Czas trwania projektu nie zależy wyłącznie od oprogramowania, ale od trzech czynników: liczby konfigurowanych procesów, jakości obecnych danych oraz szybkości podejmowania decyzji po stronie klienta. Dostawca w pełni kontroluje tylko pierwszy z nich.
Dlatego uczciwa estymacja czasowa jest podawana po analizie przedwdrożeniowej, a nie podczas pierwszej rozmowy handlowej.
W skrócie
- Analiza - procesy, role, pola, niezbędne integracje (np. z Comarch ERP Optima czy Symfonia).
- Konfiguracja - lejki sprzedaży, szablony, uprawnienia, podstawowe automatyzacje.
- Migracja - eksport, czyszczenie, deduplikacja, import i weryfikacja danych.
- Testy - realne scenariusze biznesowe z udziałem kluczowych użytkowników systemu.
- Go-live - start operacyjny z intensywnym wsparciem w pierwszych dwóch tygodniach.
Podział odpowiedzialności
Dostawca odpowiada za konfigurację, techniczny import danych, szkolenia i wsparcie. Klient odpowiada za definicję procesów biznesowych, jakość dostarczonych danych oraz oddelegowanie pracowników do testów. Projekty, które utknęły w martwym punkcie, niemal zawsze mają tę samą przyczynę: brak zaangażowania czasowego po stronie decydentów klienta.
Jak skrócić czas wdrożenia
Cztery kroki o bezpośrednim wpływie na tempo prac:
- Wyznaczenie jednego decydenta wewnętrznego z mandatem do podejmowania wiążących decyzji.
- Pełna konfiguracja głównego procesu sprzedaży w pierwszej fazie, reszta modułów w kolejnej.
- Czyszczenie i porządkowanie danych przed importem, a nie po fakcie.
- Sztywne zaplanowanie sesji testowych w kalendarzach, zamiast formuły "w wolnej chwili".
Najczęstsze pytania
Zobacz, jak działa w CRMconnect
Natywne moduły do sprzedaży, ofertowania i raportowania, zintegrowane z ERP, którego już używacie.
Z tego samego tematu: koszty i zakup
Cena CRM: modele licencjonowania i całkowity koszt wdrożenia
Cena systemu CRM składa się z czterech elementów: abonamentu za użytkownika, aktywnych modułów, opłaty wdrożeniowej (konfiguracja,...
Jak wybrać CRM: sprawdzona metoda selekcji w siedmiu krokach
Prawidłowa selekcja zaczyna się od audytu własnych procesów, a nie od listy dostawców: należy zdefiniować obecny obieg dokumentów,...
Migracja danych do CRM: jak przenieść zasoby bez przenoszenia chaosu
Prawidłowa migracja przenosi tylko wartościowe dane: aktywne konta, poprawne kontakty i otwarte szanse sprzedaży. Pozostałe zasoby...
ROI CRM: Jak rzetelnie obliczyć zwrot z inwestycji
ROI systemu CRM oblicza się z trzech mierzalnych źródeł: godzin administracyjnych zaoszczędzonych przez zespół handlowy, zamówień ...
Wymagania dla CRM: checklist do zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe CRM obejmuje pięć kategorii: wymagania funkcjonalne procesu sprzedaży, integracje z systemami ERP (np. Symfonia...