Excel pozostaje najlepszym narzędziem do obliczeń ad-hoc, ale nie jest komercyjną bazą danych: nie oferuje pełnej historii klienta, uprawnień zależnych od ról, nie przesyła danych do ERP i nie śledzi losów oferty. CRMconnect zachowuje komfort szybkiej pracy, gromadząc dane w jednym miejscu z pełną identyfikowalnością działań i natywną synchronizacją z ERP.
| Kryterium | CRMconnect | Excel |
|---|---|---|
| Jedno źródło prawdy | Jedna baza, te same dane dla wszystkich zespołów | Osobne pliki dla każdego pracownika, równoległe wersje |
| Historia klienta | Wszystkie interakcje, oferty i zamówienia w kartotece klienta | Zależy od tego, kto i ile zanotuje w swoim arkuszu |
| Uprawnienia i poufność | Role, uprawnienia modułowe, dziennik zdarzeń (audit log) | Kto ma plik, ten ma wgląd we wszystkie dane |
| Połączenie z ERP | Natywna warstwa nad systemami ERP (Comarch ERP Optima / XL, Symfonia, enova365, Subiekt GT/nexo, SAP, Dynamics 365) przez API: kartoteki, ceny, stany magazynowe i rozrachunki krążą w obu kierunkach. | Kopiuj-wklej lub ręczny import plików |
| Raportowanie | Pipeline, aktywność, prognozy, raporty działowe w czasie rzeczywistym | Raporty tworzone ręcznie na koniec każdego miesiąca |
| Ciągłość po odejściu pracownika | Portfel klientów i wiedza zostają w platformie | Wiedza odchodzi razem z pracownikiem i jego plikami |
Koszty ukryte to godziny poświęcone na przepisywanie danych, podwójnie procesowane zamówienia, rabaty udzielane bez kontroli oraz raporty trafiające do zarządu z tygodniowym opóźnieniem. To powtarzalne koszty operacyjne, a nie incydenty.
Import z Excela pozostaje standardowym elementem pracy: bazy towarowe, portfele klientów i historia zamówień są ładowane podczas wdrożenia, a eksport do Excela jest zawsze dostępny dla potrzeb doraźnych analiz.
Fakturowanie, obsługa KSeF oraz SENT są wbudowane, podobnie jak uzgadnianie bankowe z przypisaniem do planu kont. Dokumenty synchronizują się z ERP, który pozostaje główną księgą rachunkową.
Zacznij bezpłatnie, zaimportuj plik i zobacz, jak Twój portfel klientów wygląda w profesjonalnym CRM. 14 dni za darmo, bez karty.