Πρέπει να εγκαταλείψω το τρέχον ERP για να χρησιμοποιήσω την ενότητα;

Όχι. Το CRMconnect λειτουργεί ως επίπεδο λειτουργιών πάνω από το ERP σας: ανταλλάσσει παραστατικά μέσω ενοποίησης, ενώ η λογιστική παραμένει στο ERP. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει αυτόνομα, αν δεν έχετε ακόμη ERP.

Οι ενότητες είναι εγγενείς ή εφαρμογές τρίτων που έχουν ενσωματωθεί;

Κάθε ενότητα και λειτουργία του CRMconnect είναι εγγενής, αναπτυγμένη μέσα στην ίδια πλατφόρμα. Χωρίς ξεχωριστές άδειες, χωρίς μεσάζοντες και χωρίς συγχρονισμό αρχείων μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών.

Σε πόσο χρόνο η ενότητα τίθεται σε λειτουργία;

Ο δοκιμαστικός λογαριασμός ενεργοποιείται αμέσως. Χωρίς ενοποίηση με ERP, η έναρξη λειτουργίας γίνεται συνήθως σε λίγες εργάσιμες ημέρες· με πλήρη ενοποίηση ERP, σε 4-6 εβδομάδες, ανάλογα με τον όγκο δεδομένων και την πολυπλοκότητα των ροών.

Πού φιλοξενούνται τα δεδομένα και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά;

Κάθε πελάτης λειτουργεί σε single-tenant pods στην AWS, με αυτόματη κλιμάκωση. Η πρόσβαση ελέγχεται ανά ρόλο και τμήμα και κάθε ενέργεια καταγράφεται στο αρχείο ελέγχου.

← Όλες οι ενότητες CRM

Ενοποίηση CRM με ERP, email, e-Factura, courier και API

Η ενοποίηση CRM είναι η αυτόματη σύνδεση του CRM με τα άλλα συστήματα της εταιρείας, ώστε πελάτες, παραγγελίες, τιμολόγια και μηνύματα να κινούνται χωρίς επανακαταχώριση. Το CRMconnect συνδέεται εγγενώς με 18 ERP, με email μέσω IMAP, με το e-Factura (το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Ρουμανίας), με εταιρείες courier και με την πύλη B2B, και προσφέρει REST API και webhooks για όλα τα υπόλοιπα.

Θέλετε να δείτε την ενότητα σε λειτουργία;

Ξεκινήστε με δοκιμαστική περίοδο χωρίς κάρτα, πάνω στα δικά σας δεδομένα, και δείτε μέσα σε λίγες ημέρες πώς λειτουργεί η ψηφιοποιημένη διαδικασία.

Δοκιμάστε14 ημέρες · χωρίς κάρτα

Δείτε τις τιμές

Ανοιχτό API και ενοποίηση CRM στην καθημερινή εργασία της ομάδας

Συνδέστε το CRM με ERP, email, e-Factura, courier, πύλη B2B και κάθε εφαρμογή μέσω REST API και webhooks.

Coordonator de operațiuni verificând comenzile pe tabletă în depozit

Τι σημαίνει ενοποίηση CRM και ποια συστήματα συνδέετε;

Ενοποίηση CRM σημαίνει ότι το CRM διαβάζει και γράφει αυτόματα δεδομένα στα συστήματα που ήδη χρησιμοποιεί η εταιρεία, αντί να είναι ένα νησί με δεδομένα που αντιγράφονται με το χέρι. Για μια εταιρεία διανομής ή παραγωγής μετρούν πέντε συνδέσεις: ERP, email, ηλεκτρονική τιμολόγηση, courier και πύλη B2B, συν ένα API για τις εσωτερικές εφαρμογές.

ERP: συνεργάτες, είδη, τιμές, απόθεμα και υπόλοιπα έρχονται στο CRM· παραγγελίες και τιμολόγια επιστρέφουν.
Email: τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο IMAP επισυνάπτονται αυτόματα στην καρτέλα του πελάτη.
e-Factura: τα τιμολόγια που εκδίδονται φτάνουν στο SPV, την πύλη της ρουμανικής φορολογικής αρχής, και η κατάστασή τους φαίνεται στο CRM.
Courier: το AWB δημιουργείται από την παραγγελία και η κατάσταση παράδοσης επιστρέφει στο CRM.
Πύλη B2B και EDI: οι παραγγελίες από πελάτες και αλυσίδες λιανικής μπαίνουν στην ίδια ροή.
REST API και webhooks: κάθε εφαρμογή με ανοιχτή διεπαφή.

