Zarządzanie Zadaniami dla branzy usługi b2b
Zarządzanie Zadaniami to natywny moduł CRMconnect służący do organizacji pracy zespołu poprzez precyzyjne delegowanie zadań z określonymi terminami, priorytetami i automatycznymi powiadomieniami, w pełnym powiązaniu z kartoteką klienta, szansą sprzedaży lub projektem. W branzy usługi b2b sprzedaz jest doradcza i dluga, a rentownosc kontraktu zalezy od tego, ile czasu pochlania jego realizacja. Modul dziala na ERP, ktorego juz uzywacie, a zespoly sprzedazy, delivery i project managementu pracuja na tych samych danych w czasie rzeczywistym.
Zarządzanie Zadaniami dla branzy usługi b2b
Zaczynacie za darmo, na prawdziwym procesie z Panstwa firmy z branzy usługi b2b, i decydujecie po zobaczeniu efektu.
Dlaczego zarządzanie zadaniami ma znaczenie w branzy usługi b2b
W branzy usługi b2b sprzedaz jest doradcza i dluga, a rentownosc kontraktu zalezy od tego, ile czasu pochlania jego realizacja. Przydzielaj, śledź i automatyzuj zadania zespołu bezpośrednio w CRM. Korzystaj z terminów, powiadomień i pełnej integracji z modułami sprzedaży i operacji. Celem nie jest "kolejny system", tylko dlugosc cyklu sprzedazy i marza na projekcie.
- Kontrakty odnawiane automatycznie bez powiadomień dla handlowca
- Brak wglądu w realny nakład pracy i terminy realizowanych projektów
- Ręczne wystawianie faktur cyklicznych miesiąc po miesiącu
- Zgłoszenia serwisowe docierające do zarządu z dużym opóźnieniem
Co dokladnie zyskujecie
Funkcje modulu zastosowane w procesie handlowym firmy z branzy usługi b2b:
- Każde zadanie jest powiązane z realnym kontekstem (klient, oferta, zamówienie), a nie odizolowane w osobnym arkuszu.
- Menedżerowie błyskawicznie widzą zaległości, blokady w procesach oraz wąskie gardła.
- Automatyczne powiadomienia eliminują konieczność ręcznego przypominania o terminach.
- Historia zrealizowanych zadań staje się elementem raportowania wydajności zespołu i analizy KPI.
Na ERP, ktory juz macie
CRMconnect nie zastepuje ERP. Laczy sie przez API i synchronizuje dane podstawowe, ceny, stany magazynowe, salda i dokumenty, wiec ksiegi pozostaja tam, gdzie sa, a zespoly handlowe pracuja w interfejsie stworzonym do sprzedazy.
Co zyskują Państwo poza samym modułem
Nasze moduły nie są osobnymi aplikacjami łączonymi za pomocą plików. Funkcjonują w ramach tej samej platformy, korzystając z tych samych danych podstawowych, uprawnień dostępu i ścieżki audytu, co każdy inny moduł CRMconnect.
Natywny moduł, a nie konektor
Każdy moduł, rozwiązanie i funkcja w CRMconnect jest natywna. Brak licencji stron trzecich i konieczności angażowania integratorów do przesyłania danych między systemami.
Jeden zestaw danych podstawowych
Kontrahenci, produkty, cenniki oraz struktura organizacyjna są wspólne dla wszystkich modułów. Zmiana wprowadzona w jednym dziale jest natychmiast widoczna dla pozostałych.
Współpraca z systemem ERP
CRMconnect nie zastępuje systemu ERP: stanowi warstwę operacyjną, która synchronizuje dokumenty dwukierunkowo. Księga główna pozostaje w dotychczasowym systemie finansowym.
Dokumenty fiskalne i e-faktury
Fakturowanie, KSeF oraz SENT są w pełni natywne, a mechanizm uzgadniania wyciągów mapuje pozycje do planu kont jeszcze przed eksportem do Państwa ERP.
Role, uprawnienia i audyt
Każda operacja posiada autora oraz znacznik czasu. Uprawnienia są nadawane wg ról i działów, a dziennik zdarzeń można filtrować i eksportować na potrzeby kontroli wewnętrznej.
Mobile i Arvis AI
Te same dane są dostępne w terenie na urządzeniach mobilnych, a Arvis AI odpowiada na pytania i buduje pulpity menedżerskie bezpośrednio na podstawie poleceń głosowych lub tekstowych.
