMconnectben
Nativ modulok ertekesitesre, arajanlatra es riportokra, integralva a mar hasznalt ERP rendszerrel.
Ugyanabbol a temabol: funkciók és modulok
Ügyféladatbázis: struktúra, deduplikálás és karbantartás
Egy hasznos ügyféladatbázis három alappillére: a vállalatonkénti egyedi azonosító (normalizált CUI), a cég és a kapcsolattartó sze...
Mit tud egy CRM: a funkciók teljes listája a valódi munkafolyamat szerint
A CRM rögzíti az igényeket, kiosztja azokat, vezeti a beszártgetések előzményeit, helyes árakkal generál ajánlatokat, ütemezni a k...
CRM és marketing: szegmentálás, kampányok és az eredmények hozzárendelése
A marketing három célra használja a CRM-et: az ügyfélbázis szegmentálása valós vásárlási viselkedés alapján, kommunikáció a meghat...
Értékesítési pipeline: hogyan határozzuk meg a szakaszokat értelmesen
A hasznos ertekesitesi pipeline 4-6 szakaszbol all, ahol minden lepest ellenörizhetö kriteriumok, nem pedig megerezesek definialna...
Értékesítési automatizálás: mit érdemes automatizálni és mit nem
A hatékony értékesítési automatizálás megszünteti az ismétlődő munkát és megelőzi a mulasztásokat: lead-kiosztás, follow-up felada...
Lead management: begyűjtés, kvalifikálás, kiosztás és követés
A lead management négy lépésből áll: a lead-ek központosított begyűjtése, írásos kritériumok szerinti kvalifikálás, szabályalapú a...