Ποια δεδομένα συγχρονίζονται μεταξύ του CRM και των άλλων συστημάτων;

Κάθε οντότητα έχει ένα σύστημα-ιδιοκτήτη και σαφή κατεύθυνση συγχρονισμού. Ο πίνακας δείχνει την τυπική ρύθμιση για μια εταιρεία που κρατά το ERP της και προσθέτει το CRMconnect από πάνω· η συχνότητα ορίζεται ανά οντότητα κατά τη ρύθμιση.

Τι συγχρονίζεται: οντότητα, κατεύθυνση, συχνότητα
Οντότητα	Κατεύθυνση	Συχνότητα
Συνεργάτες (ΑΦΜ, διευθύνσεις, όροι)	ERP και CRM, δημιουργούνται σε ένα μόνο σημείο	με κάθε αλλαγή
Είδη και τιμοκατάλογοι	ERP → CRM	με κάθε αλλαγή
Διαθέσιμο απόθεμα	ERP ή WMS → CRM	με κάθε αλλαγή ή περιοδικά
Υπόλοιπα και ληξιπρόθεσμα τιμολόγια	ERP → CRM	περιοδικά, ρυθμιζόμενο
Παραγγελίες πώλησης	CRM → ERP	με την επιβεβαίωση
Τιμολόγια και e-Factura	CRM ή ERP → SPV, κατάσταση πίσω στο CRM	με την έκδοση
Email	γραμματοκιβώτιο IMAP → καρτέλα πελάτη	με τη λήψη
AWB και κατάσταση παράδοσης	CRM → courier, κατάσταση πίσω στο CRM	με την αποστολή

Εγγενής ενοποίηση, API ή αρχεία: τι επιλέγετε;

Επιλέγετε τον έτοιμο connector όταν το ERP ή η υπηρεσία καλύπτεται ήδη, το API όταν έχετε δική σας εφαρμογή, και αρχεία μόνο όταν το παλιό σύστημα δεν έχει άλλη διεπαφή. Η διαφορά δεν φαίνεται την πρώτη ημέρα, αλλά στη συντήρηση και στον χειρισμό των σφαλμάτων.

Εγγενής ενοποίηση, API ή αρχεία (Excel, CSV)
Κριτήριο	Εγγενής ενοποίηση (connector)	REST API και webhooks	Αρχεία / Excel
Ποιος τη φτιάχνει	υπάρχει στην πλατφόρμα, εσείς τη ρυθμίζετε	η ομάδα IT σας ή ένας integrator	χειροκίνητα ή με προγραμματισμένο script
Κατεύθυνση	αμφίδρομη	αμφίδρομη, όπως τη σχεδιάσετε	συνήθως μονόδρομη
Καθυστέρηση	με κάθε αλλαγή	πραγματικός χρόνος, μέσω webhooks	σε κάθε εισαγωγή
Σφάλματα	ουρά επαναλήψεων και ειδοποιήσεις	τα χειρίζεται ο κώδικας της ενοποίησης	εντοπίζονται αργά, στη συμφωνία
Κατάλληλη για	τα ERP της λίστας, e-Factura, courier	εσωτερικές εφαρμογές, καταστήματα, BI	συστήματα χωρίς API, σύντομες μεταβάσεις

Πώς γίνεται η ενοποίηση CRM, βήμα προς βήμα;

Μια ενοποίηση CRM γίνεται σε στάδια, ξεκινώντας από τη ροή που πονά περισσότερο, συνήθως την παραγγελία. Για ένα ERP με connector και καθαρά δεδομένα, η έναρξη λειτουργίας διαρκεί συνήθως 4-6 εβδομάδες.

