Ofertowanie to obszar, w którym CRM generuje najbardziej wymierne oszczędności czasu i eliminuje ryzyko wysłania klientowi błędnych cen. Oba te problemy rozwiązuje generowanie dokumentów bezpośrednio z danych systemowych, zamiast ręcznego przepisywania.
Drugą kluczową korzyścią jest sprawna obsługa odnowień i renegocjacji: pełna historia poprzednich ofert wraz z ich specyficznymi warunkami jest zawsze dostępna bezpośrednio w karcie kontrahenta.
W skrócie
- Katalog produktów i usług z jednostkami miary oraz stawkami VAT.
- Indywidualne listy cenowe dla klienta lub grup kontrahentów.
- Zasady i progi rabatowe z procesem zatwierdzania.
- Wersjonowanie ofert - zachowanie historii zmian zamiast nadpisywania.
- Zarządzanie kontraktami z terminami ważności, odnowieniami i alertami.
Co najbardziej skraca czas przygotowania oferty
Oto trzy elementy o największym wpływie na efektywność działu handlowego:
- Automatyczne stosowanie cen klienta bez konieczności sprawdzania plików zewnętrznych.
- Generowanie dokumentu z szablonu, z poprawnymi danymi z KAS i bazy kontrahentów.
- Duplikowanie poprzednich ofert jako punktu wyjścia do nowych negocjacji.
Monitorowanie po wysłaniu oferty
Zadanie follow-up jest tworzone automatycznie w momencie wysyłki oferty, z określonym terminem przypomnienia. Status oferty (wysłana, w negocjacjach, zaakceptowana, odrzucona) stanowi źródło raportów konwersji, a rejestracja powodu odrzucenia jest obowiązkowa dla celów analitycznych.
Najczęstsze pytania
Zobacz, jak działa w CRMconnect
Natywne moduły do sprzedaży, ofertowania i raportowania, zintegrowane z ERP, którego już używacie.
Z tego samego tematu: funkcje i moduly
Baza danych klientów: struktura, deduplikacja i utrzymanie jakości
Użyteczna baza danych klientów opiera się na trzech filarach: unikalnym identyfikatorze (znormalizowany NIP), wyraźnym oddzieleniu...
Co robi CRM: pełna lista funkcji w rzeczywistym procesie biznesowym
System CRM przechwytuje zapytania, przypisuje leady, rejestruje historię rozmów i generuje oferty z poprawnymi cenami. Automatyzuj...
CRM i marketing: segmentacja, kampanie i atrybucja wyników
Marketing wykorzystuje CRMconnect do trzech kluczowych celów: segmentacji bazy według realnych zachowań zakupowych, komunikacji do...
Pipeline sprzedaży: jak zdefiniować etapy, które naprawdę działają
Skuteczny pipeline sprzedaży składa się z 4-6 etapów, z których każdy jest zdefiniowany przez weryfikowalne kryterium awansu, a ni...
Automatizacja sprzedaży: co warto zautomatyzować, a czego unikać
Skuteczna automatizacja sprzedaży eliminuje powtarzalne zadania i zapobiega błędom: automatyzuje przypisywanie leadów, tworzenie z...
Zarządzanie leadami: od pozyskania do finalizacji sprzedaży
Zarządzanie leadami obejmuje cztery etapy: centralizację zgłoszeń ze wszystkich kanałów, kwalifikację według stałych kryteriów, au...