Integracja CRM API
Integracja CRM API to natywny moduł CRMconnect umożliwiający dwukierunkową wymianę danych z zewnętrznymi systemami (jak Comarch, SAP czy Symfonia) poprzez otwarte, udokumentowane API, co zapewnia pełną skalowalność i swobodę budowania własnych przepływów pracy.
Chcesz zobaczyć ten moduł w akcji?
Zacznij bezpłatnie, na własnych danych, i przekonaj się w kilka dni, jak wygląda w pełni zdigitalizowany proces. 14 dni próby, bez karty, od 12 EUR za użytkownika.
Integracja CRM API in your team's daily work
Elastyczna wymiana danych między CRMconnect a dowolnym oprogramowaniem dzięki otwartemu API.
Kluczowe korzyści
- Połącz dowolną aplikację wewnętrzną lub zewnętrzną bez konieczności czekania na gotowe wtyczki.
- Twój zespół IT lub zewnętrzny konsultant może samodzielnie zbudować integrację, zachowując pełną niezależność.
- Automatyzuj dwukierunkową wymianę danych zamiast polegać na ręcznym imporcie i eksporcie plików.
- Skaluj ekosystem narzędzi w miarę rozwoju firmy, dodając nowe systemy bez barier technicznych.
Jak to działa
API CRMconnect udostępnia w pełni udokumentowane endpointy dla operacji CRUD na obiektach CRM (kontrahenci, zamówienia, oferty, faktury). Dzięki bezpiecznemu uwierzytelnianiu, każdy zespół techniczny może sprawnie połączyć CRMconnect z systemami ERP takimi jak Subiekt GT/nexo, enova365 czy Microsoft Dynamics 365 BC.
Co zyskują Państwo poza samym modułem
Nasze moduły nie są osobnymi aplikacjami łączonymi za pomocą plików. Funkcjonują w ramach tej samej platformy, korzystając z tych samych danych podstawowych, uprawnień dostępu i ścieżki audytu, co każdy inny moduł CRMconnect.
Natywny moduł, a nie konektor
Każdy moduł, rozwiązanie i funkcja w CRMconnect jest natywna. Brak licencji stron trzecich i konieczności angażowania integratorów do przesyłania danych między systemami.
Jeden zestaw danych podstawowych
Kontrahenci, produkty, cenniki oraz struktura organizacyjna są wspólne dla wszystkich modułów. Zmiana wprowadzona w jednym dziale jest natychmiast widoczna dla pozostałych.
Współpraca z systemem ERP
CRMconnect nie zastępuje systemu ERP: stanowi warstwę operacyjną, która synchronizuje dokumenty dwukierunkowo. Księga główna pozostaje w dotychczasowym systemie finansowym.
Dokumenty fiskalne i e-faktury
Fakturowanie, KSeF oraz SENT są w pełni natywne, a mechanizm uzgadniania wyciągów mapuje pozycje do planu kont jeszcze przed eksportem do Państwa ERP.
Role, uprawnienia i audyt
Każda operacja posiada autora oraz znacznik czasu. Uprawnienia są nadawane wg ról i działów, a dziennik zdarzeń można filtrować i eksportować na potrzeby kontroli wewnętrznej.
Mobile i Arvis AI
Te same dane są dostępne w terenie na urządzeniach mobilnych, a Arvis AI odpowiada na pytania i buduje pulpity menedżerskie bezpośrednio na podstawie poleceń głosowych lub tekstowych.
Wdrożenie modułu krok po kroku - droga do pełnej produkcji
Nie zaczynamy od półrocznego projektu. Proces rozpoczyna się od bezpłatnego konta na Państwa własnych danych, a następnie obejmuje kolejne działy. Koszt wdrożenia zależy od wielkości zespołu, liczby działów, wolumenu importowanych danych oraz stopnia złożoności procesów biznesowych.
- 1Założenie bezpłatnego konta i konfiguracja struktury: użytkownicy, role oraz uprawnienia dostępu.
- 2Import danych: kontrahenci, produkty, cenniki i historia - bezpośrednio z arkusza Excel lub systemu ERP.
- 3Konfiguracja przepływu pracy (workflow): etapy, akceptacje, powiadomienia i osoby odpowiedzialne za każdy krok.
- 4Połączenie z obecnym systemem ERP w celu zapewnienia dwukierunkowego przepływu dokumentów.
- 5Szkolenia stanowiskowe oraz pilotaż w wąskim zespole, prowadzony równolegle z dotychczasowym procesem.
- 6Pełne uruchomienie produkcyjne dla całego działu, z aktywnymi raportami i alertami od pierwszego dnia.
Najczęstsze pytania
Kto może zbudować integrację przez API CRMconnect?
Integrację może przygotować wewnętrzny dział IT klienta lub dowolny wybrany zewnętrzny software house / konsultant.
Czy API pozwala zarówno na odczyt, jak i zapis danych?
Tak, API obsługuje pełny zakres operacji: odczyt, tworzenie, aktualizację oraz usuwanie danych w obrębie udostępnionych encji.
Pytania o platformę i wdrożenie
- Czy muszę zrezygnować z obecnego systemu ERP, aby korzystać z modułu?
- Nie. CRMconnect działa jako warstwa operacyjna nadbudowana nad systemem ERP: wymienia dokumenty poprzez natywną integrację, podczas gdy pełna księgowość pozostaje w ERP (np. Comarch Optima czy Symfonia). System może również działać samodzielnie, jeśli nie posiadają Państwo jeszcze oprogramowania ERP.
- Czy moduły są natywne, czy są to zintegrowane aplikacje firm trzecich?
- Każdy moduł i funkcja CRMconnect jest natywnym elementem zbudowanym wewnątrz tej samej platformy. Oznacza to brak oddzielnych licencji, brak pośredników i brak konieczności synchronizacji plików między różnymi dostawcami.
- Jak szybko moduł zostanie wdrożony?
- Dostęp do bezpłatnego konta testowego otrzymują Państwo natychmiast. Uruchomienie konkretnego działu operacyjnego zajmuje zazwyczaj kilka tygodni, w zależności od wolumenu importowanych danych oraz złożoności procesów biznesowych.
- Jak obliczany jest koszt wdrożenia?
- Koszt zależy od wielkości zespołu, liczby aktywowanych działów, objętości importowanych danych oraz stopnia skomplikowania wymaganych przepływów pracy i integracji. Miesięczny abonament jest płatny oddzielnie od jednorazowej opłaty wdrożeniowej.
- Gdzie przechowywane są dane i kto ma do nich dostęp?
- Dane każdego klienta są hostowane w architekturze single-tenant na serwerach AWS lub Azure z automatycznym skalowaniem. Dostęp jest kontrolowany na poziomie ról i działów, a każda operacja w systemie jest zapisywana w dzienniku zdarzeń (audit log).