Wdrożenie modułu krok po kroku - droga do pełnej produkcji
Nie zaczynamy od półrocznego projektu. Proces rozpoczyna się od bezpłatnego konta na Państwa własnych danych, a następnie obejmuje kolejne działy. Koszt wdrożenia zależy od wielkości zespołu, liczby działów, wolumenu importowanych danych oraz stopnia złożoności procesów biznesowych.
- 1Założenie bezpłatnego konta i konfiguracja struktury: użytkownicy, role oraz uprawnienia dostępu.
- 2Import danych: kontrahenci, produkty, cenniki i historia - bezpośrednio z arkusza Excel lub systemu ERP.
- 3Konfiguracja przepływu pracy (workflow): etapy, akceptacje, powiadomienia i osoby odpowiedzialne za każdy krok.
- 4Połączenie z obecnym systemem ERP w celu zapewnienia dwukierunkowego przepływu dokumentów.
- 5Szkolenia stanowiskowe oraz pilotaż w wąskim zespole, prowadzony równolegle z dotychczasowym procesem.
- 6Pełne uruchomienie produkcyjne dla całego działu, z aktywnymi raportami i alertami od pierwszego dnia.
Najczestsze pytania
- Czy Zarządzanie Zadaniami pasuje do firmy z branzy usługi b2b?
- Tak. Modul nalezy do standardowego katalogu CRMconnect i konfiguruje sie go pod konkretny proces w branzy usługi b2b: pola, role, reguly akceptacji i raporty. To nie osobna wersja produktu, tylko ta sama platforma dostosowana do Panstwa kontekstu.
- Czy musimy zmienic ERP, zeby korzystac z modulu?
- Nie. Integracja dziala przez API z obecnym ERP. Fakturowanie, e-Faktura i rekoncyliacja moga dzialac w CRMconnect, a zapisy koncowe pozostaja zsynchronizowane z ERP.
- Czy zadania mogą być generowane automatycznie przez system?
- Tak, mogą być wyzwalane automatycznie przez zdefiniowane reguły biznesowe, np. brak kontaktu z klientem lub zbliżający się termin wygaśnięcia umowy.
- Czy można przypisać zadanie do całego zespołu, a nie tylko do jednej osoby?
- Tak, zadanie może zostać przydzielone do indywidualnego użytkownika lub do konkretnej grupy lub departamentu w strukturze firmy.
Pytania o platformę i wdrożenie
- Czy muszę zrezygnować z obecnego systemu ERP, aby korzystać z modułu?
- Nie. CRMconnect działa jako warstwa operacyjna nadbudowana nad systemem ERP: wymienia dokumenty poprzez natywną integrację, podczas gdy pełna księgowość pozostaje w ERP (np. Comarch Optima czy Symfonia). System może również działać samodzielnie, jeśli nie posiadają Państwo jeszcze oprogramowania ERP.
- Czy moduły są natywne, czy są to zintegrowane aplikacje firm trzecich?
- Każdy moduł i funkcja CRMconnect jest natywnym elementem zbudowanym wewnątrz tej samej platformy. Oznacza to brak oddzielnych licencji, brak pośredników i brak konieczności synchronizacji plików między różnymi dostawcami.
- Jak szybko moduł zostanie wdrożony?
- Dostęp do bezpłatnego konta testowego otrzymują Państwo natychmiast. Uruchomienie konkretnego działu operacyjnego zajmuje zazwyczaj kilka tygodni, w zależności od wolumenu importowanych danych oraz złożoności procesów biznesowych.
- Jak obliczany jest koszt wdrożenia?
- Koszt zależy od wielkości zespołu, liczby aktywowanych działów, objętości importowanych danych oraz stopnia skomplikowania wymaganych przepływów pracy i integracji. Miesięczny abonament jest płatny oddzielnie od jednorazowej opłaty wdrożeniowej.
- Gdzie przechowywane są dane i kto ma do nich dostęp?
- Dane każdego klienta są hostowane w architekturze single-tenant na serwerach AWS lub Azure z automatycznym skalowaniem. Dostęp jest kontrolowany na poziomie ról i działów, a każda operacja w systemie jest zapisywana w dzienniku zdarzeń (audit log).
Czytaj dalej
Zobacz zarządzanie zadaniami na wlasnych danych
Zaczynacie za darmo, na prawdziwym procesie z Panstwa firmy z branzy usługi b2b, i decydujecie po zobaczeniu efektu.