Dosare de Achiziție
Dosare de Achiziție este modulul CRMconnect care urmărește o achiziție cap-coadă într-un singur dosar, pe etape: necesar, calculul și aprobarea marjei, cererea de ofertă (RFQ), compararea ofertelor, comanda către furnizor, transportul, recepția, documentele și plățile.
Vrei să vezi modulul în acțiune?
Pornești cu trial fără card, cu datele tale, și vezi în câteva zile cum arată procesul digitalizat.
Dosare de Achiziție în ziua de lucru a echipei
O achiziție într-un singur dosar, pe etape: de la necesar și marjă la ofertă, comandă, transport, recepție, documente și plăți.
Ce urmărești într-un dosar
- Etapele: necesar, calcul marjă, aprobare marjă, RFQ, comparare oferte, comandă (PO), transport, recepție, documente, plăți, finalizat.
- Canalul, clientul sau proiectul și achizitorul responsabil.
- Termenul până la care e nevoie de marfă, marja în procente și stadiul aprobării marjei.
- Valoarea de vânzare fără TVA și progresul dosarului.
- Filtre pe etapă, canal și achizitor, plus dosarele care necesită atenție sau au risc.
Cum funcționează
Un dosar poate porni din planificarea aprovizionării sau din necesarul unui client ori proiect. Marja se calculează și se aprobă înainte de comandă, apoi dosarul trece prin ofertare, comandă, transport și recepție până la documente și plăți. Lista de dosare are acțiuni în masă și export.
Ce primești în plus față de un modul izolat
Modulul nu este o aplicație separată pe care o conectezi prin fișiere. Face parte din aceeași platformă, cu aceleași date de bază, aceleași drepturi de acces și același audit ca restul modulelor CRMconnect.
Modul nativ, nu conector
Toate modulele, soluțiile și funcționalitățile din CRMconnect sunt native. Nu plătești licențe terțe și nu depinzi de un integrator ca să treci datele dintr-un sistem în altul.
O singură master data
Parteneri, produse, prețuri și structura organizatorică sunt comune tuturor modulelor. O modificare făcută într-un departament e vizibilă imediat în celelalte.
Coexistă cu ERP-ul tău
CRMconnect nu înlocuiește ERP-ul: se așază peste el ca strat operațional și sincronizează documentele în ambele sensuri. Ledgerul contabil final rămâne acolo unde este acum.
Documente fiscale și e-Factura
Facturare, e-Factura și e-Transport sunt native în platformă, iar reconcilierea bancară se face cu asociere pe planul de conturi înainte de exportul către ERP.
Roluri, drepturi și audit
Fiecare acțiune are un autor și un moment exact. Drepturile se dau pe rol și pe departament, iar jurnalul de audit poate fi filtrat și exportat pentru controale interne.
Mobil și Arvis AI
Aceleași date sunt disponibile în teren, pe telefon, iar Arvis AI răspunde la întrebări și generează dashboard-uri direct din prompt, fără raport construit manual.
Cum ajunge modulul în producție, pas cu pas
Nu pornești cu un proiect de șase luni. Începi cu un cont de trial pe datele tale, apoi extinzi pe departamente. Implementarea se tarifează în funcție de dimensiunea echipei, numărul de departamente, volumul de date importate și complexitatea fluxurilor configurate.
- 1Cont de trial și configurarea structurii: utilizatori, roluri, drepturi de acces.
- 2Import de date: parteneri, produse, prețuri și istoric, din Excel sau direct din ERP.
- 3Configurarea fluxurilor: etape, aprobări, notificări și responsabili pe fiecare pas.
- 4Conectarea cu ERP-ul existent, pentru ca documentele să circule în ambele sensuri.
- 5Training pe roluri și pilot cu o echipă restrânsă, în paralel cu procesul actual.
- 6Go-live pe tot departamentul, cu rapoarte și alerte active din prima zi.
Întrebări frecvente
Pot aproba marja înainte de a comanda?
Da. Dosarul are etape separate pentru calculul și aprobarea marjei, înaintea cererii de ofertă și a comenzii.
Un dosar poate fi legat de un client sau de un proiect?
Da. Fiecare dosar are canal, client sau proiect și un achizitor responsabil.
Întrebări despre platformă și implementare
- Trebuie să renunț la ERP-ul actual ca să folosesc modulul?
- Nu. CRMconnect funcționează ca strat operațional peste ERP-ul existent: preia și trimite documente prin integrare, iar contabilitatea rămâne în ERP. Poate fi folosit și standalone, dacă nu ai încă un ERP.
- Modulele sunt native sau sunt aplicații terțe integrate?
- Toate modulele și funcționalitățile CRMconnect sunt native, dezvoltate în aceeași platformă. Nu ai licențe separate, integratori intermediari sau sincronizări prin fișiere între furnizori diferiți.
- Cât durează până folosim modulul în producție?
- Contul de trial se pornește imediat, iar un departament ajunge de regulă în producție în câteva săptămâni, în funcție de volumul de date importate și de complexitatea fluxurilor. Un exemplu real: onboarding pentru 50 de agenți de vânzări în primele 30 de zile de la semnare.
- Cum se calculează costul de implementare?
- În funcție de dimensiunea echipei, numărul de departamente activate, volumul de date importate și complexitatea fluxurilor și a integrărilor cerute. Abonamentul lunar este separat de tariful unic de implementare.
- Unde sunt găzduite datele și cine are acces la ele?
- Fiecare client rulează pe pod-uri single-tenant în AWS sau Azure, cu scalare automată. Accesul se controlează pe rol și departament, iar fiecare acțiune rămâne în jurnalul de audit.