Listy funkcji publikowane przez dostawców oprogramowania są niemal identyczne. Kluczowe jest jednak ich uporządkowanie według realnego przepływu pracy: co dzieje się od momentu wpłynięcia zapytania do wystawienia faktury.
Na tej ścieżce CRM interweniuje w sześciu punktach, a jego wartość mierzy się zaoszczędzonym czasem oraz wyeliminowaniem błędów na każdym z etapów.
W skrócie
- Automatyczne przechwytywanie i przydzielanie zapytań według reguł.
- Karta klienta z pełną historią kontaktu, dokumentami i RODO.
- Ofertowanie oparte o katalog produktów, cenniki i wersjonowanie.
- Zarządzanie aktywnościami i przypomnienia o kolejnych krokach.
- Raportowanie i prognozowanie sprzedaży bez ręcznej obróbki danych.
Sześć punktów styku w procesie
W obiegu od zapytania ofertowego do realizacji:
- Wpływ zapytania - z formularza WWW, e-maila, telefonu lub importu z bazy.
- Kwalifikacja - określenie profilu klienta, budżetu i priorytetu.
- Ofertowanie - profesjonalny dokument generowany z danych systemowych, a nie przepisywany ręcznie.
- Negocjacje - zarządzanie wersjami ofert, akceptacja rabatów i warunków handlowych.
- Potwierdzenie - przekazanie zamówienia do logistyki, WMS i fakturowania.
- Obsługa posprzedażowa - historia zgłoszeń, reklamacje i odnowienia umów.
Czego CRM nie robi
CRM nie jest systemem księgowym, nie służy jako księga główna i nie zarządza stanami magazynowymi jako jedyne źródło prawdy (Single Source of Truth). Te zadania należą do systemów ERP, takich jak Comarch ERP Optima, Symfonia czy enova365. CRMconnect natywnie wymienia dane z tymi systemami, uzupełniając je o warstwę operacyjną.
Najczęstsze pytania
Zobacz, jak działa w CRMconnect
Natywne moduły do sprzedaży, ofertowania i raportowania, zintegrowane z ERP, którego już używacie.
Z tego samego tematu: funkcje i moduly
Baza danych klientów: struktura, deduplikacja i utrzymanie jakości
Użyteczna baza danych klientów opiera się na trzech filarach: unikalnym identyfikatorze (znormalizowany NIP), wyraźnym oddzieleniu...
CRM i marketing: segmentacja, kampanie i atrybucja wyników
Marketing wykorzystuje CRMconnect do trzech kluczowych celów: segmentacji bazy według realnych zachowań zakupowych, komunikacji do...
Pipeline sprzedaży: jak zdefiniować etapy, które naprawdę działają
Skuteczny pipeline sprzedaży składa się z 4-6 etapów, z których każdy jest zdefiniowany przez weryfikowalne kryterium awansu, a ni...
Automatizacja sprzedaży: co warto zautomatyzować, a czego unikać
Skuteczna automatizacja sprzedaży eliminuje powtarzalne zadania i zapobiega błędom: automatyzuje przypisywanie leadów, tworzenie z...
Zarządzanie leadami: od pozyskania do finalizacji sprzedaży
Zarządzanie leadami obejmuje cztery etapy: centralizację zgłoszeń ze wszystkich kanałów, kwalifikację według stałych kryteriów, au...
CRM do obsługi klienta: tickety, SLA i pełny kontekst handlowy
CRM ze zintegrowanym modułem wsparcia łączy tickety bezpośrednio z kartoteką klienta. Agent widzi historię zamówień, a handlowiec ...