CRM z KSeF: od zamowienia do faktury ustrukturyzowanej bez recznej pracy

Gdy dane o zamowieniu sa w CRM, a fakturowanie w innym programie, powstaje luka kompetencyjna: kto poprawia dane kontrahenta, kto ponawia wysylke i kto widzi, ze faktura zostala odrzucona przez KAS.

• Brak synchronizacji danych nabywcy miedzy CRM a programem ksiegowym.
• Faktury odrzucone przez KSeF, o ktorych sprzedawca dowiaduje sie po kilku dniach.
• Korekty i noty, ktore nie sa widoczne w lejku sprzedazowym i saldzie klienta.
• Koniecznosc podwojnego wprowadzania danych dla zamowien z portali B2B lub EDI.

Prawidlowy przeplyw danych odbywa sie w jednym kierunku, z walidacja na kazdym etapie.

• Potwierdzone zamowienie generuje fakture z juz zweryfikowanymi pozycjami, cenami i stawkami VAT.
• Dane kontrahenta sa automatycznie sprawdzane w bazie GUS i wykazie podatnikow VAT przed wystawieniem.
• Faktura jest konwertowana do formatu FA(3) i wysylana bezposrednio do bramki KSeF.
• Status (wyslano, zatwierdzono, bledny) wraca do CRM wraz z numerem KSeF lub opisem bledu.
• Gotowy dokument synchronizuje sie z systemem ERP (np. Comarch Optima, Symfonia) w celu zaksiegowania.

Fakturowanie, KSeF oraz SENT sa natywnymi modulami w CRMconnect. Proces zaczyna sie od zamowienia, a wysylka i sledzenie statusu odbywaja sie w tym samym oknie. Eksport do ERP zachowuje ciaglosc księgowa tam, gdzie jest ona obecnie prowadzona. Rozliczenia bankowe zamykaja cykl dzieki dopasowaniu wplat do faktur i planu kont.