A leggyakoribb hiba a "mindent vigyunk at" szemlelet. Az eredmeny egy duplikalasokkal es mar nem letezo kontaktokkal teli uj rendszer lesz, amelyben a csapat mar az elso heten elvesziti a bizalmat.
Egy jo migracios terv pontosan meghatarozza, mi az, ami nem kerul at, es hol taroljak ezeket az informaciokat, hogy kesobb ne erkezzenek adathelyreallitasi keresek.
Pe scurt
- Irasban rogzitjuk, mi kerul at es mi megy archivumba.
- A tisztitas a forrasfajlban tortenik, dokumentalt szabalyok alapjan.
- Duplikacioszures stabil azonosito, peldaul a normalizalt CUI (adoszam) alapjan.
- Tesztimport elvegzese egy mintan a teljes adathalmaz elott.
- Import utani ellenorzes kontrollszamokkal: fiokok szama, osszertekek.
Amit a legtobb esetben erdemes atkoltoztetni
Referencialista a migraciohoz:
- Az elmult ket-harom evben aktivitas mutatkozott a fiokon.
- Kapcsolattartok ervenyes adatokkal.
- Nyitott ertekesitesi lehetosegek.
- Osszesitett rendelési elozmenyek a kereskedelmi kontextushoz.
- Kulcsfontossagu dokumentumok: hatalyos szerzodesek.
Importalas utani ellenorzes
Hasonlitsa ossze a kontrollszamokat: a fiokok szamat, a kontaktok szamat es a nyitott lehetosegek osszerteket. Ellenorizzen manualisan egy tizes mintat a teljes adatlapokbol. A regi rendszerhez valo hozzaferest csak a sikeres validalas utan szabad megszuntetni.
Întrebări frecvente
Vedeți cum arată în CRMconnect
Module native pentru vânzări, ofertare și raportare, cu integrare către ERP-ul pe care îl folosiți deja.
Din aceeași temă: cost și achiziție
Preț CRM: modelele de tarifare și ce intră în costul total
Prețul unui CRM are patru componente: abonamentul pe utilizator, modulele activate, taxa de implementare (configurare, migrare, tr...
Implementare CRM: etape, durată realistă și responsabilități
O implementare de CRM are cinci etape: analiza procesului, configurarea, migrarea datelor, testarea cu utilizatori reali și punere...
Cum alegi un CRM: metodă de selecție în șapte pași
Selecția corectă începe cu procesul propriu, nu cu lista de furnizori: definiți fluxul actual, identificați cele trei blocaje prin...
ROI CRM: cum se calculează onest returnarea investiției
ROI-ul unui CRM se calculează din trei surse măsurabile: orele administrative economisite de echipa comercială, comenzile recupera...
Cerințe pentru un CRM: checklist de caiet de sarcini
Un caiet de sarcini pentru CRM acoperă cinci categorii: cerințe funcționale pe fluxul comercial, cerințe de integrare cu sistemele...