1
Skad pochodza dane
Wyciagi sa pobierane automatycznie z polskich bankow przez bezpieczne polaczenie PSD2 lub poprzez import plikow (np. MT940), zaleznie od preferencji. Dzieki temu nie musisz codziennie recznie pobierac i przesylac wyciagow.
W skrocie
CRMconnect automatycznie pobiera wyciagi bankowe, laczy kazda wplate z odpowiednia faktura i przypisuje operacje do planu kont. Wynik trafia do programu ksiegowego jako gotowy zapis do walidacji. Rozwiazanie eliminuje reczne rozliczenia i przyspiesza prace dzialu finansowego bez zmiany obecnego systemu ERP.
Dyrektorzy finansowi i ksiegowi, ktorzy spedzaja wiele godzin miesiecznie na recznym parowaniu wyciagow z fakturami i chca zautomatyzowac ten proces bez wymiany systemu ksiegowego.
Automatyczny zapis ksiegowy to rejestracja operacji generowana przez system na podstawie rzeczywistego zdarzenia - np. wplaty z wyciagu powiazanej z faktura - z kontami Wn/Ma uzupelnionymi automatycznie zgodnie z regulami mapowania zdefiniowanymi w planie kont.
Wyciagi sa pobierane automatycznie z polskich bankow przez bezpieczne polaczenie PSD2 lub poprzez import plikow (np. MT940), zaleznie od preferencji. Dzieki temu nie musisz codziennie recznie pobierac i przesylac wyciagow.
Algorytm dopasowania szuka powiazan na podstawie kwoty, tytulu przelewu, numeru NIP kontrahenta oraz historii platnosci, obslugujac takze platnosci czesciowe oraz zbiorcze przelewy za wiele faktur.
Dokumenty z przypisanymi juz kontami sa eksportowane lub synchronizowane z uzywanym rozwiazaniem ERP, takim jak Comarch ERP Optima, Symfonia lub enova365. Ksiegowy jedynie waliduje zapisy, zamiast recznie odtwarzac historie operacji.
Mapujemy obecny pipeline, wskazujemy, gdzie tracisz szanse, i pokazujemy dokladnie, co da sie zautomatyzowac - bez prezentacji produktu.
Otwiera sie od razu, bez formularza.
integracja z programem ksiegowym
Integracja z programem ksiegowym - fakturuj w CRMconnect, ksieguj tam, gdzie jestes
integrare Comarch ERP Optima
Integracja z Comarch Optima - fakturowanie i KSeF w CRMconnect, ksiegowosc w Optima
synchronizacja ERP
Synchronizacja z istniejacym ERP - jedno zrodlo prawdy, dwa systemy
Zobacz wszystkie 61 przewodnikow w bibliotece rozwiazan.
Filar tematyczny
Fakturowanie i rozliczanie płatności odbywają się w CRMconnect, a ewidencja pozostaje w systemie księgowym lub ERP. Połączone dane bez duplikacji.
30 minut bez prezentacji produktu: mapujemy Twoj obecny przeplyw i pokazujemy na pismie, co mozna zautomatyzowac na systemach, ktore juz masz.