Porównując rozwiązania do fakturowania z obsługą KSeF, lista funkcji jest mniej ważna niż odpowiedź na pytanie: "co dzieje się z danymi po wystawieniu dokumentu". Poniżej przedstawiamy natywne funkcje CRMconnect oraz praktyczne kryteria ich weryfikacji.
W skrócie
- Wystawianie faktur bezpośrednio z zamówienia lub umowy z uprzednio zweryfikowanymi danymi.
- Automatyczna wysyłka e-faktur do KSeF i bieżące śledzenie statusu każdego dokumentu.
- Fakturowanie cykliczne dla umów abonamentowych z harmonogramem i automatycznym odnawianiem.
- Eksport i pełna synchronizacja z systemem ERP (np. Comarch Optima, Symfonia), który pozostaje księgą główną.
Natywne funkcje, krok po kroku
Każda z poniższych funkcji jest dostępna bezpośrednio w module, a nie przez zewnętrzne wtyczki, i pracuje na tych samych danych, co reszta platformy.
- **Generowanie faktur jednym kliknięciem** na podstawie ofert, zamówień lub kontraktów bez przepisywania danych.
- **Pełna obsługa KSeF**: generowanie plików FA(3), wysyłka do bramki Ministerstwa Finansów i pobieranie numeru UPO.
- **Zautomatyzowane subskrypcje**: system sam pilnuje terminów wystawiania faktur powtarzalnych zgodnie z umową.
- **Łączność z finansami**: natywny przepływ danych do systemów księgowych w celu rozliczenia VAT i JPK_V7M.
Jak zweryfikować funkcje podczas prezentacji demo
Poproś o pokazanie pełnego procesu - od wprowadzenia danych po finalny dokument w repozytorium. Demo na pustym systemie nie pokaże, jak rozwiązanie radzi sobie z Twoją specyfiką biznesową.
- **Poproś o prezentację**: konfiguracji serii numeracji, stawek VAT oraz szablonów wydruku faktur.
- **Poproś o prezentację**: połączenia z e-Urzędem Skarbowym i testowej wysyłki zestawu dokumentów.
- **Poproś o prezentację**: definicji kontraktów cyklicznych i automatycznych harmonogramów płatności.
- **Poproś o prezentację**: aktywacji synchronizacji z ERP (np. Subiekt GT/nexo, enova365) i rozliczania płatności.
Wskaźniki efektywnego wdrożenia
Sukces wdrożenia mierzy się liczbami, a nie deklaracjami. Już w pierwszym miesiącu monitoruj:
- Procent faktur wystawionych bez ręcznej ingerencji
- Liczbę dokumentów odrzuconych przez walidację KSeF
- Średni czas spływu należności (DSO)
- Liczbę pominiętych lub opóźnionych faktur abonamentowych
Kryteria oceny rozwiązania
| Kryterium | O co konkretnie zapytać | Dlaczego to ma znaczenie |
|---|---|---|
| Spójność danych | Czy ta sama karta kontrahenta jest używana przez wszystkie moduły? | Eliminuje błędy przy ręcznym przepisywaniu NIP i rozbieżności między działami. |
| Synchronizacja ERP | Jak wygląda przepływ dokumentów do Państwa systemu ERP? | CRMconnect wystawia fakturę, a ERP prowadzi księgowość. Synchronizacja musi działać w obu kierunkach. |
| Uprawnienia i audyt | Czy system rejestruje, kto i kiedy zmodyfikował fakturę? | Niezbędne dla kontroli wewnętrznej, wymogów RODO oraz audytu skarbowego. |
| Raportowanie | Czy wskaźniki KPI są dostępne natywnie, bez eksportu do Excela? | Dane w Excelu starzeją się w momencie zapisu. Raporty w CRM są zawsze aktualne. |
Najczęstsze pytania
Zobacz moduł na Państwa procesie
Factura pleacă din același sistem în care s-a făcut vânzarea, se trimite în SPV și se sincronizează cu ERP-ul contabil. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: facturare și e-factura
Ce este program facturare cu e-factura: definiție, funcții și rezultate
Facturare electronică înseamnă factura pleacă din același sistem în care s-a făcut vânzarea, se trimite în SPV și se sincronizează...
Implementare program facturare cu e-factura: pași, decizii și riscuri
Implementarea unui modul de program facturare cu e-factura are 4 pași: configurați seriile, cotele de tva și șabloanele de documen...
Cât costă un modul de program facturare cu e-factura: structura bugetului
Bugetul pentru program facturare cu e-factura are trei componente: licențele pe utilizator, tariful de implementare (analiză, conf...