Επιλέξτε την πρώτη ροή: συνήθως την παραγγελία, από τον πωλητή ή την πύλη προς το ERP.
Ορίστε τον ιδιοκτήτη κάθε πεδίου: τι μένει στο ERP και τι ανήκει στο CRM.
Καθαρίστε τον κατάλογο ειδών και συνεργατών (κωδικοί, ΑΦΜ, διπλότυπα) πριν από την πρώτη εισαγωγή.
Ρυθμίστε τον connector ή, για συστήματα χωρίς connector, χτίστε την ενοποίηση στο API.
Δοκιμάστε σε πραγματικά παραστατικά: παραγγελία, τιμολόγιο, επιστροφή, νέο πελάτη.
Ξεκινήστε τη λειτουργία με ενεργό αρχείο συγχρονισμού και ειδοποιήσεις και μετά προσθέστε την επόμενη ροή.

Τι μπορείτε να κάνετε μέσω του API του CRMconnect;

Μέσω του REST API διαβάζετε, δημιουργείτε, ενημερώνετε και διαγράφετε τις διαθέσιμες οντότητες, όπως πελάτες, παραγγελίες και προσφορές, με πιστοποιημένη πρόσβαση. Μέσω webhooks λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο όταν αλλάζει μια εγγραφή, και η τεκμηρίωση των endpoints είναι δημόσια.

Συνδέετε εσωτερικές εφαρμογές ή εφαρμογές τρίτων που δεν έχουν έτοιμο connector.
Την ενοποίηση μπορεί να την κάνει η δική σας ομάδα ή εξωτερικός σύμβουλος, χωρίς δέσμευση σε προμηθευτή.
Για αυτοματισμούς χωρίς κώδικα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Zapier ή Make.
Καταστήματα WooCommerce και Shopify συνδέονται για παραγγελίες και πελάτες.

Λίστα ενοποιήσεων: ERP, courier, e-Factura και API

Πώς συνδέετε την ενοποίηση CRM με το ERP που ήδη έχετε;

Μέσω του έτοιμου connector, αν το ERP σας είναι ένα από τα 18 με τεκμηριωμένη ενοποίηση, ή μέσω API, ενδιάμεσης βάσης δεδομένων ή αρχείων, αν δεν είναι. Τι συγχρονίζεται για κάθε ERP και πώς επιλέγετε τη μέθοδο εξηγείται στη σελίδα της ενοποίησης ERP.

Τι κερδίζετε πέρα από μια μεμονωμένη ενότητα

Η ενότητα δεν είναι ξεχωριστή εφαρμογή που συνδέεται μέσω αρχείων. Λειτουργεί στην ίδια πλατφόρμα, με τα ίδια βασικά δεδομένα, τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης και το ίδιο αρχείο ελέγχου με κάθε άλλη ενότητα του CRMconnect.

Εγγενής ενότητα, όχι connector

Κάθε ενότητα, λύση και λειτουργία του CRMconnect είναι εγγενής. Δεν χρειάζονται άδειες τρίτων ούτε integrator για να μεταφέρονται δεδομένα μεταξύ συστημάτων.

Ένα σύνολο βασικών δεδομένων

Συνεργάτες, προϊόντα, τιμές και οργανωτική δομή είναι κοινά σε όλες τις ενότητες. Μια αλλαγή σε ένα τμήμα φαίνεται αμέσως στα υπόλοιπα.

Συνυπάρχει με το ERP σας

Το CRMconnect δεν αντικαθιστά το ERP: λειτουργεί από πάνω ως επίπεδο λειτουργιών και συγχρονίζει τα παραστατικά αμφίδρομα. Το λογιστικό βιβλίο μένει εκεί που βρίσκεται σήμερα.

Φορολογικά παραστατικά και ηλεκτρονική τιμολόγηση

Η τιμολόγηση και η σύνδεση με το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης e-Factura και το σύστημα παρακολούθησης μεταφορών e-Transport της Ρουμανίας είναι εγγενείς· η τραπεζική συμφωνία αντιστοιχίζει τις κινήσεις στο λογιστικό σχέδιο πριν από την εξαγωγή προς το ERP.

Ρόλοι, δικαιώματα και έλεγχος

Κάθε ενέργεια έχει συντάκτη και χρονοσφραγίδα. Τα δικαιώματα δίνονται ανά ρόλο και τμήμα, και το αρχείο ελέγχου φιλτράρεται και εξάγεται για εσωτερικό έλεγχο.

Κινητό και Arvis AI

Τα ίδια δεδομένα είναι διαθέσιμα στο πεδίο, στο κινητό, και το Arvis AI απαντά σε ερωτήσεις και δημιουργεί dashboards απευθείας από ένα prompt.

