Dane gromadzone w systemie CRM to w większości profesjonalne dane kontaktowe, jednak nadal podlegają one pod przepisy RODO. Kluczową różnicą w praktyce jest podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes w relacjach handlowych lub dobrowolna zgoda w przypadku działań marketingowych.
Niniejsza strona opisuje wymogi funkcjonalne, które musi wspierać nowoczesny system; nie zastępuje ona profesjonalnego doradztwa prawnego dostosowanego do specyfiki Państwa organizacji.
W skrócie
- Udokumentowana podstawa prawna przetwarzania dla każdej kategorii danych.
- Zgody rejestrowane z podziałem na kanał i cel, wraz z datą i źródłem ich pozyskania.
- Natychmiastowe uwzględnianie i propagowanie wycofania zgody w systemie.
- Automatycznie egzekwowana, a nie tylko deklaratywna polityka retencji danych.
- Eksport i usuwanie danych na żądanie z zachowaniem pełnej identyfikowalności działań.
Konkretne ustawienia w systemie
Oto pięć kluczowych elementów konfiguracji:
- Pola zgód z pełną historią zmian i logami aktywności.
- Uprawnienia dostępowe oparte na rolach, ograniczające widoczność danych.
- Dziennik dostępu do kategorii danych wrażliwych lub chronionych.
- Reguły anonimizacji lub trwałego usuwania po upływie okresu retencji.
- Udokumentowana procedura obsługi żądań wynikających z RODO.
Najczęstsze pytania
Zobacz, jak działa w CRMconnect
Natywne moduły do sprzedaży, ofertowania i raportowania, zintegrowane z ERP, którego już używacie.
Din aceeași temă: adopție și operare
Adopția CRM în echipa de vânzări: ce funcționează efectiv
Adopția se obține când agentul câștigă timp din sistem, nu doar când conducerea câștigă vizibilitate. Practic: ofertare mai rapidă...
Training CRM: instruire pe rol, nu prezentare de funcții
Un training eficient durează 60-90 de minute pe rol, folosește scenarii reale ale companiei și se încheie cu utilizatorii executân...
De ce eșuează implementările de CRM: șapte cauze recurente
Proiectele de CRM eșuează rar din cauza software-ului. Cauzele recurente sunt: procesul comercial nedefinit, date migrate murdare,...
Calitatea datelor în CRM: reguli, deduplicare și rutina lunară
Calitatea datelor se menține prin trei mecanisme: reguli aplicate la introducere (validare, potrivire, câmpuri obligatorii minime)...