Proiectele de management lead-uri eșuează rar din motive tehnice. Eșuează pentru că datele intră murdare, iar responsabilitățile nu sunt clare. Pașii de mai jos sunt ordinea în care lucrăm efectiv.
Pe scurt
- Definiți sursele de lead și câmpurile obligatorii pentru fiecare.
- Configurați regulile de atribuire și timpul maxim de primă reacție.
- Importați baza existentă și marcați duplicatele.
- Activați rapoartele pe sursă, agent și rată de conversie.
Pașii de implementare, în ordine
Fiecare pas se închide cu o decizie asumată de un responsabil din companie, nu de furnizor.
- Definiți sursele de lead și câmpurile obligatorii pentru fiecare.
- Configurați regulile de atribuire și timpul maxim de primă reacție.
- Importați baza existentă și marcați duplicatele.
- Activați rapoartele pe sursă, agent și rată de conversie.
Deciziile care trebuie luate înainte de configurare
Aceste decizii determină cât durează proiectul. Amânate, devin blocaje în săptămâna a treia.
- Numărul de utilizatori care lucrează efectiv cu lead-uri - stabiliți amploarea înainte de start.
- Numărul de surse conectate (formulare, campanii, import) - stabiliți amploarea înainte de start.
- Curățarea și deduplicarea bazei existente - stabiliți amploarea înainte de start.
Ce verificați după go-live
La 30 de zile de la pornire, comparați cifrele cu situația de dinainte:
- Timp până la primul contact
- Rata de calificare pe sursă
- Lead-uri fără activitate în ultimele 7 zile
- Conversie lead → oportunitate
Cum se leagă de ERP
Lead-urile rămân în CRM până la conversie. Când devin clienți, datele fiscale se sincronizează cu ERP-ul, care păstrează evidența contabilă.
Întrebări frecvente
Vedeți modulul pe procesul dumneavoastră
Toate lead-urile ajung în același loc, primesc un responsabil și un termen, iar nimic nu se pierde între formular, telefon și inbox. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: management lead-uri
Ce este management lead-uri: definiție, funcții și rezultate
Lead management înseamnă toate lead-urile ajung în același loc, primesc un responsabil și un termen, iar nimic nu se pierde între ...
Funcționalități management lead-uri: ce trebuie să acopere modulul
Un modul de management lead-uri este complet când acoperă 4 funcții de bază: captare automată din formulare web, facebook lead ads...
Management lead-uri în Excel: unde se rupe și ce urmează
Excel rezistă la management lead-uri până când apar mai mulți utilizatori simultani și istoric. De acolo încep problemele: două pe...