Πώς η ενότητα φτάνει σε παραγωγική λειτουργία, βήμα προς βήμα

Δεν ξεκινάτε με ένα έργο έξι μηνών. Ξεκινάτε με δοκιμαστικό λογαριασμό πάνω στα δικά σας δεδομένα και επεκτείνεστε τμήμα προς τμήμα. Το κόστος υλοποίησης εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας, τον αριθμό των τμημάτων, τον όγκο των δεδομένων που εισάγονται και την πολυπλοκότητα των ροών εργασίας.

1Δοκιμαστικός λογαριασμός και ρύθμιση δομής: χρήστες, ρόλοι, δικαιώματα πρόσβασης.
2Εισαγωγή δεδομένων: συνεργάτες, προϊόντα, τιμές και ιστορικό, από Excel ή απευθείας από το ERP.
3Ρύθμιση ροών εργασίας: στάδια, εγκρίσεις, ειδοποιήσεις και υπεύθυνοι ανά βήμα.
4Σύνδεση με το υπάρχον ERP, ώστε τα παραστατικά να κινούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις.
5Εκπαίδευση ανά ρόλο και πιλοτική λειτουργία με μικρή ομάδα, παράλληλα με την τρέχουσα διαδικασία.
6Έναρξη λειτουργίας για όλο το τμήμα, με αναφορές και ειδοποιήσεις ενεργές από την πρώτη ημέρα.

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η ενοποίηση CRM;

Η ενοποίηση CRM είναι η αυτόματη σύνδεση του CRM με το ERP, το email, την τιμολόγηση, τις εταιρείες courier και τις άλλες εφαρμογές της εταιρείας. Ο στόχος είναι μια πληροφορία που καταχωρίζεται μία φορά, για παράδειγμα μια παραγγελία ή ένας νέος πελάτης, να φτάνει μόνη της όπου χρειάζεται, χωρίς αντιγραφή και χωρίς διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου παραστατικού.

Με ποια συστήματα ενοποιείται το CRMconnect;

Το CRMconnect έχει τεκμηριωμένη ενοποίηση με 18 ERP, μεταξύ των οποίων SAP, Oracle NetSuite, Charisma, SeniorERP, WinMentor και Saga, καθώς και με τα ρουμανικά συστήματα e-Factura και e-Transport, πάνω από 230 εταιρείες courier, email μέσω IMAP, Google Calendar, WhatsApp, WooCommerce και Shopify. Για κάθε άλλη εφαρμογή με ανοιχτή διεπαφή υπάρχουν REST API και webhooks.

Πόσο διαρκεί μια ενοποίηση CRM;

Για ένα ERP με connector και καθαρά δεδομένα, ο συγχρονισμός ξεκινά συνήθως σε 4-6 εβδομάδες. Ο χρόνος αυξάνεται όταν ο κατάλογος ειδών χρειάζεται καθαρισμό, όταν το ERP έχει προσαρμογές ή όταν η ενοποίηση χτίζεται από την αρχή στο API. Προτείνουμε να ξεκινήσετε με μία ροή, συνήθως την παραγγελία, και να προσθέσετε τις υπόλοιπες σταδιακά.

Χρειάζομαι προγραμματιστές για την ενοποίηση μέσω API;

Ναι, μια ενοποίηση πάνω στο API χρειάζεται προγραμματιστή, από την ομάδα σας ή εξωτερικό σύμβουλο της επιλογής σας. Για τα ERP με connector, για το e-Factura και για τα courier δεν χρειάζεται: η σύνδεση υπάρχει στην πλατφόρμα και απλώς ρυθμίζεται. Απλοί αυτοματισμοί γίνονται και χωρίς κώδικα, μέσω Zapier ή Make.

Τι γίνεται αν ένα συνδεδεμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο;

Η εργασία στο CRM συνεχίζεται και τα μηνύματα που δεν στάλθηκαν μπαίνουν σε ουρά και επεξεργάζονται αυτόματα όταν το σύστημα επανέλθει, με σειρά και χωρίς διπλότυπα. Τα σφάλματα που δεν λύνονται μόνα τους εμφανίζονται σε λίστα ορατή σε έναν υπεύθυνο, με το παραστατικό σε σαφή κατάσταση, όχι χαμένο σε αρχεία καταγραφής.

