CRM i ERP: integracje, czyste dane i obieg dokumentów aż do faktury

System ERP służy do ewidencji, CRM do zarządzania relacjami handlowymi. Problemy pojawiają się na styku: agent widzi inną cenę niż ta w ERP, zamówienie jest przepisywane ręcznie, wyświetlany stan magazynowy jest z wczoraj, a faktura wychodzi z opóźnieniem, bo dane muszą zostać przeniesione między systemami. Ta sekcja zajmuje się dokładnie tym obszarem, w którym ucieka najwięcej czasu i pieniędzy.

Artykuły wyjaśniają, co oznacza poprawna integracja CRM z systemami takimi jak Comarch ERP Optima, Symfonia czy Subiekt: które rozwiązanie jest źródłem prawdy dla konkretnych danych, co synchronizuje się w czasie rzeczywistym, a co w paczkach, jak rozwiązywać konflikty i co zrobić, gdy ERP nie posiada nowoczesnego API. Osobny materiał opisuje czyszczenie danych przed migracją - duplikaty, błędne numery NIP, niekompletne adresy - ponieważ migracja brudnych danych tworzy system, któremu nikt nie ufa.

Tutaj znajdą Państwo również pełny proces od zamówienia do faktury i KSeF (faktura ustrukturyzowana), z uwzględnieniem punktów, w których najczęściej pojawiają się blokady, oraz rekomendacje dla firm, które zachowują obecny ERP, dodając nad nim zunifikowaną warstwę komercyjną.