Checklist de selecție CRM: 18 întrebări pe care le pui furnizorului

Un caiet de sarcini lung nu protejează de o alegere greșită. Un set scurt de întrebări la care furnizorul răspunde în scris, da sau nu, protejează. Mai jos, lista pe care o poți trimite ca atare.

Funcțional

• Ce se întâmplă într-o vizită, de la deschiderea aplicației până la comandă salvată?

• Câmpurile obligatorii se pot configura pe rol, nu global?

• Prețurile contractate pe client și discounturile pe categorie sunt native în ofertare?

• Există trepte de aprobare pentru discount, aplicate automat?

Date și migrare

• Cine face deduplicarea bazei de clienți și după ce criteriu?

• Ce se importă din istoric și ce rămâne în ERP?

• Cum se exportă datele dacă încheiem colaborarea și în ce format?

• Cât timp se păstrează datele după expirarea abonamentului?

Integrare

• Ce ERP-uri ați integrat deja și pe ce fluxuri (clienți, produse, stocuri, comenzi)?

• Comenzile retrimise după o eroare de rețea produc documente duble?

• Ce se întâmplă în timpul mentenanței ERP-ului?

Contract și cost

• Ce e inclus în licență și ce e modul licențiat separat, la nivel de companie?

• Cum se facturează utilizatorii adăugați la mijlocul lunii?

• Care e tariful de implementare pentru scopul nostru exact, în scris?

Livrare și suport

• Cine e responsabilul de proiect din partea voastră și cât timp alocă?

• Care e termenul până la primul grup de utilizatori activi?

• Ce SLA de răspuns aveți și pe ce canal?

• Cine face a doua sesiune de training, la 30 de zile după go-live?

Cum interpretezi răspunsurile

Un furnizor care răspunde "se poate configura" la majoritatea întrebărilor îți transferă ție riscul. Cere exemple concrete de la clienți cu profil similar și un demo pe fluxul tău, nu pe unul generic.

Pasul următor

Vezi ce e inclus în fiecare plan pe [pagina de tarife](/tarife) și pachetele de [implementare](/servicii/onboarding-utilizatori-crm).