Επιτρέπει το API και ανάγνωση και εγγραφή δεδομένων;

Ναι. Το API του CRMconnect επιτρέπει πλήρεις λειτουργίες ανάγνωσης, δημιουργίας, ενημέρωσης και διαγραφής στις διαθέσιμες οντότητες, όπως πελάτες, παραγγελίες και προσφορές. Η πρόσβαση είναι πιστοποιημένη και τα webhooks στέλνουν ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο στην εφαρμογή σας όταν αλλάζει μια εγγραφή.

Ερωτήσεις για την πλατφόρμα και την υλοποίηση

Πρέπει να εγκαταλείψω το τρέχον ERP για να χρησιμοποιήσω την ενότητα;: Όχι. Το CRMconnect λειτουργεί ως επίπεδο λειτουργιών πάνω από το ERP σας: ανταλλάσσει παραστατικά μέσω ενοποίησης, ενώ η λογιστική παραμένει στο ERP. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει αυτόνομα, αν δεν έχετε ακόμη ERP.
Οι ενότητες είναι εγγενείς ή εφαρμογές τρίτων που έχουν ενσωματωθεί;: Κάθε ενότητα και λειτουργία του CRMconnect είναι εγγενής, αναπτυγμένη μέσα στην ίδια πλατφόρμα. Χωρίς ξεχωριστές άδειες, χωρίς μεσάζοντες και χωρίς συγχρονισμό αρχείων μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών.
Σε πόσο χρόνο η ενότητα τίθεται σε λειτουργία;: Ο δοκιμαστικός λογαριασμός ενεργοποιείται αμέσως. Χωρίς ενοποίηση με ERP, η έναρξη λειτουργίας γίνεται συνήθως σε λίγες εργάσιμες ημέρες· με πλήρη ενοποίηση ERP, σε 4-6 εβδομάδες, ανάλογα με τον όγκο δεδομένων και την πολυπλοκότητα των ροών.
Πώς υπολογίζεται το κόστος υλοποίησης;: Με βάση το μέγεθος της ομάδας, τον αριθμό των τμημάτων που ενεργοποιούνται, τον όγκο των δεδομένων που εισάγονται και την πολυπλοκότητα των ροών και των ενοποιήσεων. Η μηνιαία συνδρομή είναι ξεχωριστή από το εφάπαξ κόστος υλοποίησης.
Πού φιλοξενούνται τα δεδομένα και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά;: Κάθε πελάτης λειτουργεί σε single-tenant pods στην AWS, με αυτόματη κλιμάκωση. Η πρόσβαση ελέγχεται ανά ρόλο και τμήμα και κάθε ενέργεια καταγράφεται στο αρχείο ελέγχου.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Μείνετε ανεξάρτητοι από το ERP

Αν αλλάξετε ERP, οι πωλήσεις, οι παραγγελίες, η αποθήκη, οι προμήθειες και οι πύλες συνεχίζουν να λειτουργούν στο CRMconnect.
Οι connectors ρυθμίζονται ξανά για το νέο ERP· οι διαδικασίες, οι χρήστες και το λειτουργικό ιστορικό μένουν στο CRMconnect. Η αντιστοίχιση των δεδομένων γίνεται μέσα στο έργο.
Το CRMconnect γίνεται πηγή καθαρών δεδομένων για το νέο ERP: πελάτες, προϊόντα, τιμές, προμηθευτές και εμπορικά παραστατικά, μέσω API ή εξαγωγής. Το λογιστικό ιστορικό μένει στο παλιό ERP.

Δείτε πώς λειτουργεί το CRMconnect δίπλα σε ένα ERP

Ανοιχτή πλατφόρμα: εσείς επιλέγετε ποιος κάνει την ενοποίηση

Το CRMconnect είναι ανοιχτή πλατφόρμα. Εσείς επιλέγετε ποιος κάνει τις ενοποιήσεις:

1.Η δική σας ομάδα.
2.Μια εξωτερική ομάδα ή ένας συνεργάτης.
3.Η ομάδα του CRMconnect.

Όλες οι επιλογές χρησιμοποιούν το ίδιο δημόσιο API, webhooks και connector MCP, με ανοιχτή τεκμηρίωση. Χωρίς δέσμευση σε προμηθευτή.

Τεκμηρίωση API