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Self-Service-Dokumente: Rechnungen, Lieferscheine und Salden ohne E-Mail-Aufwand

Der Self-Service-Zugriff auf Dokumente eliminiert eine der häufigsten Back-Office-Anfragen: das erneute Zusenden von Rechnungen. Kunden laden Rechnungen, Lieferscheine und OP-Listen selbstständig herunter, wobei separate Berechtigungen für Einkauf und Buchhaltung eine präzise Steuerung ermöglichen, was die Effizienz in Verkauf und Finanzwesen steigert.

Anfragen zur erneuten Zusendung von Belegen schaffen keinen Mehrwert, binden aber wertvolle Zeit in der Buchhaltung und im Vertrieb - besonders während der Monatsabschlüsse.

Kurz gefasst

  • Rechnungen und Lieferscheine sofort nach Erstellung verfügbar.
  • Aktuelle Übersicht über Salden und Fälligkeiten (OP-Liste).
  • Rollenbasierte Berechtigungen innerhalb des Kundenaccounts.
  • Vollständige Historie ohne künstliche Zeitbegrenzung.

Positiver Nebeneffekt: Beschleunigte Zahlungseingänge

Wenn Kunden ihre Fälligkeiten dort sehen, wo sie auch Bestellungen aufgeben, wird die Zahlungsinformation Teil des Workflows statt einer separaten Mahnung. Unternehmen, die diese Komponente nutzen, berichten von signifikant weniger Diskussionen über angeblich nicht erhaltene Rechnungen.

Die Rolle des ERP-Systems

Die finale Buchung und steuerliche Erfassung erfolgt weiterhin in Systemen wie DATEV oder SAP. Das Portal macht diese Daten für den Kunden nutzbar und bettet sie in den kommerziellen Kontext ein: von der ursprünglichen Bestellung über die Lieferung bis zur Rechnung.

Häufige Fragen

So sieht es in CRMconnect aus

Clienții comandă singuri, cu prețurile lor contractuale, și își descarcă documentele fără telefoane. Totul este modul nativ al platformei, cu sincronizare către ERP-ul pe care îl folosiți deja.

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