A leggyakoribb hiba a "mindent vigyünk át" szemlélet. Az eredmény egy duplikálásokkal és már nem létező kontaktokkal teli új rendszer lesz, amelyben a csapat már az első héten elveszíti a bizalmat.
Egy jó migrációs terv pontosan meghatározza, mi az, ami nem kerül át, és hol tárolják ezeket az információkat, hogy később ne érkezzenek adathelyreállítási kérések.
Roviden
- Írásban rögzítjük, mi kerül át és mi megy archívumba.
- A tisztítás a forrásfájlban történik, dokumentált szabályok alapján.
- Duplikációszűrés stabil azonosító, például a normalizált CUI (adószám) alapján.
- Tesztimport elvégzése egy mintán a teljes adathalmaz előtt.
- Import utáni ellenőrzés kontrollszámokkal: fiókok száma, összértékek.
Amit a legtöbb esetben érdemes átköltöztetni
Referencialista a migrációhoz:
- Az elmúlt két-három évben aktivitás mutatkozott a fiókon.
- Kapcsolattartók érvényes adatokkal.
- Nyitott értékesítési lehetőségek.
- Osszesitett rendelési elozmenyek a kereskedelmi kontextushoz.
- Kulcsfontosságú dokumentumok: hatályos szerződések.
Importálás utáni ellenőrzés
Hasonlítsa össze a kontrollszámokat: a fiókok számát, a kontaktok számát és a nyitott lehetőségek összértékét. Ellenőrizzen manuálisan egy tízes mintát a teljes adatlapokból. A régi rendszerhez való hozzáférést csak a sikeres validálás után szabad megszüntetni.
Gyakori kerdesek
Nezze meg, hogyan mukodik a CRMconnectben
Nativ modulok ertekesitesre, arajanlatra es riportokra, integralva a mar hasznalt ERP rendszerrel.
Ugyanabbol a temabol: költségek és beszerzés
CRM ár: árazási modellek és a teljes költség összetevői
A CRM ara negy komponensbol all: a felhasznalonkenti elofizetesbol, az aktivalt modulokbol, a bevezetesi dijbol (konfiguralas, ada...
CRM implementálás: szakaszok, reális időtartam és felelősségek
A CRM implementálás öt szakaszból áll: folyamatelemzés, konfigurálás, adatmigráció, tesztelés valós felhasználókkal és éles indulá...
Hogyan válasszunk CRM-et: kiválasztási módszer hét lépésben
A helyes CRM választás a saját folyamatokkal kezdődik, nem a szoftverlistákkal: definiálja a jelenlegi munkafolyamatot, azonosítsa...
ROI CRM: hogyan számítható ki tisztességesen a befektetés megtérülése
A CRM ROI-ja harom merheto forrasbol adodik össze: a kereskedelmi csapat altal megsporolt adminisztrativ orak, a kovetkezetes kove...
CRM követelmények: ellenőrző lista a feladatmeghatározáshoz
A CRM feladatmeghatározás öt kategóriát fed le: kereskedelmi folyamatok funkcionális igényei, integráció a meglévő rendszerekkel, ...