A szoftverszállítók által közölt funkciólisták szinte azonosak. Ami igazán hasznos, az a valódi folyamat szerinti rendszerezés: mi történik akközött, hogy bejön egy érdeklődés, és akközött, hogy kiállítják a számlát.
Ezen az úton a CRM hat ponton avatkozik be, és az értéke a megtakarított időben, valamint a hibák elkerülésében mérhető minden egyes pontnál.
Roviden
- Igények rögzítése és kiosztása szabályok alapján.
- Ügyféladatlap teljes előzményekkel és dokumentumokkal.
- Ajánlatadás katalógusból, árlistákkal és verziókezeléssel.
- Tevékenységek és emlékeztetők, hogy semmi ne maradjon következő lépés nélkül.
- Riportolás és előrejelzés manuális adatfeldolgozás nélkül.
A beavatkozás hat pontja
Az igénytől a számláig tartó folyamatban:
- Az igény beérkezése - űrlapból, e-mailből, telefonról vagy importból.
- Minősítés - ki az ügyfél, mekkora a költségvetés, mi a határidő.
- Ajánlatadás - adatokból generált, pontos dokumentum, nem újraírt szöveg.
- Tárgyalás - verziók, kedvezmény-jóváhagyások, feltételek.
- Visszaigazolás - a rendelés továbbhalad a szállítás és a számlázás felé.
- Utógondozás - előzmények, reklamációk, megújítások.
Mit nem csinál egy CRM
Nem végzi a könyvelést, nem állít ki fiskális bizonylatokat mint nyilvántartó rendszer (nem helyettesíti a könyvelő szoftvert), és nem kezeli a készletet mint elsődleges forrást. Ezek a funkciók az ERP rendszerben maradnak (mint a WinMentor, Saga vagy SmartBill), a CRM pedig adatokat fogad tőle és küld vissza neki.
Gyakori kerdesek
Nezze meg, hogyan mukodik a CRMconnectben
Nativ modulok ertekesitesre, arajanlatra es riportokra, integralva a mar hasznalt ERP rendszerrel.
Ugyanabbol a temabol: funkciók és modulok
Ügyféladatbázis: struktúra, deduplikálás és karbantartás
Egy hasznos ügyféladatbázis három alappillére: a vállalatonkénti egyedi azonosító (normalizált CUI), a cég és a kapcsolattartó sze...
CRM és marketing: szegmentálás, kampányok és az eredmények hozzárendelése
A marketing három célra használja a CRM-et: az ügyfélbázis szegmentálása valós vásárlási viselkedés alapján, kommunikáció a meghat...
Értékesítési pipeline: hogyan határozzuk meg a szakaszokat értelmesen
A hasznos ertekesitesi pipeline 4-6 szakaszbol all, ahol minden lepest ellenörizhetö kriteriumok, nem pedig megerezesek definialna...
Értékesítési automatizálás: mit érdemes automatizálni és mit nem
A hatékony értékesítési automatizálás megszünteti az ismétlődő munkát és megelőzi a mulasztásokat: lead-kiosztás, follow-up felada...
Lead management: begyűjtés, kvalifikálás, kiosztás és követés
A lead management négy lépésből áll: a lead-ek központosított begyűjtése, írásos kritériumok szerinti kvalifikálás, szabályalapú a...
CRM ügyfélszolgálati rendszer: hibajegyek, SLA és értékesítési kapcsolat
Az integralt tamogatassal rendelkezo CRM osszekoti a hibajegyeket a kereskedelmi fiokkal: az ugyfelszolgalatos latja a rendelési e...