Az ajánlatadás az a terület, ahol egy CRM a leglátványosabb időmegtakarítást és a legnagyobb kockázatcsökkentést eredményezi: kizárthatók a hibás árak. Mindez az adatokból generált dokumentumoknak köszönhető, az adatok kézi másolása helyett.
A második kiemelt előny a hosszabbításoknál és újratárgyalásoknál jelentkezik: a korábbi ajánlatok teljes előzménye és feltételrendszere elérhető az adott ügyfél adatlapján.
Roviden
- Termék- és szolgáltatáskatalógus egységekkel és ÁFA-val.
- Ügyfélspecifikus vagy csoportos árlisták kezelése.
- Kedvezményszabályok és limitküszöbök jóváhagyással.
- Ajánlati verziók megőrzése felülírás helyett.
- Szerződések határidőkkel, megújításokkal és emlékeztetőkkel.
Mi csökkenti leginkább az ajánlatadás idejét
Három elem, a hatékonyságra gyakorolt hatásuk sorrendjében:
- Az ügyfélre szabott ár automatikus alkalmazása keresgélés nélkül.
- Dokumentumsablon generálása a pontos fiskális adatokkal.
- Egy korábbi ajánlat duplikálása kiindulási pontként.
Követés a kiküldés után
A follow-up feladat automatikusan létrejön a kiküldéskor, határidővel ellátva. Az ajánlat státusza (kiküldve, tárgyalás alatt, elfogadva, elutasítva) a konverziós jelentés alapja, az elutasítás okát pedig kötelező rögzíteni.
Gyakori kerdesek
Nezze meg, hogyan mukodik a CRMconnectben
Nativ modulok ertekesitesre, arajanlatra es riportokra, integralva a mar hasznalt ERP rendszerrel.
Ugyanabbol a temabol: funkciók és modulok
Ügyféladatbázis: struktúra, deduplikálás és karbantartás
Egy hasznos ügyféladatbázis három alappillére: a vállalatonkénti egyedi azonosító (normalizált CUI), a cég és a kapcsolattartó sze...
Mit tud egy CRM: a funkciók teljes listája a valódi munkafolyamat szerint
A CRM rögzíti az igényeket, kiosztja azokat, vezeti a beszártgetések előzményeit, helyes árakkal generál ajánlatokat, ütemezni a k...
CRM és marketing: szegmentálás, kampányok és az eredmények hozzárendelése
A marketing három célra használja a CRM-et: az ügyfélbázis szegmentálása valós vásárlási viselkedés alapján, kommunikáció a meghat...
Értékesítési pipeline: hogyan határozzuk meg a szakaszokat értelmesen
A hasznos ertekesitesi pipeline 4-6 szakaszbol all, ahol minden lepest ellenörizhetö kriteriumok, nem pedig megerezesek definialna...
Értékesítési automatizálás: mit érdemes automatizálni és mit nem
A hatékony értékesítési automatizálás megszünteti az ismétlődő munkát és megelőzi a mulasztásokat: lead-kiosztás, follow-up felada...
Lead management: begyűjtés, kvalifikálás, kiosztás és követés
A lead management négy lépésből áll: a lead-ek központosított begyűjtése, írásos kritériumok szerinti kvalifikálás, szabályalapú a...