Die meisten gescheiterten Implementierungen folgen demselben Muster: Man startet mit einer Produktliste, vergleicht Funktionen tabellarisch und wählt nach Preis. Das Ergebnis: Ein System, das theoretisch alles kann, aber in der Praxis nicht genutzt wird.
Die umgekehrte Methode - erst der Prozess, dann das Produkt - dauert zwar zwei Wochen länger, senkt das Risiko eines Projektabbruchs jedoch signifikant.
Kurz gefasst
- Dokumentieren Sie den aktuellen Workflow mit Schritten und Verantwortlichen.
- Identifizieren Sie die drei kostspieligsten Engpässe.
- Erstellen Sie drei Testszenarien aus realen Geschäftsvorfällen.
- Erstellen Sie eine Shortlist von maximal drei Anbietern.
- Prüfen Sie die Integration mit Ihrem ERP oder Buchhaltungssystem vor der Entscheidung.
Die sieben Schritte
Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor:
- 1. Dokumentation des aktuellen Vertriebs- und Abwicklungsprozesses.
- 2. Quantifizierung der Engpässe (Zeitverlust, verzögerte Aufträge).
- 3. Festlegung von Muss-Kriterien und Wunsch-Funktionen.
- 4. Erstellung einer Shortlist mit drei Anbietern.
- 5. Live-Demos anhand Ihrer Szenarien, keine Standard-Präsentationen.
- 6. Technische Prüfung der Integrationen (z. B. EDI, E-Rechnung) und des Datenexports (GoBD).
- 7. Verhandlung basierend auf den Gesamtkosten (TCO) über drei Jahre.
Warnsignale bei Anbietern
Vorsicht ist geboten, wenn Anbieter Demos mit Ihren Echtdaten ablehnen, den Datenexport nicht erklären können, Implementierungszeiträume ohne Prozessanalyse schätzen oder ausweichend auf die Frage antworten: "Wer verantwortet die native Anbindung an DATEV oder SAP?".
Häufige Fragen
So sieht es in CRMconnect aus
Native Module für Vertrieb, Angebote und Reporting - integriert mit dem ERP, das Sie bereits nutzen.
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