Raportowanie i Business Intelligence
Raportowanie i Business Intelligence to natywny moduł CRMconnect dostarczający interaktywne pulpity menedżerskie, spersonalizowane wskaźniki KPI oraz analitykę predykcyjną AI/ML, umożliwiając podejmowanie decyzji w oparciu o dane w czasie rzeczywistym z całego przedsiębiorstwa.
Chcesz zobaczyć moduł w akcji?
Zacznij bezpłatnie, wprowadź własne dane i sprawdź w kilka dni, jak wygląda w pełni zdigitalizowany proces raportowania.
Raportowanie i Business Intelligence in your team's daily work
Interaktywne pulpity, wskaźniki KPI i analityka predykcyjna AI - pełna widoczność procesów biznesowych dla kadry zarządzającej.
Kluczowe korzyści
Dla kogo: Kadra zarządzająca i liderzy zespołów podejmujący decyzje strategiczne, którzy potrzebują jednego źródła prawdy o wydajności handlowej, operacyjnej i finansowej.
- Podejmowanie decyzji na podstawie danych w czasie rzeczywistym, a nie raportów z ubiegłego miesiąca.
- Wskaźniki KPI spersonalizowane dla każdego działu lub linii biznesowej.
- Analityka predykcyjna AI pozwalająca przewidywać trendy, zamiast tylko raportować przeszłość.
- Korelacja danych ze wszystkich modułów - sprzedaży, zakupów, magazynu i serwisu - w jednym miejscu.
- Dostępność w chmurze z dowolnego urządzenia i miejsca, zgodnie ze standardami RODO.
Jak to działa
- Dane ze wszystkich modułów CRM (sprzedaż, zakupy, logistyka, finanse) są agregowane automatycznie.
- Definiowanie niestandardowych KPI dla poszczególnych działów lub ról użytkowników.
- Interaktywne pulpity (dashboards) wyświetlają wyniki w czasie rzeczywistym z funkcją drill-down do szczegółów transakcji.
- Modele Arvis AI generują prognozy i rekomendacje na podstawie zidentyfikowanych trendów rynkowych.
Co zyskują Państwo poza samym modułem
Nasze moduły nie są osobnymi aplikacjami łączonymi za pomocą plików. Funkcjonują w ramach tej samej platformy, korzystając z tych samych danych podstawowych, uprawnień dostępu i ścieżki audytu, co każdy inny moduł CRMconnect.
Natywny moduł, a nie konektor
Każdy moduł, rozwiązanie i funkcja w CRMconnect jest natywna. Brak licencji stron trzecich i konieczności angażowania integratorów do przesyłania danych między systemami.
Jeden zestaw danych podstawowych
Kontrahenci, produkty, cenniki oraz struktura organizacyjna są wspólne dla wszystkich modułów. Zmiana wprowadzona w jednym dziale jest natychmiast widoczna dla pozostałych.
Współpraca z systemem ERP
CRMconnect nie zastępuje systemu ERP: stanowi warstwę operacyjną, która synchronizuje dokumenty dwukierunkowo. Księga główna pozostaje w dotychczasowym systemie finansowym.
Dokumenty fiskalne i e-faktury
Fakturowanie, KSeF oraz SENT są w pełni natywne, a mechanizm uzgadniania wyciągów mapuje pozycje do planu kont jeszcze przed eksportem do Państwa ERP.
Role, uprawnienia i audyt
Każda operacja posiada autora oraz znacznik czasu. Uprawnienia są nadawane wg ról i działów, a dziennik zdarzeń można filtrować i eksportować na potrzeby kontroli wewnętrznej.
Mobile i Arvis AI
Te same dane są dostępne w terenie na urządzeniach mobilnych, a Arvis AI odpowiada na pytania i buduje pulpity menedżerskie bezpośrednio na podstawie poleceń głosowych lub tekstowych.
Wdrożenie modułu krok po kroku - droga do pełnej produkcji
Nie zaczynamy od półrocznego projektu. Proces rozpoczyna się od bezpłatnego konta na Państwa własnych danych, a następnie obejmuje kolejne działy. Koszt wdrożenia zależy od wielkości zespołu, liczby działów, wolumenu importowanych danych oraz stopnia złożoności procesów biznesowych.
- 1Założenie bezpłatnego konta i konfiguracja struktury: użytkownicy, role oraz uprawnienia dostępu.
- 2Import danych: kontrahenci, produkty, cenniki i historia - bezpośrednio z arkusza Excel lub systemu ERP.
- 3Konfiguracja przepływu pracy (workflow): etapy, akceptacje, powiadomienia i osoby odpowiedzialne za każdy krok.
- 4Połączenie z obecnym systemem ERP w celu zapewnienia dwukierunkowego przepływu dokumentów.
- 5Szkolenia stanowiskowe oraz pilotaż w wąskim zespole, prowadzony równolegle z dotychczasowym procesem.
- 6Pełne uruchomienie produkcyjne dla całego działu, z aktywnymi raportami i alertami od pierwszego dnia.
Najczęstsze pytania
Czy raporty można personalizować dla poszczególnych działów?
Tak, każdy dział lub rola może posiadać własne zestawy wskaźników KPI i dedykowane pulpity nawigacyjne, dostosowane do specyfiki ich pracy.
Czy system BI obejmuje analitykę predykcyjną?
Tak, dzięki wykorzystaniu AI/ML platforma oferuje zaawansowane analizy predykcyjne i rekomendacje biznesowe, wykraczając poza klasyczne raportowanie danych historycznych.
Pytania o platformę i wdrożenie
- Czy muszę zrezygnować z obecnego systemu ERP, aby korzystać z modułu?
- Nie. CRMconnect działa jako warstwa operacyjna nadbudowana nad systemem ERP: wymienia dokumenty poprzez natywną integrację, podczas gdy pełna księgowość pozostaje w ERP (np. Comarch Optima czy Symfonia). System może również działać samodzielnie, jeśli nie posiadają Państwo jeszcze oprogramowania ERP.
- Czy moduły są natywne, czy są to zintegrowane aplikacje firm trzecich?
- Każdy moduł i funkcja CRMconnect jest natywnym elementem zbudowanym wewnątrz tej samej platformy. Oznacza to brak oddzielnych licencji, brak pośredników i brak konieczności synchronizacji plików między różnymi dostawcami.
- Jak szybko moduł zostanie wdrożony?
- Dostęp do bezpłatnego konta testowego otrzymują Państwo natychmiast. Uruchomienie konkretnego działu operacyjnego zajmuje zazwyczaj kilka tygodni, w zależności od wolumenu importowanych danych oraz złożoności procesów biznesowych.
- Jak obliczany jest koszt wdrożenia?
- Koszt zależy od wielkości zespołu, liczby aktywowanych działów, objętości importowanych danych oraz stopnia skomplikowania wymaganych przepływów pracy i integracji. Miesięczny abonament jest płatny oddzielnie od jednorazowej opłaty wdrożeniowej.
- Gdzie przechowywane są dane i kto ma do nich dostęp?
- Dane każdego klienta są hostowane w architekturze single-tenant na serwerach AWS lub Azure z automatycznym skalowaniem. Dostęp jest kontrolowany na poziomie ról i działów, a każda operacja w systemie jest zapisywana w dzienniku zdarzeń (audit log).