Proiectele de pipeline vanzari eșuează rar din motive tehnice. Eșuează pentru că datele intră murdare, iar responsabilitățile nu sunt clare. Pașii de mai jos sunt ordinea în care lucrăm efectiv.
Pe scurt
- Mapați procesul real de vânzare și reduceți etapele la cele care schimbă decizia.
- Definiți criteriile de ieșire și câmpurile obligatorii pentru fiecare etapă.
- Migrați oportunitățile deschise cu valoare și dată de închidere.
- Stabiliți ritmul de revizuire a pipeline-ului și rapoartele urmărite.
Pașii de implementare, în ordine
Fiecare pas se închide cu o decizie asumată de un responsabil din companie, nu de furnizor.
- Mapați procesul real de vânzare și reduceți etapele la cele care schimbă decizia.
- Definiți criteriile de ieșire și câmpurile obligatorii pentru fiecare etapă.
- Migrați oportunitățile deschise cu valoare și dată de închidere.
- Stabiliți ritmul de revizuire a pipeline-ului și rapoartele urmărite.
Deciziile care trebuie luate înainte de configurare
Aceste decizii determină cât durează proiectul. Amânate, devin blocaje în săptămâna a treia.
- Numărul de pipeline-uri și complexitatea etapelor - stabiliți amploarea înainte de start.
- Utilizatorii din vânzări și management - stabiliți amploarea înainte de start.
- Migrarea oportunităților istorice - stabiliți amploarea înainte de start.
Ce verificați după go-live
La 30 de zile de la pornire, comparați cifrele cu situația de dinainte:
- Valoare pipeline pe etapă
- Durata medie a ciclului de vânzare
- Rata de câștig pe etapă
- Oportunități fără pas următor
Cum se leagă de ERP
Pipeline-ul lucrează cu oportunități, nu cu documente fiscale. La câștig, comanda și factura pleacă mai departe către facturare și ERP.
Întrebări frecvente
Vedeți modulul pe procesul dumneavoastră
Fiecare oportunitate are o etapă, o valoare și un pas următor, iar prognoza se citește din date, nu din estimările din ședință. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: pipeline vânzări
Ce este pipeline vanzari: definiție, funcții și rezultate
Pipeline de vânzări înseamnă fiecare oportunitate are o etapă, o valoare și un pas următor, iar prognoza se citește din date, nu d...
Funcționalități pipeline vanzari: ce trebuie să acopere modulul
Un modul de pipeline vanzari este complet când acoperă 4 funcții de bază: pipeline-uri separate pe linie de business, canal sau ec...
Pipeline vânzări în Excel: unde se rupe și ce urmează
Excel rezistă la pipeline vanzari până când apar mai mulți utilizatori simultani și istoric. De acolo încep problemele: prognoza d...