Dane gromadzone w systemie CRM to w większości profesjonalne dane kontaktowe, jednak nadal podlegają one pod przepisy RODO. Kluczową różnicą w praktyce jest podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes w relacjach handlowych lub dobrowolna zgoda w przypadku działań marketingowych.
Niniejsza strona opisuje wymogi funkcjonalne, które musi wspierać nowoczesny system; nie zastępuje ona profesjonalnego doradztwa prawnego dostosowanego do specyfiki Państwa organizacji.
W skrócie
- Udokumentowana podstawa prawna przetwarzania dla każdej kategorii danych.
- Zgody rejestrowane z podziałem na kanał i cel, wraz z datą i źródłem ich pozyskania.
- Natychmiastowe uwzględnianie i propagowanie wycofania zgody w systemie.
- Automatycznie egzekwowana, a nie tylko deklaratywna polityka retencji danych.
- Eksport i usuwanie danych na żądanie z zachowaniem pełnej identyfikowalności działań.
Konkretne ustawienia w systemie
Oto pięć kluczowych elementów konfiguracji:
- Pola zgód z pełną historią zmian i logami aktywności.
- Uprawnienia dostępowe oparte na rolach, ograniczające widoczność danych.
- Dziennik dostępu do kategorii danych wrażliwych lub chronionych.
- Reguły anonimizacji lub trwałego usuwania po upływie okresu retencji.
- Udokumentowana procedura obsługi żądań wynikających z RODO.
Najczęstsze pytania
Zobacz, jak działa w CRMconnect
Natywne moduły do sprzedaży, ofertowania i raportowania, zintegrowane z ERP, którego już używacie.
Z tego samego tematu: adaptacja i obsluga
Adopcja CRM w zespole sprzedaży: co realnie działa
Adopcja CRM następuje wtedy, gdy handlowiec zyskuje czas dzięki systemowi, a nie tylko gdy zarząd zyskuje wgląd w dane. Kluczem je...
Szkolenie CRM: nauka procesów, a nie prezentacja funkcji
Skuteczne szkolenie CRM trwa 60-90 minut na rolę i bazuje na realnych scenariuszach firmy, kończąc się samodzielnym wykonaniem pro...
Dlaczego wdrożenia CRM kończą się porażką: 7 najczęstszych przyczyn
Projekty CRM rzadko zawodzą z powodu oprogramowania. Najczęstsze przyczyny to nieokreślone procesy handlowe, migracja nieuporządko...
Jakość danych w CRM: zasady, deduplikacja i rutyna miesięczna
Jakość danych w CRM utrzymuje się dzięki trzem mechanizmom: ścisłej walidacji przy wprowadzaniu (NIP, e-mail, pola obowiązkowe), a...