Die Angebotserstellung ist der Bereich, in dem ein CRM die deutlichste Zeitersparnis erzielt und das größte Risiko minimiert: falsche Preise beim Kunden. Beides wird gelöst, indem Dokumente direkt aus Daten generiert statt manuell getippt werden.
Ein weiterer Vorteil liegt bei Verlängerungen und Nachverhandlungen: Die vollständige Historie früherer Angebote inklusive aller Konditionen steht direkt in der Kundenakte zur Verfügung.
Kurz gefasst
- Produkt- und Leistungskatalog mit Einheiten und USt-Sätzen.
- Kundenspezifische Preislisten oder Preisgruppen.
- Rabattregeln und Schwellenwerte mit Genehmigungs-Workflow.
- Versionsmanagement: Angebote werden archiviert, nicht überschrieben.
- Vertragsverwaltung mit Laufzeiten, Verlängerungen und Fristen-Memos.
Wie Sie die Zeit zur Angebotserstellung drastisch reduzieren
Drei Elemente haben den größten Einfluss auf Ihre Effizienz:
- Automatische Anwendung von Kundenpreisen ohne manuelle Suche in Tabellen.
- Generierung von Dokumentenvorlagen mit korrekten Stammdaten (§ 14 UStG).
- Duplizieren bestehender Angebote als Basis für neue Anfragen.
Nachverfolgung nach dem Versand
Beim Versand wird automatisch eine Follow-up-Aufgabe mit Frist erstellt. Der Angebotsstatus (gesendet, in Verhandlung, angenommen, abgelehnt) bildet die Basis für Conversion-Reports. Bei Ablehnungen wird der Grund für spätere Analysen verpflichtend erfasst.
Häufige Fragen
So sieht es in CRMconnect aus
Native Module für Vertrieb, Angebote und Reporting - integriert mit dem ERP, das Sie bereits nutzen.
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