Najczęstszym błędem jest migracja zasady "wszystko, co mamy". Skutkiem jest nowy system pełen duplikatów i nieaktywnych kontaktów, do którego zespół traci zaufanie już w pierwszym tygodniu pracy.
Dobry plan migracji jasno określa, które dane nie zostaną przeniesione i gdzie zostaną zarchiwizowane, aby uniknąć późniejszych problemów z odzyskiwaniem archiwalnych informacji.
W skrócie
- Ustalenie na piśmie zakresu migracji i zasad archiwizacji.
- Czyszczenie danych w pliku źródłowym według udokumentowanych reguł.
- Deduplikacja na podstawie stałego identyfikatora (znormalizowany NIP).
- Import testowy na próbce danych i weryfikacja przed pełnym wdrożeniem.
- Kontrola po imporcie: liczba kont, sumaryczne wartości szans sprzedaży.
Co warto przenieść w większości przypadków
Lista referencyjna kluczowych danych:
- Kontrahenci z aktywnością w ciągu ostatnich dwóch-trzech lat.
- Osoby kontaktowe z aktualnymi danymi teleadresowymi.
- Otwarte szanse sprzedaży (Leads & Opportunities).
- Agregowany historia zamówień dla kontekstu handlowego.
- Kluczowe dokumenty: obowiązujące umowy i kontrakty.
Weryfikacja po imporcie danych
Porównaj dane kontrolne: całkowitą liczbę kont, liczbę kontaktów oraz łączną wartość otwartych szans sprzedaży. Ręcznie sprawdź próbkę dziesięciu kompletnych kartotek klientów. Dopiero po pełnej walidacji można zamknąć dostęp do starego systemu (np. Comarch ERP lub starego CRM).
Najczęstsze pytania
Zobacz, jak działa w CRMconnect
Natywne moduły do sprzedaży, ofertowania i raportowania, zintegrowane z ERP, którego już używacie.
Z tego samego tematu: koszty i zakup
Cena CRM: modele licencjonowania i całkowity koszt wdrożenia
Cena systemu CRM składa się z czterech elementów: abonamentu za użytkownika, aktywnych modułów, opłaty wdrożeniowej (konfiguracja,...
Wdrożenie CRM: etapy, realistyczny czas trwania i podział odpowiedzialności
Wdrożenie CRM obejmuje pięć etapów: analizę procesów, konfigurację, migrację danych, testy użytkowników oraz start systemu. Opóźni...
Jak wybrać CRM: sprawdzona metoda selekcji w siedmiu krokach
Prawidłowa selekcja zaczyna się od audytu własnych procesów, a nie od listy dostawców: należy zdefiniować obecny obieg dokumentów,...
ROI CRM: Jak rzetelnie obliczyć zwrot z inwestycji
ROI systemu CRM oblicza się z trzech mierzalnych źródeł: godzin administracyjnych zaoszczędzonych przez zespół handlowy, zamówień ...
Wymagania dla CRM: checklist do zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe CRM obejmuje pięć kategorii: wymagania funkcjonalne procesu sprzedaży, integracje z systemami ERP (np. Symfonia...