Jakość bazy danych determinuje trafność wszystkich późniejszych decyzji handlowych. Baza zawierająca duplikaty prowadzi do błędnych raportów, dublowania kampanii marketingowych i wewnętrznych sporów o to, kto jest opiekunem danego konta.
Utrzymanie porządku w danych nie jest jednorazowym projektem, lecz rutyną: wymaga jasnych zasad na wejściu, okresowych weryfikacji oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za higienę systemu.
W skrócie
- Unikalny identyfikator: znormalizowany numer NIP, a nie nazwa firmy.
- Konto ≠ Kontakt: firma i osoby kontaktowe muszą być modelowane osobno.
- Hierarchia: obsługa grup kapitałowych, central oraz punktów dostaw.
- Automatyczna deduplikacja: reguły stosowane przy każdym imporcie i edycji.
- Data Steward: wyznaczona osoba odpowiedzialna za standardy i jakość danych.
Minimalny zakres pól dla konta B2B
Na początku warto skupić się na kluczowych informacjach, unikając nadmiarowości:
- Pełna nazwa prawna i NIP (weryfikacja w rejestrach KAS/GUS).
- Adres rejestrowy oraz adresy dostaw (GLN dla EDI).
- Branża (PKD) i segmentacja klienta.
- Opiekun handlowy przypisany do konta.
- Uzgodnione warunki handlowe i limity kredytowe.
Rutyna utrzymania jakości danych
W cyklu miesięcznym: weryfikacja nowych duplikatów i kont bez przypisanego opiekuna. W cyklu kwartalnym: przegląd kont nieaktywnych i aktualizacja osób kontaktowych (weryfikacja rotacji). W cyklu rocznym: audyt struktury pól, usuwanie nieużywanych atrybutów oraz sprawdzenie zgodności z RODO.
Najczęstsze pytania
Zobacz, jak działa w CRMconnect
Natywne moduły do sprzedaży, ofertowania i raportowania, zintegrowane z ERP, którego już używacie.
Z tego samego tematu: funkcje i moduly
Co robi CRM: pełna lista funkcji w rzeczywistym procesie biznesowym
System CRM przechwytuje zapytania, przypisuje leady, rejestruje historię rozmów i generuje oferty z poprawnymi cenami. Automatyzuj...
CRM i marketing: segmentacja, kampanie i atrybucja wyników
Marketing wykorzystuje CRMconnect do trzech kluczowych celów: segmentacji bazy według realnych zachowań zakupowych, komunikacji do...
Pipeline sprzedaży: jak zdefiniować etapy, które naprawdę działają
Skuteczny pipeline sprzedaży składa się z 4-6 etapów, z których każdy jest zdefiniowany przez weryfikowalne kryterium awansu, a ni...
Automatizacja sprzedaży: co warto zautomatyzować, a czego unikać
Skuteczna automatizacja sprzedaży eliminuje powtarzalne zadania i zapobiega błędom: automatyzuje przypisywanie leadów, tworzenie z...
Zarządzanie leadami: od pozyskania do finalizacji sprzedaży
Zarządzanie leadami obejmuje cztery etapy: centralizację zgłoszeń ze wszystkich kanałów, kwalifikację według stałych kryteriów, au...
CRM do obsługi klienta: tickety, SLA i pełny kontekst handlowy
CRM ze zintegrowanym modułem wsparcia łączy tickety bezpośrednio z kartoteką klienta. Agent widzi historię zamówień, a handlowiec ...